财富传承

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陆敏

陆敏老师 资深保险营销实战专家关键词：家族信托、财富传承、银保渠道、高客陪谈、保险运营管理资历背景25年金融业从业资历金融业资深实战型导师/保险营销实战专家西北大学汉语言文学专业毕业中国人民大学会计专业毕业国家高级理财规划师国际家族传承大使23年金融业高级管理、营销、培训工作经验广东省女企业家协会常务理事中山市无人系统及智能机器人协会秘书长国际遗嘱撰写员实战成果

保险 2026年09月05日 0 点赞 141 浏览

财富金钟罩——财富传承的两大武器（家族信托+保险金信托）

阮超情老师银行培训，随着建国后第一批富一代步入暮年，70 - 90 后的富二代也迈向中年，他们对家族财富的守富与传富需求愈发迫切，渴望找到更加稳健、高效且契合自身需求的财富管理方案。对于银行理财经理而言，在服务高净值客户时，却面临着诸多挑战。另一方面，市场竞争日益激烈，客户对理财经理的专业素养和服务能力提出了更高的要求。

银行保险 2026年08月22日 0 点赞 65 浏览

财富传承客户沙龙

客户答谢会，首先从通过《2024中国私人财富报告》中解读政策变化，到高净值人群资产配置风险及应对。其次通过财富传承风险分析，给出家庭财富保护传承工具在保护与传承解决方案中保险的重要地位，让客户充分认识到财富传承的重要性及保险在财富传承中的重要地位，有助于提升保险人专业形象提升及助力产品实收。

银行保险 2026年03月14日 0 点赞 311 浏览

家族财富管理与传承

1、家族财富管理与传承中的法律风险A、股东连带责任风险，揭破法人面纱B、股权代持风险C、婚姻关系变动风险D、错选财富传承风险E、刑事责任风险F、税负风险G、职业经理人“托孤”风险2、家族财富管理工具简介A、遗嘱B、保险C、基金会D、家族信托3、

战略管理 2024年12月07日 0 点赞 962 浏览

婚姻家事中的财产保护与传承

张立华老师的《婚姻家事中的财产保护与传承》课程：3、熟知《民法典》婚姻家庭编和继承编及其对家族财富管理、传承的影响。课程结合法律法规与实务案例系统讲解，帮助学员提升企业法律风险防范意识与合规管理能力。

管理运营 2026年09月09日 0 点赞 38 浏览

家族财富传承

（一） 现行环境下家族财富传承的困境与局限1、 赠与税的前世与趋势2、 婚姻风险下的财富影响3、 不同财富继承规则的局限性4、 后代接班的困局（二）家族财富传承的核心手段——工具化场景1、 关于大额保单（1） 大额保单的基础作用简介（2）传承过程中的保单配置困境与解决方案——资金安排2、 关于信托工具（1） 信托的基础作用与模型优势（2）传承过程中信托配置的困境与解决方案——多环节税务风险如何解决

银行保险 2026年07月03日 0 点赞 101 浏览

家庭财富传承规划-法律助力保险销售

本课程以家庭传承风险为基础，有效解决保险从业人员在营销中高端客户时没有切入口、找不到痛点的问题。课程从法律风险角度讲解保险在家庭传承规划中的作用。通过两天的演练，让保险从业人员掌握法律传承工具订立的注意事项、保单和保险金信托的设计方法，用法律+保险的方式解决客户的财富传承问题。

银行保险 2026年01月15日 0 点赞 443 浏览

蔡骅

蔡骅老师 财富管理专家浙江大学客座教授新财道杭州家族办公室负责人中航信托第一单落地家族信托客户新财道财富管理股份有限公司合伙人曾任浙江赛富投资基金GP、LP曾任永合泰股份有限公司副董事长兼总裁曾任浙江省浙商投资研究会副会长兼秘书长曾任清华大学职业经理训练中心华东教学中心主任，拥有丰富的财富家族管理（私人银行业务）投行业务与投资业务的实战经验

投资理财 2024年05月13日 0 点赞 2103 浏览