高净值

财私高客宏观经济政策解析与高净值客群资产配置策略

张戊昌老师的《财私高客宏观经济政策解析与高净值客群资产配置策略》课程,如何协助一线团队盘活高净值客户的需求,推荐合适的资产配置组合产品? 面对现在反复震荡的点位,怎么给高净值客户推荐权益型基金? 面对产品库中诸多的净值类产品,如何顺利推动投资者教育与高端客户需求? 如何运用宏观经济分析优势

全量拓户与高净值客户经营实战

曾伟老师的《全量拓户与高净值客户经营实战》课程,与市场洞察 存款搬家常态化: 随着《2025年个人养老金制度全面覆盖意见》的深化,客户资产向长久期、保障型资产转移的趋势不可逆。 法税环境透明化: 金税四期全面运行,中小企业主公私混同问题成最大的焦虑点。
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