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变局时代资产配置策略与财富管理之道

一、项目背景伴随着国内外经济环境变化和金融市场的不断演化，各类资产价格波动加剧，市场动向扑朔迷离，对个人投资的认知能力与专业程度要求越来越高。新周期、新时代，新发展格局下宏观经济与金融市场都面临变局，在当前时代拐点，个人投资者也面临着财富焦虑，甚至对传统资产配置方式的信仰崩塌。财富顾问与理财经理亟需提高认知，优化资产配置解读能力与沟通方式，才能帮助客户渡过当下的认知困境。与此同时，风云诡谲的市场环

银行课程 2025年04月25日 0 点赞 362 浏览

银行业务场景下的最佳实践萃取

第一章 好案例的价值呈现【案例：一名理财经理的最佳实践】1、源自案例的价值层次：道-法-术-器-坑2、规避无效的所谓经验警惕不可复制的资源禀赋警惕“才艺展示”式案例警惕“正确的废话”警惕“大而全”3、好案例的四大标准选题恰当：颗粒度、场景化、典型性、可推广性细节充分：结构完整、层次明确、故事曲线清晰价值显著：有方法论、有创新性、有启发性、有潜在价值格式规范：逻辑顺畅、格式标准、比例合理4．案例的价

银行课程 2025年04月21日 0 点赞 372 浏览

柜面人员服务心态与沟通礼仪

培训目的及意义(Meaning） 20年前走在华尔街金融大道，道路两边一家家世界顶级的银行机构和金融公司，当你随意走进一家，厅面的一二十位工作人员无不来自世界顶级名校，如今当你故地重游，随意走进一家机构看见的大多是机器服务、智能系统取代了银行网点的诸多工作……我们的银行人员核心竞争力到底在哪？如何在同品竞争中拔得头筹？机器人式的机械式服务VS有温度的服务如何区别？如何让我们的服务更走心？更有温度…

银行课程 2025年04月08日 0 点赞 385 浏览

再造烎家 – 支行长综合管控能力提升

导入：通过【五星握手法】，促进支行长了解（1） 支行长工作内容特点：错综复杂，与时俱进，因地制宜（2） 掌握支行长工作方法：标准化-示范化-训练化-纠偏化-习惯化（3） 强调工作习惯的重要性第一篇 规划篇 1.目标规划（1）目标规划的重要性：有目标，困难就会小一点（2）目标规划的七个步骤：拟定-细分-可视-行动-追踪-兑现-复盘（3）目标拟定【示范】：目标路径推演：存量推演

银行课程 2025年04月17日 0 点赞 386 浏览

低成本异业联盟 精准建设与实践

【需求分析】商业银行营销核心是【人-货-场】，人就是客户，货就是产品，场就是营销，三者不能割裂。每到旺季，大家都压力山大，急于突破，但同时又习惯用高成本产品，高成本礼品，高成本活动去做营销。随着竞争日趋激励，单纯靠拼价格，拼成本，拼投入的营销模式难以为继，如何提升支行营销骨干【低成本】营销意识和能力，是当前商业银行普遍而又急切的培训需求。【异业联盟】是重要的低成本营销模式之一，但在实际执行中，往往

银行课程 2025年04月22日 0 点赞 386 浏览

读懂客户的心-客户服务与客户心理碰撞培训

一、培训时间2天（6小时/天）二、培训目标1) 帮助学员塑造良好的职业心态、增强客户服务意识；2) 帮助学员从被动服务到主动服务的转变3) 读懂不同类型客户的需求与习惯4) 帮助学员提高电话与在线沟通技巧和服务水平。三、课程大纲【注】：本课程属于量身定制课程，会根据课前调研结果对课程内容进行优化第一板块 客户服务认知1.1客服工作的思考拓展 ▪ 大市场的营销与服务关系▪ 潜意识的启发：

银行课程 2025年05月18日 0 点赞 387 浏览

学习“四创”模型，打造领先的科创金融能力

【课程背景】当前，国家在积极推动新质生产力的发展，银行在中央金融工作会议的指引下稳步推动对实体经济的支持，做好科技金融等“五篇大文章”，并要求金融全力支持科技创新，但银行在推进科创金融的进程中，还存在对科创金融的理念认识不足、缺乏有效的信贷尽调方式、缺乏兼顾收益与风险平衡的方案设计技巧、对客户营销和拓展欠缺思路和方法等一系列问题，需要转变思路提升能力以应为科创金融带来的趋势和挑战。【课程收益】1.

银行课程 2025年05月08日 0 点赞 392 浏览

对公授信业务操作实务及要点

通过本课学习，可以使学员熟悉对公授信业务操作实务中所要关注的主要风险点及相关管理要求，掌握金融机构对借款人/担保人主体资格、法律合同、担保情况、授信用途和项目贷款合规性等方面的审核要求和操作实务，并可以有效运用一些审核方法。【课程重点】借款人/担保人主体资格审核、法律合同审核、担保情况审核、授信用途审核和项目贷款合规性审核

银行课程 2024年12月20日 0 点赞 406 浏览

正心正念，有效增员，质量留存

【课程背景】多年来，“增员难”已成为保险行业、保险公司和保险代理人一项头疼不已的重要工作，因为没有新人补充进来，扩大团队规模，保险代理人就无法向上晋升，就无法获得管理津贴，无法获得较高收入，保险公司也无发展后劲。近年来，保险行业口碑不佳，保险代理人的形象受损严重，尤其是，网上发布的各类与保险有关的负面信息，另外，抖音、快手等直播平台上对保险理赔事件的公诸于众等，还有，大量脱落的保险代理人离开保险公

银行课程 2025年03月19日 0 点赞 410 浏览

银行绿色金融业务创新

一、能源转型与“双碳”目标1、能源转型概念2、第三次能源转型与“双碳目标”3、全球碳中和发展历程4、中国为何提出“双碳”目标？5、如何实现碳中和：三步走目标6、双碳达标与产业发展二、我国绿色金融发展概况1、什么是绿色金融？2、构建绿色金融体系3、绿色金融业务发展概况4、人民银行绿色金融评估体系三、银行绿色金融业务典型案例与业务流程1、绿色信贷产品典型案例与业务流程（1）绿色金融固定资产贷款：民生银

银行课程 2025年03月20日 0 点赞 414 浏览