银行营销

“得高客者,得天下”-银行高净值客户营销实战

罗文娟老师银行培训,随着国内高净值人群数量持续增长,银行财富管理业务竞争日益激烈。传统的客户营销手段及无差异化服务,难以满足高净值客户日趋多元与个性化的财富管理需求,专业化、定制化服务成为银行高质量发展的突破口。如何区分高客的“表面需求”和“核心痛点”。本课程旨在全面提升客户经理及相关人员对高净值客户的识别、洞察需求、深度服务与关系运营能力,助力银行打造核心竞争优势,实现规模增长与客户黏性双提升。

周晓飞

周晓飞老师 银行资产配置底层逻辑营销实战创富导师关键词:理财营销·个人养老金·基金实战交易·贵金属业务-2.0分红型保险-健康险资历背景上海财经大学经济学硕士国际CFP理财师邮储银行总行理财业务轮训讲师苏银理财指定理财产品培训师上海黄金交易所黄金从业资格培训讲师建设银行总行“百里挑一”项目讲师农业银行总行个人养老金业务顾问金库网个人养老金账户项目专家顾问交通银行金融市场部特邀顾问新湖期

个贷业务——支行价值增长必备引擎

万里老师主讲。2026年,金融系统“五篇大文章”将在“十五五”规划下大放异彩,作为普惠业务的重点构成内容——个贷业务的发展不容忽视。然而,在当前的宏观经济金融背景下,作为个贷业务前沿阵地的支行,面对纷繁复杂的零售业务指标,往往对个贷业务的重视程度不尽人意,特别是有的网点零售主管行长是从财富条线成长提拔,对个贷业务心有余而力不足。

家族财富传承管理与资产配置

崇宸鸣老师主讲。本课程旨在帮助财富管理从业者深入了解高净值人群的财富管理需求与痛点,掌握家族信托、税务筹划及离岸信托等核心工具的应用,提升专业服务能力。通过案例分析、互动研讨和实战演练,学员将能够为高净值客户提供全面的财富安全与传承解决方案。● 实战方案设计能力:能分析客户需求,设计个性化信托架构、税务方案及全球资产配置策略,解决资产隔离与税务风险问题。

以客户为中心的资产配置

阮超情老师银行营销内训,客户需求多元化、复杂化,,对理财经理综合资产配置能力提出更高的要求。单一产品销售带来的问题也逐步显现:银行间产品同质化严重,变成产品超市/销售平台,缺少定制化产品资源。理财经理通过本课程的学习,转变直线型单一产品销售认知,从根本上改变行为习惯,树立资产配置的理念,销售时由产品导向转变为客户需求为导向,实现业绩突破。

覃蔚隽

覃蔚隽老师 银行营销实战专家开门红·整村授信·小微普惠·存贷一体▪《整村授信™》讲师团讲师▪《新生态开门红™》讲师团讲师▪小微学院资深研究员▪逾10年营销实战经验▪年均培训辅导量超150天▪法国普瓦提埃大学企业管理硕士▪ABNLP美国NLP执行师协会认证NLP执行师▪具备海外工作经历和国内教育经验曾任:

深度挖掘——存量客户维护及营销

卞红兰老师主讲。理财经理日常工作中能够接触和营销的客户,通常可以分成管户存量客户、厅堂流量客户、外部增量客户这三类。鉴于此,很多银行和理财经理都很重视存量客户盘活的工作,例如对存量客户按照“认领——激活——邀约——面谈”的流程进行维护,举办各类活动,推出升级服务等,但收效并不明显,系统中依旧有大批客户无人联系和维护。

创新沙龙:价值驱动式营销沙龙策划与执行

朱寒波老师银行内训,随着信息化的程度不断加深,越来越多的客户可以不到银行网点就能解决大部分业务问题,这就导致客户经理和客户见面的机会越来越少,关系也很容易疏远。当客户既缺乏充分和准确的金融认知,又缺乏对银行人专业真诚的人品认知时,如何顺利开展营销工作。本课程将结合新形势、新需求,从价值贡献式营销的底层逻辑出发,帮助银行人重新审视、升级、策划、执行多种营销沙龙,为银行营销打造新动力。

资产管理-财富管理与资产配置能力提升

李颖老师主讲。零售业务不再局限于传统的存贷款服务,而是向财富管理、资产配置等更高层次、更全方位的服务转变。本次课程,我们将以资产配置理念为核心,针对重点创收产品,全面提升理财经理的资产配置能力,助力其实现全方位销售。——财富管理大蓝海也是大变革,理财师唯有终身学习、用专业武装头脑为客户提供客观投顾意见,拥抱数字化、善用科技工具提升综合服务能力,才能勇立潮头、占得先机。

中收利器-基金销售核心能力提升班

李颖老师主讲。随着全球经济形势的复杂多变,金融市场波动性加剧,银行理财经理在为客户推荐基金产品时面临更大的不确定性,需要更强的市场分析和风险管理能力。而随着居民财富的增长和理财意识的提升,客户对基金产品的需求越来越多样化,不仅关注收益,还注重风险控制和个性化服务。本课程旨在解决理财经理的困惑,指导理财经理用基金帮客户做好综合理财规划。
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