理财客户心理分析与KYC技巧
出现这种现象的根本原因在于理财经理没有对客户进行系统的分析，没有掌握客户心理，做好客户的有效KYC，没有对客户的需求进行深度挖掘。王老师经合自身多年的理财从业经历，总结出理财客户的心理类型及应对方法，理财经理有效KYC的实战经验和方法，帮助理财经理树立专业形象、拓展潜在客户、挖掘客户需求、提高销售业绩。让理财经理与客户形成良好的互动和互信，达到银行、客户和理财经理的三赢。
银行营销
银行对公存款营销技能
培 训 目 标 ：▪ 明晰不同行业企业的资金运作规律，发现存款营销机会；▪ 把握客户需求，活用产品和方案对接客户需求派生存款。培 训 对 象 ：银行公司客户经理培 训 课 时 ：6小时课 程 概 要 ：第一部分、银行对公存款营销策略1、营销策略之一：授信引存2、营销策略之二：供应链存款3、营销策略之三：表外业务派生存款4、营销策略之四：财政、机构存款5、营销策略之五：理财创新派生存款6、营销策略之
基金营销与老客户健诊盘活通关集训
课程背景：作为个金业务营销人员，你在基金营销中是否经常有这样的遭遇和困惑：■面对现在反复震荡的点位，怎么给客户推荐基金？■面对产品库中茫茫多的基金产品，如何筛选表现较好的基金？■任务基金卖不出去着急，可是好容易卖出去了，却更着急了更担心了■电话邀约成功率低，尤其是基金套牢客户，十个能约到2个已经是奇迹■严重套牢客户怎么继续跟他保持交流下去，如何挽回客户对我们的信任？如何盘活？■客户一出现亏损就开始
银行市场外拓体系及渠道搭建
【课程背景】银行的产生和发展具有深刻的历史背景，是国际经济一体化和金融一体化大趋势下的必然结果，也是应对日益激烈市场竞争的必然选择。从上世纪９０年代以来，各种新的信息技术创新在金融业中广泛应用，为金融业的发展提供了巨大动力和支持，银行也在这一阶段得到了迅猛的发展。在银行获得良好发展的背景下，怎样进一步对银行渠道的设置和开发进行研究，找出适合当前和今后一段时间我国银行渠道发展的方向，对我国银行保险将
对公客户经理必学！教你五步跃升行内营销大咖-对公客户经理营销技能提升培训
莫达明老师主讲。对公客户经理岗位，随着最近一部银行主题剧《城中之城》的热播，俨然又成为了人们茶余饭后热议的“金饭碗”。诚然，对公客户经理一直在银行体系里扮演一个重要的角色，“业务水平高”、“营销能力强”、“晋升通道宽”是岗位的标签。而在实践中，确实有大量的支行、分行行长就来自于我们的对公客户经理队伍，对公客户经理是银行业当中不折不扣的嫡系部队和“王牌军”。
营效特攻·锻造卓越客户经理营销全流程实战演训
从金融产品销售者迈向客户资源经营者的七步关键流程课程背景：在当下，银行业从"产品中心"向"客户中心"加速转型的今天，客户经理群体正面临两大现实困境：一方面，数字化平台分流了68%的简单交易需求，传统的获客场景效能持续衰减；另一方面，高净值客户对金融服务的期待已超越产品收益，转向资源整合与生态价值创造。如何突破"产品推销员"的角色局限，构建客户资源的全周期经营能力，已成为商业银行零售转型的决胜关键。
成交按钮-基金与定投销售之实战手册
卞红兰老师主讲。银行网点的基金销售工作以“以产品为中心”的销售模式仍然普遍，理财（客户）经理在客户沟通过程中偏重于如何去说，如何按自己的流程去做，销售工作仍旧是产品推销导向而不是客户需求导向，沟通成本高、客户感知差，成功率低。本次培训突出实用效果，结合典型工作情景，聚焦客户经理在基金营销中遭遇的各种疑难和困惑，给出解决要点和话术，学习之后，学员不需要转化并能直接应用到工作中。
基于中高端客户经营与实战场景
课程背景：当前银行业财富管理市场呈现“两极分化”特征：一方面，财富客户已成为银行利润的核心贡献者（据麦肯锡数据，其管理资产占比超60%，贡献超70%中收）；另一方面，随着利率市场化深化、传统“拼产品收益”、“拼礼品”的获客模式难以为继，客户对专业化服务能力、场景化需求响应、差异化权益体验要求显著提升。邮政银行在财富客户经营中面临独特挑战：存量客户结构老化：中老年客户占比偏高，年轻高净值客群拓展乏力
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