私人财富客户开发与管理
理财顾问不仅仅需要根据客户的不同财富成长区间为客户提供理财产品组合，还需要精准的测评客户风险承担能力，为其提供符合客户承受能力的最佳理财方案。同时理财顾问需要加强自己专业技术水平和知识面；如外海资产配置，相关法律在资产保全上的应用，家族信托及子女教育等等，更需要深入高净值客户生活圈子，接触客户，了解客户生活，从而挖掘客户深层次财富需求。
银行营销
银行客户关系深度维护与拓展营销
第一单元 银行营销本质及客户经理定位银行竞争的核心如何理解客户营销什么是营销及营销的本质银行客户营销与一般产品的营销区别营销中一定要思考的三个角色实战演练：某区域客户的营销步骤案例：某银行打通大理石产业链的实战营销案例第二单元 银行客户细分与开拓如何制订自己的营销目标和营销计划目标决定你的工作状态和工作思路推动自己目标实现的三张报表目标客户角色细分与分析目标客户
小微普惠之客户经理综合营销能力训练
课程背景：零售信贷客户经理，主要是负责小微/个体工商户经营贷，代发，收单及个人存款，理财等业务为主，目前客户经理能走出去主动营销，但面临以下三个问题：●个贷客户尤其是经营贷客户相当大的比例来自渠道推荐，导致部分客户经理逐渐对渠道产生依赖，沦为贷款渠道公司的信贷操作员，失去挖掘客户，维护客户的意愿和能力；●营销思路和营销技巧需要提升，面对小微客户缺乏系统立体营销方式，目前主要
数字时代公募基金销售及售后管理策略
帮助员工分析基金底层标的，一个一个给员工讲明白。结合底层标的当下的行情，给员工提供仓位参考。销售之后，要持续给员工提供售后内容，员工去给客户做售后。有了健康的仓位管理，有了专业持续的售后，员工就没有后顾之忧了。当下的情况，如果行情不好，如果让客户轻仓，员工很有可能完不成任务，因为对员工而言，大量的存量客户，员工不知道哪些客户对基金感兴趣，而且这些客户也不来网点
个人（零售）客户经理合规销售风险把控
一、零售产品合规销售风险把控 一、合规销售管理的重要性1、什么是合规销售？2、合规销售的具体体现3、银行产品销售主要涉及的制度规定二、银行理财产品合规销售1、理财产品销售中主要存在的问题案例：某行理财产品违规销售被处罚案例：伪造理财说明书，实挪用客户资金2、理财产品合规销售主要涉
银行厅堂销售KYC流程培训
【课程对象】大堂经理、低柜柜员【课程时长】6小时，每60分钟休息一次【课程收益】1、 使大堂经理和低柜柜员掌握客户识别技巧；2、 了解不同风格/性格客户的识别方法和应对技巧；3、 学会KYC发问、学习通过KYC找到客户兴趣；4、 掌握客户识别与KYC异议处理方法。【授课方式】1、 分组研讨2、 模拟体验3、 情景演练【课程大纲】1、 客户身份识别（1）如何识别客户身份暨识人技巧（2） 贵宾客户的特
网格营销管理下的精准营销
用新媒体工具为网格注入活力主讲：何威【课程背景】通讯行业在成长过程中，常常会碰到团队员工的素质跟不上发展步伐的情况，这时候，企业只有采取有效的措施，才能生存下去，或者是引入空降兵，或者是进行培训，或者是大换血。 尤其是通讯进入5G时代后，产品的差异化越来越小，如何能够更好抓住客户做好服务，这种重任大部分就落在了网格营销团队，但是大部分网格团队斗志低迷、工作消极没有战斗力，让网格团队成为一个留之无用
