财富管理
《销售心理学-读懂人，才能赢销售》
陈一夫老师主讲。客户买不买，既取决于产品好不好，也取决于他信不信任你——有时候，后者更重要。本课程教的是「客户为什么会这样」，知道为什么，才能随机应变。金融行业销售从业人员（银行、保险、基金、财富管理等领域）。希望系统提升客户心理洞察能力与销售成交率的业务骨干。工作记忆容量：产品卖点超过3个，客户一个都记不住——如何让关键信息「跳出」而非「淹没」。
客户经营-基金亏损下的客户维护与再销售
李颖老师主讲。随着全球经济形势的复杂多变，金融市场波动性加剧，银行理财经理在为客户推荐基金产品时面临更大的不确定性，需要更强的市场分析和风险管理能力。本课程旨在探讨在基金市场出现亏损时，如何有效地维护客户关系，提升客户满意度，同时掌握再销售的策略与技巧，以实现客户资产的长期增值与机构业务的可持续发展。课程将结合实际案例，深入分析客户心理，讲解有效的沟通策略，以及如何在逆境中寻找销售机遇。
商业银行财富管理与资产配置
花芳老师主讲。在当今时代，居民财富水平持续稳步增长，中国财富管理行业呈现出蓬勃发展之势。中国财富管理市场规模不断扩大，理财产品与行业结构愈发多元，行业规范也日趋成熟。以房地产为核心的家庭资产配置结构逐步解构，大额资金亟需新的投资方向。在 “真净值时代”，提升自身服务能力，抓住居民新一轮财富配置、跨境理财与全球资产配置的机遇，是抢占增量市场的制胜法宝。
“得高客者，得天下”-银行高净值客户营销实战
罗文娟老师银行培训，随着国内高净值人群数量持续增长，银行财富管理业务竞争日益激烈。传统的客户营销手段及无差异化服务，难以满足高净值客户日趋多元与个性化的财富管理需求，专业化、定制化服务成为银行高质量发展的突破口。如何区分高客的“表面需求”和“核心痛点”。本课程旨在全面提升客户经理及相关人员对高净值客户的识别、洞察需求、深度服务与关系运营能力，助力银行打造核心竞争优势，实现规模增长与客户黏性双提升。
金税四期下的财富思考
金税四期工程是落实中共中央办公厅、国务院办公厅关于《进一步深化税收征管改革的意见》，建设智慧税务的主体工程。金税四期建设以全面数字化的电子发票（全电发票)为突破口和先行安排，深化大数据技术和智能化应用，为智慧税务体系下精准监管。而政策的变化对企业也有一定的影响，以及带来一些企业税制和财富思考的思考
银保资产配置与财富管理营销解析
饶美霞老师的《银保资产配置与财富管理营销解析》课程，根据招商银行发布《2021年中国私人财富报告》、建设银行发布《中国私人银行2021》两份报告,虽然中国经济社会发展面临的内外部挑战增多,但国内居民的私人金融财富仍实现了8-9%的正增长。
🤖 AI智能客服
✕
