高客经营,风险防控-高净值客户私人财富管理与传承 课程背景:通过对大量客户案例的分析,总结出:当财富积累到一定阶段的时候,应安全”优先,“获益”在后,方得“传承”,否则“竹篮打水一场空”将成为高座值人群不可承受的写照。因此,可以这样理解,完整的财富脉络图是由创造财富、拥有财富、管理图富和传承财富构成的,这是风起云涌的财富大历史中一脉相承的合题,也是时代赋予我们的挑战,但究其本质,是要每位关心自己财富的人,回答这样几个问题:我们该怎样做。辛苦创造的 银行保险 2026年04月08日 0 点赞 266 浏览
变局中育新机-大资管时代如何做好家庭风险管理 随着“大资管”时代的到来,中国资产管理市场面临前所未有发展机遇。而大资管时代下,从国内各个金融机构的布局来看,无论是销售队伍,还是客户资源,保险业占据得天独厚的优势,这决定了保险从业人员最有可能成为在资管时代的先锋。竞争的背后是但同时业界也提心可能导致大而不专、多而不精、粗放经营的隐患。 银行保险 2026年05月22日 0 点赞 54 浏览
AI时代宏观经济趋势洞察与财富管理新策略 帮助财富管理从业者深入理解AI时代宏观经济的趋势特征,掌握如何利用AI技术洞察经济动向,并结合实际案例探讨财富管理的新策略。通过学习,学员将能够更好地把握经济周期变化、优化资产配置方案、提升风险管理能力,从而为客户提供更具竞争力的财富管理服务。无论是在个人理财规划还是机构投资决策中,AI赋能的财富管理将成为未来的核心竞争力。 银行保险 2026年01月27日 0 点赞 271 浏览
中高端客群资产配置特训营 贸易战重塑新格局,新政策决定财富新形势课程背景:2018年以来中美贸易战开启,而随着2020年新冠疫情的流行中美趋向于全面对抗。此时,我国提出“经济双循环”,产业结构、消费结构和融资结构全面转向。伴随着经济迎来新的成长环境,我国金融体系也正在经历一场深刻的变革。如何应对经济转型期,做好资产配置,对中高端客户再说至关重要。而作为金融从业者,应该通过解析宏观形势、了解未来发展趋势,站在更高的角度帮助客 银行保险 2026年02月05日 0 点赞 192 浏览
当前经济情况下的财富管理及财富传承 投资者对于财富的保值和增值提出了更高的要求。税法和财富继承相关的法律法规不断完善,也对高净值客户的财富继承造成了更大的挑战。作为主营财富管理的金融机构,如银行、券商等,必须在为高净值客户提供更多针对性产品设计的同时,必须考虑到高净值客户的核心需求及风险规避需要,从而更好的进行服务。 银行保险 2026年01月14日 0 点赞 273 浏览
财富管理与资产配置实战 课程背景:随着客户理财观念的逐渐成熟,以及财富管理市场由蓝海进入红海,竞争越来越激烈:第三方财富管理、独立理财顾问迅速崛起,信托、基金等公司纷纷成立财富管理中心,绕过银行直接面向终端客户,银行在产品上的优势己经越来越少。与此同时,单一产品销售带来的问题也逐步显现:越来越多的银行零售客户经理抱怨自己就是个产品推销员,根本谈不上为客户做资产管理;产品信息通过短信、电话、微信大量发布,但响应的客户几乎没 银行保险 2025年12月08日 0 点赞 470 浏览
陈伯宪 陈伯宪现任薪传文化金融学院院长金融从业27 年北大博雅客座教授/元培智库专家中国大陆及台湾两地资深的私人财富管理专家原交通银行总行私人银行部首席财富顾问/零售板块投研团队责任人 原招商银行总行私人银行部 首席资深投资顾问/家族办公室负责人全招行第一届十大杰出人才(7 万人选出)全行第一单私人银行法律规划,第一单税务规划全行最大家族信托、高额保险、保险金信托2017 成立全招行第一单家族 投资理财 2025年06月02日 0 点赞 1317 浏览
刘劲毅 刘劲毅90年代就开始从事期货交易,全国第一批期货高级管理人员,对期货市场有深刻洞察。曾在国内多家知名期货、证券、信托等金融机构从事业务及管理等工作。担任过知名财富管理培训中心首席研究员、财富管理公司高端财富事业部总经理,有跨境金融服务实际经验。注:2009-2012年上海陆家嘴财富管理中心首席研究员 2012-2013年上海标准财富管理有限公司咨询事业 银行 2024年12月18日 0 点赞 1186 浏览
大资管时代的私行财富管理新格局 了解2024年全球宏观经济大周期走势,理解全球主要国家的主要经济和货币政策对其本国和对中国经济及金融市场的影响,以及对全球大类资产走势的影响。把握资管新规落地对中国财富管理市场的影响,解读市场化条件下利率、汇率确定以及利率、汇率运行规则及对财富管理市场的影响。 银行保险 2025年02月11日 0 点赞 948 浏览
丁志国 丁志国老师金融投资专家数量经济学博士,经济学和金融学双硕士吉林大学农村金融研究中心主任吉林大学数量经济研究中心专职研究员吉大控股有限责任公司董事长春市证券投资研究会副会长兼秘书长内蒙古卫视《财富非常道》特邀嘉宾中国注册理财规划师协会专家委员会专家委员中央电视台经济频道(CCTV- 投资理财 2024年06月04日 0 点赞 1859 浏览