客群经营

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菁英锻造—理财经理财富管理及资产配置能力提升训练营

王安妮老师主讲。本次课程旨在帮助理财经理能够筑牢专业理论根基，提升营销实战能力和复杂产品落地能力，掌握营销沟通关键技巧，以更好地服务客户需求、适应行业发展，在激烈的同业竞争中赢得客户信任。● 掌握资产配置的本质、逻辑、3大模型和7大策略与工具，熟练运用资产配置销售流程，提高资产配置成效。● 精通基金和保险销售的关键技巧，提升复杂产品销售能力与售后服务水平。课程对象：银行理财经理、财富顾问、私行客户

银行保险 2026年07月21日 0 点赞 211 浏览

客群经营决策利器-金融业务人工智能应用场景

金融机构亟需通过数据挖掘技术实现精细化运营、风险可控化与业务创新化。然而，多数机构仍受限于数据资产碎片化、分析能力滞后、技术与业务脱节等问题，导致决策效率低下、客户流失率攀升、合规成本高企。如何解决金融机构的核心痛点，包括：因客户交易、征信、行为等多源数据分散在核心系统、第三方平台及线下渠道，形成“数据烟囱”造成的数据整合难题；

银行保险 2025年12月31日 0 点赞 454 浏览

久伴共赢—高净值客户资产管理与顾问式营销

王安妮老师主讲。高净值客户对于财富管理的要求不再局限于简单的资产增值，而是更加注重综合金融服务、风险控制、财富传承以及个性化解决方案。在这种情况下，学习高净值客户财富管理与顾问式营销策略显得尤为重要。本课程旨在提升金融从业者针对高净值客户的资产管理能力和顾问式营销技巧，以实现与客户的长久陪伴，共同成长。● 应用顾问式销售的7个流程，深入了解高净值客户需求，提供个性化金融服务，提高客户拜访与成交能力

银行保险 2026年07月29日 0 点赞 168 浏览

客群经营与行业分析

赵疏敏老师的《客群经营与行业分析》课程《提升从业人员基本面、资金面、政策面分析能力》。近期各家上市银行的一季报陆续披露完毕,伴随着业绩的波动,多家股份行在组织架构上也陆续做出了调整。各大银行的财报,都在提客群经营,也都在提数字化手段做好客群细分经营。

银行保险 2026年08月24日 0 点赞 73 浏览

高净值客户经营维护综合能力强化

张玺老师主讲。本次课程直击痛点：从用 CRM 系统深挖客户标签、用 “三度维护”（速度 / 温度 / 专业度. 筑牢关系，到掌握面访标准流程与谈资设计技巧，再到通过团队协同、异业联盟、客户转介打开拓客新局面。所有内容聚焦 “实战落地”，帮你构建从客户洞察到关系锁定的全流程能力，在同质化竞争中突围，成为高净值客户信赖的财富伙伴。

银行保险 2026年07月22日 0 点赞 109 浏览

精耕细作—精细化客群经营管理与精准营销

王安妮老师主讲。客户资源是银行生存和发展的关键，客群经营管理水平直接影响着银行的各项业务指标。此外，员工的专业能力相对较弱，在客群经营管理、资产配置、营销技巧等方面存在不足，无法为客户提供高质量的专业服务。在此背景下，银行需要更加精细化地经营管理客群，实施精准营销，以提升客户满意度和忠诚度，增强自身的市场竞争力。● 掌握精细化客群经营管理的方法体系和策略，提升客群经营能力。

银行保险 2026年08月19日 0 点赞 99 浏览

《靶向营销 – 重点客群经营与管理的863做法》

【靶向营销】就是围绕重点客群，重点产品，重点场景开展的有目的性的营销。核心是客群靶向法和网格靶向法，客群靶向关注客群深耕和新拓，网格靶向关心网点周边经营和客源深度开发。【客群靶向法】就是基于细分客群，建立以客户需求为靶向的客户洞察、策略方案、营销组织、效果评估以及资源配置体系，实现目标客户精准营销、客户需求精准对接。【网格靶向法】就是以支行等物力网点为依托，通过划分责任田、明确责任人、落实责任制三

银行保险 2025年05月06日 0 点赞 894 浏览

数据库营销-存量客户维护与经营

苏黎老师主讲。分析原因，流程不合理、缺乏有效批量维护手段、工具不好用是很重要的原因，同时分支行往往缺乏系统性的客户维护安排。本课程基于以上问题的解决，为银行零售个金一线人员量身定制，从案例切入、用经验启发、结合现场互动练习和总结 ，从多个纬度给出银行销售人员解决存量客户维护难、营销难的全面优化方案。● 体验式教学，风格多样，寓教于乐，零售经典案例融合创新实战游戏，在互动和分享中吸收课程精髓。

银行保险 2026年08月13日 0 点赞 92 浏览

客户经理/理财经理的工作规划与标准流程SOP

张玺老师主讲。银行如何从线下线上分离式的经营模式向线下线上一体化的经营模式转变，从粗放式的客户管理向精细化的客群经营转变，从简单化的产品营销向系统化的资产配置转变。本课程基于以上需求进行设计，分析理财经理、客户经理等营销岗位所需要的核心能力与关键技能，并从案例切入、用经验启发，结合现场互动练习和总结，从多个维度给出营销人员解决客户维护难、产品营销难的全面能力提升方案。

银行保险 2026年09月14日 0 点赞 12 浏览

《存款结算基金保险四类产品的主要目标客群经营》

穆晓军老师的《存款结算基金保险四类产品的主要目标客群经营》课程数据驱动和存量精耕是重点，“勤细前追”是做好零售业务的重要法则。

银行保险 2026年09月11日 0 点赞 28 浏览