高净值客户精准营销与财富管理
培训对象：理财经理课程时间：1天/6小时授课方式：案例分享+角色扮演+示范演练+小组讨论+视频教学课程大纲：第一讲 高净值客户需求变化1. 后疫情时代中国家庭的财富变动趋势2.“共同富裕“目标对财富管理的影响3. 2022年财富客户需求变化第二讲 塑造核心竞争力：专业能力1. 市场研判能力五大维度掌握股市、债市、汇市、黄金市场分析2. 策略应用能力1) 5大公募基金投资策略2）6大私募
财富管理
股东的财富涉税安全与筹划
老板们关心的财务问题,不同的收入面临不同的税收政策。不同的税收政策对于高净值人群切身利益的影响是巨大的。一些地区的深化税收征管改革的相应方案中，提及了对高净值人群的监管，尤其要提高重点行业、重点领域高收入高净值人士的税务服务和监管水平。这实际上也在督促高净值人士在创造财富的同时，需要关注自身的税务合规问题。本课将重点讲述高净值人士个群在所得税方面面临的问题和解决途径。
私人银行业务（财富管理）系列课程
培训对象;私人银行业务人员课题一：高净值客户投资心理分析（3-6小时）1.高净值客户的类型与特征2.运用富人思维开发高端客户3.高净值客户的投资需求分析4.与高净值客户的沟通策略与技巧5.行为金融学与资产管理课题二：资产管理与风险控制（3-6小时）时间：3-6小时主要内容：1. 金融市场两大趋势排媒现象与混业经营资产管理业务包含的内容2. 投资组合理论及其意义基本原理预期收益风险及其量度不同投资工
《销售心理学-读懂人，才能赢销售》
陈一夫老师主讲。客户买不买，既取决于产品好不好，也取决于他信不信任你——有时候，后者更重要。本课程教的是「客户为什么会这样」，知道为什么，才能随机应变。金融行业销售从业人员（银行、保险、基金、财富管理等领域）。希望系统提升客户心理洞察能力与销售成交率的业务骨干。工作记忆容量：产品卖点超过3个，客户一个都记不住——如何让关键信息「跳出」而非「淹没」。
中收利器-基金销售核心能力提升班
李颖老师主讲。随着全球经济形势的复杂多变，金融市场波动性加剧，银行理财经理在为客户推荐基金产品时面临更大的不确定性，需要更强的市场分析和风险管理能力。而随着居民财富的增长和理财意识的提升，客户对基金产品的需求越来越多样化，不仅关注收益，还注重风险控制和个性化服务。本课程旨在解决理财经理的困惑，指导理财经理用基金帮客户做好综合理财规划。
家企风险管理与人寿保险规划
大额保单法商营销技能提升训练课程背景：作为银行的从业人员，作为保险公司在银行的配合营销的人员，我们掌握着很多第一手的大客户信息，但是同时很多学员朋友还在抱怨客户变化太快、 客户需求及要求太高时，我们不得不承认，因为自己的大客户经营维护，资产配置，专业度不足，导致丢失了很多本应该成交的大客户。保单法商技能不足，感叹 "学法商难""用法商难",与客户沟通时往往不敢触碰法商话题，甚至客户都主动谈到了相关
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