高净值客户

舒涛

舒涛老师 财富管理实战专家20+年金融从业经验上海交通大学经济学EMBAAFP金融理财师、CPB私人银行家FRM 金融风险管理师、SeE高级经济师曾任:招商银行总行丨资产管理部高级产品经理曾任:招商银行(江苏分行)丨资产管理部副总经理曾任:工商银行(江苏分行)丨风险管理部经理曾任:瑞承家族办公室丨资深区域投资顾问总监擅长领域:全球资产配置、保险方案设计、高客经营管

高净值客户营销实战工作坊

课程背景:随着中国高净值人群规模突破400万人(数据来源:2023胡润财富报告),私人财富管理市场呈现三大趋势:需求多样化:从单一理财转向资产配置、税务筹划、财富传承等综合服务服务专业化:客户对机构专业能力、资源整合能力要求持续升级竞争白热化:银行/证券/信托/三方财富机构同质化竞争严重当前从业人员普遍存在三大痛点:对高净值客户行为特征认知不足,难以精准捕捉需求缺乏企业主/董监高等核心客群经营方法

如何通过私域流量构建与用户精细化运营提升高净值客户销售转化率

黄凤宇老师主讲的《如何通过私域流量构建与用户精细化运营提升高净值客户销售转化率》课程。培训对象:1.销售、市场从业人员,特别是负责产品销售推广、市场营销等岗位的员工。2.对销售业绩提升和客户关系管理感兴趣的其他人士。课程时间:1-2天 (每天6小时)课程背景随着科技的发展,传统行业面临着巨大的竞争压力,需要不断创新和转型。
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