财富管理

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家庭财富管理策略

胡小军老师的《家庭财富管理策略》课程，中国家庭在积累财富的同时,也为家庭带来了烦恼。家庭收入来源的复杂性,家庭成员关系的复杂性,都给家庭财富带来了风险。

银行保险 2026年09月20日 0 点赞 129 浏览

《银行财富管理从底层逻辑到实战落地的关键提升》

周宏斌老师的《银行财富管理从底层逻辑到实战落地的关键提升》课程在当前金融市场环境下，银行面临着诸多严峻挑战，政策监管→市场利率下行→净息差收窄，存款规模的增长速度无法跟上净息差下降的幅度，给银行的传统业务盈利模式带来了巨大压力。与此同时，理财。

银行保险 2026年09月02日 0 点赞 313 浏览

保险产品的精算定价原理及监管逻辑

由闻彬老师主讲的《保险产品的精算定价原理及监管逻辑》课程。2025-2026年是国内保险行业精算定价与监管体系全面迭代的关键周期，随着人身险预定利率动态调整机制落地、2025新版经验生命表启用、保险产品负面清单扩容、新保险合同会计准则实施四大新规落地，保险产品定价彻底告别固定利率时代，进入市场化、动态化、强监管的全新阶段。监管层持续强化费率厘定审慎性、严禁费用结构不合理、杜绝内卷式定价竞争、...

银行保险 2026年08月01日 0 点赞 215 浏览

商业银行私银财富管理实操

袁毅老师的《商业银行私银财富管理实操》课程，围绕商业银行、财富管理等核心模块展开，并进一步深入理财规划等内容，帮助学员把课上方法转化为可复制的工作成果。

银行保险 2026年10月21日 0 点赞 21 浏览

常奕

常奕老师 银行财富管理与高绩效团队赋能实战专家20年银行零售条线全流程实战经验，从业务尖兵到管理专家的全链路成长履历曾任：平安银行合肥分行（全国性股份制银行）营业部总经理曾任：平安银行贷款部总经理（零售信贷核心管理岗位）曾任：中信银行合肥长江路支行零售行长国际注册金融分析师（CFA）国际注册金融投资师基金、保险专业资质持证人&

银行 2026年04月29日 0 点赞 889 浏览

宁宇

宁宇老师财富管理实战专家23年财富管理实战经验法税·信托·保险·基金·营销·宏观经济证券从业资格/基金从业资格/保险从业资格曾任：哈尔滨银行丨科技中心产品经理曾任：嘉华财富丨财富管理部总经理曾任：民生信托丨民生财富管理部总经理曾任：中国城建院基金丨总裁曾任：中海康瑞财富丨总裁→9家金融企业特聘顾问：民生信托、交银信托、渤海信托、邮储银行（北京）、国民信托、平安信托、中南大学（商学院）、

保险 2026年09月21日 0 点赞 956 浏览

陈一然

陈一然老师 银行保险双领域营销实战专家☀16年银行+保险金融领域营销管理及转型发展管理经验中南财经政法大学金融学硕士银行保险业财富管理与零售转型论坛特邀分享嘉宾全国十佳财富管理顾问大赛特邀顾问、评委全国“保险行业之星”大赛导师及评委世界500强大型银行、保险总部级培训讲师平安/招行/农行/建行/工行/中行/民生银行/杭州银行等多家银行特邀讲师及辅导专家平安保险/泰康/大家人

保险 2026年01月17日 0 点赞 986 浏览

曾德飞

曾德飞老师 财富管理专家15年金融培训管理经验中国人民大学金融学硕士编写《理财规划师（CHFP）》第六版教材（CHFP委员会特邀）输送金融理财线上微课突破千万人次点击率曾任：中国平安（世界500强）|某省营业区总经理曾任：某金融职业教育机构|上海分公司总经理曾任：大象保险（金融科技前十企业）|运营支持总监曾任：天首资本|培训总监多个专业证书持有者：CPB认证、AWIP认证、CWMA国际

保险 2026年01月15日 0 点赞 875 浏览

新财富管理格局下的银行网点综合营销能力锻造

纵观整个资产管理行业，银行以其全牌照经营优势，多类型的金融服务，获得了与客户最多的触点和面谈机会。大堂经理、柜台柜员、理财经理、三方人员这些驻扎在厅堂的四个群体，成为提升网点产能最关键的软实力，在目前各家银行金融产品、服务功能同质化特征明显的情况下，谁能够为客户提供更优质的客户体验，谁就在竞争中赢得主动，取得更好的经营效益。

银行保险 2026年02月25日 0 点赞 391 浏览

孙艺庭

孙艺庭老师财富管理与营销管理实战专家中国人民大学经济学硕士中国金融理财师美国注册财务规划师完成清华大学五道口金融管理高管教育研修银行、证券、保险、私募、信托和基金行业特邀讲师日产训企业中高层管理MTP国际版权课授权认证讲师人大\浙大\哈工大\上财\西财\东财\天大\金标委等平台特邀讲师商业新知银行业数字化转型智库专家北京盈科律师事务所高客共赢私董会联合召集人现任：唐丰投资首席投资策略官

银行 2025年12月04日 0 点赞 932 浏览