银行营销
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贵宾理财经理综合销售能力提升

贵宾理财经理综合销售能力提升
课程目标：1、提升学员针对中高端客户的精准开发能力2、学习如何迅速地与优质客户建立关系，取得客户的信任3、提升针对中高端客户的KYC与沟通能力 4、强化客户关系深度管理能力授课方式：讲授＋案例研讨＋演练＋影音分析课程涉及导入工具：销售行动计划表、DISC性格测试表、客群精准营销七维度分析法、66个问题的客户档案课程时长：2天（12小时）课程内容：一、银行优质客户开发1.学员讨论——你的优质客户从哪
银行课程 2025年04月17日

行外吸金-存款经营策略与场景营销

行外吸金-存款经营策略与场景营销
在当前经济金融环境下，利率下行趋势显著，对银行网点存款业务带来前所未有的挑战与机遇。一方面，利率持续走低使得存款产品对客户的吸引力不断减弱，客户资金加速分流至理财、基金、保险等多元化投资领域，银行网点存款规模增长乏力，传统依赖利率优势揽储的模式难以为继。在此背景下，银行网点急需提升营销团队的专业能力与服务水平，打破传统营销困境。缺乏存款系统经营规划——营销缺乏思路！业绩发展艰难！代发客群缺乏深度耕
银行课程 2026年01月01日

个人（零售）客户经理合规销售风险把控

个人（零售）客户经理合规销售风险把控
一、零售产品合规销售风险把控 一、合规销售管理的重要性1、什么是合规销售？2、合规销售的具体体现3、银行产品销售主要涉及的制度规定二、银行理财产品合规销售1、理财产品销售中主要存在的问题案例：某行理财产品违规销售被处罚案例：伪造理财说明书，实挪用客户资金2、理财产品合规销售主要涉
银行课程 2025年11月03日

银行厅堂销售KYC流程培训

银行厅堂销售KYC流程培训
【课程对象】大堂经理、低柜柜员【课程时长】6小时，每60分钟休息一次【课程收益】1、 使大堂经理和低柜柜员掌握客户识别技巧；2、 了解不同风格/性格客户的识别方法和应对技巧；3、 学会KYC发问、学习通过KYC找到客户兴趣；4、 掌握客户识别与KYC异议处理方法。【授课方式】1、 分组研讨2、 模拟体验3、 情景演练【课程大纲】1、 客户身份识别（1）如何识别客户身份暨识人技巧（2） 贵宾客户的特
银行课程 2025年03月20日

营效特攻·锻造卓越客户经理营销全流程实战演训

营效特攻·锻造卓越客户经理营销全流程实战演训
从金融产品销售者迈向客户资源经营者的七步关键流程课程背景：在当下，银行业从"产品中心"向"客户中心"加速转型的今天，客户经理群体正面临两大现实困境：一方面，数字化平台分流了68%的简单交易需求，传统的获客场景效能持续衰减；另一方面，高净值客户对金融服务的期待已超越产品收益，转向资源整合与生态价值创造。如何突破"产品推销员"的角色局限，构建客户资源的全周期经营能力，已成为商业银行零售转型的决胜关键。
银行课程 2025年12月05日

多渠道获客与精准营销

多渠道获客与精准营销
【课程背景】你是否经常有这样的遭遇和困惑：整村授信，空心村如何解决，如何用时间换空间？整村授信中如何提高用信率，实现“授用一体”？走千访万，如何实现从“走出去”到“走得更好”的有效转变？我行的产品与政策貌似不那么给力，客户总是表示其他行的更好，怎么有效留存及策反？如何发展外出务工客群、年轻客群，有什么好的方式方法可以借鉴？如何
银行课程 2024年12月20日

理财专员-营销与专业能力提升课

理财专员-营销与专业能力提升课
【培训对象】理财专员、理财经理【课程目标】▪ 学会识别客户类型与经营周期，学习不同客户应对方法▪ 掌握电访客户全流程，话术与异议处理▪ 了解客户面谈心理，掌控面谈主动权深度KYC▪ 公募基金筛选与前中后期的营销与售后▪ 学会宏观市场分析，并让客户对枯燥的市场分析和产品充满兴趣▪ 保险金信托/家族信托知识学习与了解、法律条款深度解析【授课老师】刘畅【授课时长】2天（每天6课时）【授课方式】沉浸式课堂
银行课程 2025年05月02日

私人银行财富顾问陪访的完美成交实战训练

私人银行财富顾问陪访的完美成交实战训练
课程背景：国内改革开放40年，已造就不少富豪，私人银行级别客户更是不在话下。私行客户对于财富管理的需求明显上升。人民币逐渐国际化情况下，国内版家族信托的需求大增，财富传承，资产配置，资产隔离，养老规划，税务规划等等专业需求大量浮上台面，近日市场上大受欢迎的保险金信托算是国内版具有市场化的简易型家族信托产品。鉴于这种私人银行客户的需求，私行财富顾问与私行客户经理的团队协作至为重要及有效性。因为私行客
银行课程 2025年12月19日

张朝强

张朝强
张朝强老师★高级银行营销辅导师★IANLP训练导师、国际催眠治疗师、国家企业培训师★中国金融营销研究院认证高级银行营销辅导师★15年的营销、管理、培训实战经验★曾在广发银行任内训师★曾在数家知名企业历任客户经理、HR经理、培训总监、总经理助理等职务主讲课程：1、《银行外拓营销训练营》培训辅导5-7天/期2、《高绩效银行客户经理
银行 2024年12月13日

宏观市场分析—从读懂市场到产品销售

宏观市场分析—从读懂市场到产品销售
【培训对象】贵宾理财经理、私行理财经理、营销主管【课程目标】▪ 专业能力。提升理财经理宏观市场分析能力，能够解读整体市场动态。▪ 打造品牌。学会用市场热点和客户交流，提升理财经理和银行的品牌形象。▪ 持续提升。学会不断借用好的工具进行日常学习与提升，并运用到工作中来。▪ 提升销量。学会用宏观市场分析方法，结合资产配置理念销售各种类型产品。【授课老师】刘畅【授课时长】0.5天（课时3小时）【授课方式
银行课程 2025年05月10日