高净值客户家庭风险与资产配置
在房地产投资属性弱化、银行理财打破刚兑和居民理财意识觉醒等多方面因素的共同促进下，家庭资产结构调整、增配金融产品是大势所趋，财富管理业务的需求将不断增长。政策监管进一步完善，伴随着“资管新规”自身的不断完善以及针对六大类财富管理机构的配套细则相继出台，我国金融机构财富管理业务的监管体系逐步完善。那么对于在中国占有相当大比例，且持续增长的中产家庭，财富管理就成了一个无法回避的问题。
高净值客户
巧挖深耕-银行高净值客户的营销维护与深耕能力的提升
快速获得客户的信任，除了及时完成对客户的服务外，服务质量的提升，才是能快速获得客户的信任，并进而建立良好深厚的客户关系，进而达成营销绩效。金融服务业的核心DNA就是信任感。客户初步信任感来自于对银行本身背景状况，深度的信任感还是来自于实际接触的理财经理。理财经理就是银行的门面，专业性，辩识度，及经营客户的能力都是业务成长的核心力量
高净值客户关系经营中的核心——深度KYC
刘冬宸老师的《高净值客户关系经营中的核心——深度KYC》课程，深度KYC是高净值客户经营过程中的核心,加深与客户的深度了解有助于增进信任,也是发掘客户需求必不可少的先决条件。本课程旨在帮助银行理财顾问全方位提高高净值客户深度KYC能力,系统性地梳理KYC的流程和步骤,提升专业能力,培养良好的营销习惯。
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