精耕细作—精细化客群经营管理与精准营销
王安妮老师主讲。客户资源是银行生存和发展的关键，客群经营管理水平直接影响着银行的各项业务指标。此外，员工的专业能力相对较弱，在客群经营管理、资产配置、营销技巧等方面存在不足，无法为客户提供高质量的专业服务。在此背景下，银行需要更加精细化地经营管理客群，实施精准营销，以提升客户满意度和忠诚度，增强自身的市场竞争力。● 掌握精细化客群经营管理的方法体系和策略，提升客群经营能力。
客群经营
客户经理/理财经理的工作规划与标准流程SOP
张玺老师主讲。银行如何从线下线上分离式的经营模式向线下线上一体化的经营模式转变，从粗放式的客户管理向精细化的客群经营转变，从简单化的产品营销向系统化的资产配置转变。本课程基于以上需求进行设计，分析理财经理、客户经理等营销岗位所需要的核心能力与关键技能，并从案例切入、用经验启发，结合现场互动练习和总结，从多个维度给出营销人员解决客户维护难、产品营销难的全面能力提升方案。
“基”业长青—基金销售与售后维护技巧
王安妮老师主讲。然而，对于银行理财经理、财富顾问、私行客户经理等金融从业者来说，如何有效地进行基金销售和售后维护，成为了一个亟待解决的问题。该课程将通过系统的理论讲解、丰富的案例分析、深入的互动讨论和实战演练，帮助银行理财经理、财富顾问、私行客户经理等金融从业者掌握投资市场基本理论，把握投资心态，提升基金销售技能和售后维护水平，为客户提供更加专业、个性化的基金投资服务，实现投资者、金融从业者和金融
2025年“数智”开门红
课程背景：2025年银行开门红之需求：1. “困局中的突围”。随着经济环境变化，银行竞争在2023年之后步入白热化，尤其是信贷业务的发展随着大行下沉与科技型金融机构介入，大部分中小银行的市场规模缩减之势愈演愈烈，如何在这种困局中突围，成为2025年开门红首要思考的问题。2. “要打胜仗，但不能冲锋”。多年以来行业积习，开门红业绩的来源就是一个字：砸。用高成本换取足够的业务指标。但是随着成本收入比的
高净值客户经营维护综合能力强化
张玺老师主讲。本次课程直击痛点：从用 CRM 系统深挖客户标签、用 “三度维护”（速度 / 温度 / 专业度. 筑牢关系，到掌握面访标准流程与谈资设计技巧，再到通过团队协同、异业联盟、客户转介打开拓客新局面。所有内容聚焦 “实战落地”，帮你构建从客户洞察到关系锁定的全流程能力，在同质化竞争中突围，成为高净值客户信赖的财富伙伴。
头狼引领—支行长综合管理能力提升
王安妮老师主讲。随着金融行业的竞争加剧，支行网点作为金融机构的重要基层单位，面临着诸多挑战。支行网点负责人及各级管理人员急需提升综合管理能力，以带领团队在复杂的市场环境中实现可持续发展，提升网点的运营效率和服务质量，增强市场竞争力。● 【明定位】明确管理本质与自我定位，提升领导能力，指引支行团队方向。● 【定任务】掌握4项协同管理：定方向、督过程、助团队、促客群，提升支行经营水平。
客群经营决策利器-金融业务人工智能应用场景
金融机构亟需通过数据挖掘技术实现精细化运营、风险可控化与业务创新化。然而，多数机构仍受限于数据资产碎片化、分析能力滞后、技术与业务脱节等问题，导致决策效率低下、客户流失率攀升、合规成本高企。如何解决金融机构的核心痛点，包括：因客户交易、征信、行为等多源数据分散在核心系统、第三方平台及线下渠道，形成“数据烟囱”造成的数据整合难题；
客户经理数智化客群经营维护与复杂型产品营销技能提升特训营
张戊昌老师的《客户经理数智化客群经营维护与复杂型产品营销技能提升特训营》课程，银行管理层痛点 财富金融时代,经济情势变化大,零售产品营销业务指标更重,如何落地全量资产配置营销？ 二十大文件与中国式现代化,加速全行业改革开放,如何落地财富金融、绿色金融、数智金融、生态金融、普惠金融
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