财富管理
  1. 首页
  2. 财富管理

列表

财富管理新阶段的银行理财客户经营

财富管理新阶段的银行理财客户经营
朱珠老师主讲《财富管理新阶段的银行理财客户经营》课程，聚焦保险销售、财富管理与理财经理客户经营等核心场景，系统提升学员的保险金信托、家族信托与资产配置实务能力。
银行保险 2026年10月12日

马思齐

马思齐
马思齐老师 银行保险营销实战专家中央财经大学硕士 金融管理（双证全日制）师从中央财经大学商业银行管理研究所所长 郭建鸾教授PWP私人财富规划师工作经历：现任：某知名上市险企分公司银保培训部经理&高客中心负责人某知名上市险企高客中心 税务专家某知名上市险企**计划专家委员会 委员某知名上市险企**家族办公室 投资顾问曾在地方金融办、私募基金、商业银行任职，
保险 2026年08月23日

利率下行周期金融资产的配置策略

利率下行周期金融资产的配置策略
由闻彬老师主讲的《利率下行周期金融资产的配置策略》课程。近几年国内货币政策持续宽松，央行多次下调政策利率、结构性再贷款利率，国有大行及股份制银行全面跟进存款降息，叠加全球多国降息潮，我国正式进入长期深度利率下行周期。市场呈现明显“资产荒”格局：银行定存、大额存单、国债收益持续走低，固收类理财净值波动加剧、收益大幅缩水，传统保本理财彻底退出市场，居民与企业无安全稳健的资产配置渠道。利率持续下行...
银行保险 2026年08月13日
🤖 AI智能客服 ✕
你好！我是AI智能客服 👋
有什么可以帮你的吗？