资产配置
理财经理综合技能提升之客户需求分析
崇宸鸣老师主讲。一方面，客户对财富管理的需求已经从单纯的资产增值，转向了更加注重资产安全、传承规划和税务合规等方面。因此，提升理财经理的综合技能，尤其是客户需求分析能力，对于企业在财富管理市场中占据一席之地至关重要。本课程以中国台湾、日本等成熟市场经验为鉴，结合本土高净值客户案例，系统解析客户需求演变规律与KYC深度沟通方法，助力理财经理从“销售执行者”转型为“财富顾问”。
“得高客者，得天下”-银行高净值客户营销实战
罗文娟老师银行培训，随着国内高净值人群数量持续增长，银行财富管理业务竞争日益激烈。传统的客户营销手段及无差异化服务，难以满足高净值客户日趋多元与个性化的财富管理需求，专业化、定制化服务成为银行高质量发展的突破口。如何区分高客的“表面需求”和“核心痛点”。本课程旨在全面提升客户经理及相关人员对高净值客户的识别、洞察需求、深度服务与关系运营能力，助力银行打造核心竞争优势，实现规模增长与客户黏性双提升。
公私募基金标准化发展趋势、重点策略及配置逻辑
基于政策驱动与市场实践的深度解析主讲：龙鑫【课程背景】近年来，公私募基金行业在政策驱动与市场变革的双重影响下迎来深度调整。新“国九条”推动权益类基金扩容、费率改革及长期资金入市，社保、年金、保险资金加速配置权益资产，私募基金监管新规则进一步强化合规要求。与此同时，公募基金被动投资崛起与主动管理转型并行，外资及银行系机构加速入场，私募基金策略多元化与工具化创新趋势显著，行业集中度提升与小机构出清成为
资产配置策略与基金营销实战
主讲：龙鑫老师【课程背景】当前全球经济面临“滞胀”与“分化”挑战，国内经济受有效需求不足、房地产拖累及地方债务风险制约，银行业零售业务陷入“增收不增利、息差收窄、客户黏性低”的困境。与此同时，公私募基金行业在政策驱动下加速变革，被动投资崛起、费率改革深化，客户对专业化资产配置的需求日益迫切。本课程立足宏观经济研判与银行业实战需求，结合智能工具应用与资产配置方法论，旨在帮助银行营销团队破解业务痛点，
