高净值客户
金融通识课-玩转财富密码
崇宸鸣老师主讲。本课程以产品解析为核心，结合合规营销与客户沟通实战，帮助理财经理从“产品推荐者”转型为“财富规划顾问”，提升客户粘性与业绩转化率。● 精准营销与资产配置：分层管理客群，设计多元化资产配置策略（现金/债券/权益/另类），提升客户长期收益。课程对象：银行理财经理、券商投顾、财富管理机构从业者及需提升综合服务能力一线人员。
久伴共赢—高净值客户资产管理与顾问式营销
王安妮老师主讲。高净值客户对于财富管理的要求不再局限于简单的资产增值，而是更加注重综合金融服务、风险控制、财富传承以及个性化解决方案。在这种情况下，学习高净值客户财富管理与顾问式营销策略显得尤为重要。本课程旨在提升金融从业者针对高净值客户的资产管理能力和顾问式营销技巧，以实现与客户的长久陪伴，共同成长。● 应用顾问式销售的7个流程，深入了解高净值客户需求，提供个性化金融服务，提高客户拜访与成交能力
银行公私联动进阶实战：存量代发客群深度激活与转化
罗文娟老师银行定制内训，公私联动不及预期：代发薪入口价值下降，虽然企业员工账户开立率高，但产品渗透率不足30%，工资到账后迅速转出。本课程旨在通过系统讲解银行公私联动策略，贯穿存量代发客群激活的关键环节，实现既盘活存量资源，又发掘更深层次客户需求，实现规模与价值的双重突破。3. 掌握公私协同与创新运营方法，提升客户维护与综合收益获取能力。4. 掌握客群新增与风险预防方法，提升公私业务协同与创新实战能力。
认知高客的形与魂-高客KYC高阶技巧
在营销领域，尤其是针对高净值客户的营销，许多理财经理面临着巨大的挑战。他们可能积累了大量的高净值客户资源，但由于与这些客户的经历、思维、对财富的看法等方面的差异，且过于依赖过往传统低效的营销模式，导致难以与客户进行有效的沟通和交流，从而无法有效挖掘客户正真的痛点以实现业绩产出，销售难度陡增的背后是价值观和方法论亟待重塑的现实。
用营销心理学解码中国中高净值客户
旨在通过营销心理学的理论框架和实战案例，帮助学员精准洞察中高净值客户的心理特征，掌握高效沟通与营销策略，从而提升客户转化率和满意度洞察客户心理：掌握中高净值客户的核心心理特征与行为模式，精准识别客户需求。
高净值客户关系经营中的核心——深度KYC
刘冬宸老师的《高净值客户关系经营中的核心——深度KYC》课程，深度KYC是高净值客户经营过程中的核心,加深与客户的深度了解有助于增进信任,也是发掘客户需求必不可少的先决条件。本课程旨在帮助银行理财顾问全方位提高高净值客户深度KYC能力,系统性地梳理KYC的流程和步骤,提升专业能力,培养良好的营销习惯。
宏观经济趋势分析与金融政策解读
崇宸鸣老师主讲。本课程结合2024年市场复盘与2025年前瞻分析，覆盖股票、债券、汇率、另类资产等多元领域，帮助从业者穿透数据迷雾，掌握经济周期规律与全球化投资策略，为客户提供科学决策依据。通过学习本课程，从业者将能够更好地适应市场变化，满足客户需求，提升专业服务能力，助力企业在财富管理市场中占据一席之地。课程对象：私募基金经理、私人银行顾问、高净值客户投资经理及需提升全球化资产配置能力的从业者。
全面维护，精准营销：银行重点客群经营实战技能提升训练
张玺老师主讲。一是从粗放式的客户管理，向精细化的客群经营转变。1. 如何根据系统中的客群分类标签，对客户进行差异化的维护与营销。本课程基于上述需求和实战环境，设计科学合理的工作流程，配套简单实用的辅助工具，对重点客群“营”与“销”的整体流程、关键环节、技术动作、配套工具等方面，进行深入浅出的理论讲解和方法辅导，帮助营销人员有效提升实战技能。
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