家族信托

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家族信托营销方略-资产保全与财富传承实务

随着第一代创富阶层已经步入暮年，其财富的保全与传承需求是其目前面临的首要问题。家族信托具备法律与金融双重属性，优势明显，是高净值人群解决资产保全、资产隔离与财富传承的首选工具。同时，各家私人银行、信托公司、保险公司也是百家争鸣，为高净值客户提供更具个性化的家族信托解决方案。对于财富管理工作的从业者，如何深入理解家族信托，如何抓住并深挖客户需求，如何提供与客户需求相配的家族信托服务，是竞争获胜的三个主要法门。

银行保险 2026年05月13日 0 点赞 243 浏览

详解与实战：家族信托与保险金信托

【培训对象】贵宾理财经理、私行理财经理、营销主管【课程目标】▪ 作为中高净值客户财富规划的终极利器，结合案例让理财经理明白家族信托的真正底蕴与作用。▪ 让理财经理能够了解当前市场、了解高净值客户的行为模式及心态需求，从而明白家族信托是如何作为工具切入给到精准客户，明白从介绍到落地成单等的一系列动作如何操作。▪ 法税环节，根据公众任务案例，以及过往工作的实际案例分享更多实战秘诀，提升成交率。▪ 学会

银行保险 2025年05月01日 0 点赞 918 浏览

朱珠

朱珠老师 银行财富管理营销专家关键词：理财营销、财富管理，零售营销资历背景10余年银行财富管理实战经验西北大学国民经济学硕士 主攻投融资方向中级经济师、CFP国际金融理财师曾任：光大银行西安分行投资顾问中心主任光大银行首批认证投资顾问西安分行首个高级投资顾问（同批全国仅 4 人）福建省晋江市商会投资顾问光大银行首批认证内训师光大银行保险销售 TOP10光大银行总行级资产配置明星实战经验拥有10年的

保险 2026年09月02日 0 点赞 245 浏览

全方位解码家族保险金信托服务

崇宸鸣老师主讲。本课程旨在帮助财富管理从业者深入了解家族信托和保险金信托的核心知识，掌握其在实际应用中的高频场景和营销技巧，提升专业服务能力。通过案例分析、互动研讨和实战演练，学员将能够为高净值客户提供全面的财富安全与传承解决方案，同时提升保险业务的展业绩效。● 提升专业能力：掌握家族信托和保险金信托的核心知识，为高净值客户提供全面的财富管理解决方案。

银行保险 2026年07月20日 0 点赞 119 浏览

张轶

张轶老师财富管理专家管理学学士/经济学硕士/法学博士二十余年金融营销管理和培训经验金融标准委员会授权老师国家理财规划师高级考评员《中国经营报》等财经媒体特约嘉宾银华基金新浪银行理财师大赛决赛评委私人银行家（CPB）/家办首席架构师（CAFO）中国金融理财师（AFP）/国家高级理财规划师（CHFP）中国注册理财规划师（CFP）/高级财富管理师(银行业协会)曾任：中国平安保险|一线销售/财

保险 2026年01月14日 0 点赞 883 浏览

马思齐

马思齐老师 银行保险营销实战专家中央财经大学硕士 金融管理（双证全日制）师从中央财经大学商业银行管理研究所所长 郭建鸾教授PWP私人财富规划师工作经历：现任：某知名上市险企分公司银保培训部经理&高客中心负责人某知名上市险企高客中心 税务专家某知名上市险企**计划专家委员会 委员某知名上市险企**家族办公室 投资顾问曾在地方金融办、私募基金、商业银行任职，

保险 2026年08月23日 0 点赞 64 浏览

王安妮

王安妮老师 财富管理与资产配置实战专家CFP国际金融理财师持4大（银行/基金/证券/保险）从业资格证书曾任：民生银行 | 一级分行零售主管行长曾任：浦发银行 | 分行私行团队长曾任：招商银行 | 分行私钻客户经理曾任：上海泰诚资本管理有限公司 | 财富中心总经理擅长领域：客户关系维护与营销、资产配置、财富管理、零售网点综合管理等★ 18年银行零售业务实战经验★ 1亿：从业以来，实现累计

银行 2026年07月15日 0 点赞 165 浏览

陈伯宪

陈伯宪现任薪传文化金融学院院长金融从业27 年北大博雅客座教授/元培智库专家中国大陆及台湾两地资深的私人财富管理专家原交通银行总行私人银行部首席财富顾问/零售板块投研团队责任人 原招商银行总行私人银行部 首席资深投资顾问/家族办公室负责人全招行第一届十大杰出人才(7 万人选出)全行第一单私人银行法律规划，第一单税务规划全行最大家族信托、高额保险、保险金信托2017 成立全招行第一单家族

投资理财 2025年06月02日 0 点赞 1621 浏览

陆敏

陆敏老师 资深保险营销实战专家关键词：家族信托、财富传承、银保渠道、高客陪谈、保险运营管理资历背景25年金融业从业资历金融业资深实战型导师/保险营销实战专家西北大学汉语言文学专业毕业中国人民大学会计专业毕业国家高级理财规划师国际家族传承大使23年金融业高级管理、营销、培训工作经验广东省女企业家协会常务理事中山市无人系统及智能机器人协会秘书长国际遗嘱撰写员实战成果

保险 2026年09月05日 0 点赞 85 浏览

理财经理综合技能提升之客户需求分析

崇宸鸣老师主讲。一方面，客户对财富管理的需求已经从单纯的资产增值，转向了更加注重资产安全、传承规划和税务合规等方面。因此，提升理财经理的综合技能，尤其是客户需求分析能力，对于企业在财富管理市场中占据一席之地至关重要。本课程以中国台湾、日本等成熟市场经验为鉴，结合本土高净值客户案例，系统解析客户需求演变规律与KYC深度沟通方法，助力理财经理从“销售执行者”转型为“财富顾问”。

银行保险 2026年07月15日 0 点赞 127 浏览