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高净值客户深度KYC的实战技巧与方法

高净值客户深度KYC的实战技巧与方法
课程时长 课程时长：6小时课程目标 学员能够了解KYC的重要意义与目标，熟练掌握KYC的内容，合理运用KYC的技巧与客户建立良好的关系，深度挖掘不同类别客户，把各种技巧运用到实际工作中，提高专业素质与开发维护客户的能力，进而实现产能的逐步提升课程大纲：一、KYC的意义与目标 1. 突破产品销售的瓶颈• 银行客户经理的两种必备能力：财富管理专业能力VS客户关系管理能力• 客户关系的三个层次：认识--
银行保险 2025年04月18日

陈一夫

陈一夫
陈一夫老师 金融保险营销与财富管理实战专家曾任：京东科技（世界 500 强互联网企业）保险业务部 高级培训经理（P7）曾任：泰康人寿（世界 500 强金融保险企业）总公司培训中心 高级培训师曾任：平安银行（国内领先股份制银行）北京分行 零售片区督导 / 渠道经理曾任：太平洋人寿（国内头部寿险企业）北京分公司 业务员训练室经理曾任：平安人寿（北京分公司） 辅导专员（组训）/ 管理室主任16 年金融保
保险 2026年07月18日

精耕细作—精细化客群经营管理与精准营销

精耕细作—精细化客群经营管理与精准营销
王安妮老师主讲。客户资源是银行生存和发展的关键，客群经营管理水平直接影响着银行的各项业务指标。此外，员工的专业能力相对较弱，在客群经营管理、资产配置、营销技巧等方面存在不足，无法为客户提供高质量的专业服务。在此背景下，银行需要更加精细化地经营管理客群，实施精准营销，以提升客户满意度和忠诚度，增强自身的市场竞争力。● 掌握精细化客群经营管理的方法体系和策略，提升客群经营能力。
银行保险 2026年08月19日
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