财富管理
当前经济情况下的财富管理及财富传承
投资者对于财富的保值和增值提出了更高的要求。税法和财富继承相关的法律法规不断完善，也对高净值客户的财富继承造成了更大的挑战。作为主营财富管理的金融机构，如银行、券商等，必须在为高净值客户提供更多针对性产品设计的同时，必须考虑到高净值客户的核心需求及风险规避需要，从而更好的进行服务。
高客经营-家族财富管理与传承营销实战训练营
在服务与维护高客的工作中，需要为高客提供兼顾以上资产状态，充分调用多种财富管理工具与手段，为高客搭建家族财富管理与传承的顶层架构，协助高客完善家族财富管理，同时也为银行业多种金融产品营销提供宝贵的营销机会。
AI时代宏观经济趋势洞察与财富管理新策略
帮助财富管理从业者深入理解AI时代宏观经济的趋势特征，掌握如何利用AI技术洞察经济动向，并结合实际案例探讨财富管理的新策略。通过学习，学员将能够更好地把握经济周期变化、优化资产配置方案、提升风险管理能力，从而为客户提供更具竞争力的财富管理服务。无论是在个人理财规划还是机构投资决策中，AI赋能的财富管理将成为未来的核心竞争力。
高客经营，风险防控-高净值客户私人财富管理与传承
课程背景：通过对大量客户案例的分析，总结出：当财富积累到一定阶段的时候，应安全”优先，“获益”在后，方得“传承”,否则“竹篮打水一场空”将成为高座值人群不可承受的写照。因此，可以这样理解，完整的财富脉络图是由创造财富、拥有财富、管理图富和传承财富构成的，这是风起云涌的财富大历史中一脉相承的合题，也是时代赋予我们的挑战，但究其本质，是要每位关心自己财富的人，回答这样几个问题：我们该怎样做。辛苦创造的
共同富裕背景下的财富管理配置策略
从解读经济走势为起点，分析判断最新的形势，探究当前重要的投资渠道现状，拓宽学员视界，并结合理财的基本原则与操作方法，合理选择投资形式，引导学员认识经济现状，高效解读经济数据，为客户指引合适的金融工具，实现客户财富增长与目标达成的追求，并实现金融从业者与客户的共赢！
向上向善-高净值客户财富管理营销技能提升
如何把握财富管理的业务核心要点，服务好高净值客户，在激烈的市场竞争中获得一席之地，成为银行急需研究的课题。本课程通过对高净值户开展多维分析，让理财顾问理解客户的真实需求与痛点，通过掌握金融工具和法律工具的特性，高净值客户提供系统性、框架性的财富保障与传承方案。
财富大赛-参赛种子选手辅导与训练
为激发财富管理顾问前进动力，不断提升理财经理的综合素养，为客户提供更专业、高层次、全方位的金融服务，各金融机构、行业协会等每年都会组织各类财富管理大赛。大赛不仅是财富顾问展示的舞台，更是竞技与竞合的平台，能让财富顾问在对抗中彰显专业水平及职业素养。用专业指导百姓，让百姓变得更加专业，真正地做到普及全民理财知识，从而推动中国金融理财事业的繁荣与发展。
