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家族财富管理与传承

家族财富管理与传承
1、家族财富管理与传承中的法律风险A、股东连带责任风险，揭破法人面纱B、股权代持风险C、婚姻关系变动风险D、错选财富传承风险E、刑事责任风险F、税负风险G、职业经理人“托孤”风险2、家族财富管理工具简介A、遗嘱B、保险C、基金会D、家族信托3、
战略管理 2024年12月07日

薛京

薛京
薛京律师是私人财富领域资深律师，擅长家族信托、家族企业治理与股权传承等 创新法律业务。为诸多高净值人士提供私人财富顾问服务，协助家族 企业设计家族财富保障与传承方案，代理多起婚姻、继承及股权纠纷 案件。无论是法律方案设计与执行、还是诉讼案件，薛京律师均以其 创新能力、专业水准、敬业态度获得了客户的认可。
投资理财 2024年07月01日

从服务到经营-财富管理顾问式销售实战

从服务到经营-财富管理顾问式销售实战
陈一夫老师主讲。“客户问什么就答什么”的服务模式已无法满足AUM增长的要求——团队成员需要掌握深度挖掘客户需求的能力，透过客户表面的“再看看”或“不需要”，精准识别其背后的资金配置缺口、风险偏好偏差和家庭财富隐患，用专业的沟通方法唤醒客户的主动配置意识，在面对客户异议时能够从容转化而非回避。本课程聚焦“顾问式销售”这一核心能力，不讲具体产品话术，只教分析客户、挖掘需求、化解阻力的底层方法论。
银行保险 2026年08月14日

别让您的财富轻易溜走

别让您的财富轻易溜走
袁毅老师的《别让您的财富轻易溜走》课程，以寿险为例，讲述理财的诸多误区和合理进行财富管理的5个步骤。
银行保险 2026年10月17日

范明江

范明江
范明江老师 银行产能提升实战专家务实专注，实操落地，用结果创造核心价值关键词：财富管理、零售营销、网点产能提升资历背景资深讲师/金融咨询顾问金融从业16年，财富管理6年深耕银行网点产能提升曾受邀为多家银行提供产能提升、旺季营销、综合营销、保险专项等咨询和培训。实战成果：1、张老师9年深耕银行培训，足迹遍布全国18省20+城市，累计交付1000余天，服务超100家商业银行，主导完成100
银行 2026年09月05日

陈海燕

陈海燕
陈海燕：宏观分析&产业分析&私人银行&客户关系&资产配置&金融工具及金融市场等现任职公司金融顾问秘书处专项讲师，中信出版社特聘顾问曾任：某外资银行支行行长曾任：某股份制银行支行行长和头部券商区域总监北京潮商会常务理事RFP理财师特聘导师，CFC&CFP专项讲师了，澳洲CPA注册会计师公会会员 中国政法大学客座讲师建设银行、农业银行、招商银行，平安银行
银行 2026年08月13日

新时期商业银行零售转型发展与财富管理体系构建

新时期商业银行零售转型发展与财富管理体系构建
蒙华老师课程：课程背景：得零售者得天下，得财富管理者得未来。商业银行正面临着全面转型的时代，零售业务作为银行机构竞争市场的重要武器，其发展对银行整体业务结构的影响日益显著，成为了市场竞争的焦点。当前，银行竞争的客户主要是高净值人群，但随着居民财富的快速积累，财富管理需求日渐旺盛，银行财富管理业务的客群开始向大众客群全面下沉。这种客户生态的结构性变化，要求银行必须进行深度的业务转型。
银行保险 2026年08月09日

大资管时代的私行财富管理新格局

大资管时代的私行财富管理新格局
了解2024年全球宏观经济大周期走势，理解全球主要国家的主要经济和货币政策对其本国和对中国经济及金融市场的影响，以及对全球大类资产走势的影响。把握资管新规落地对中国财富管理市场的影响，解读市场化条件下利率、汇率确定以及利率、汇率运行规则及对财富管理市场的影响。
银行保险 2025年02月11日

丁志国

丁志国
丁志国老师金融投资专家数量经济学博士，经济学和金融学双硕士吉林大学农村金融研究中心主任吉林大学数量经济研究中心专职研究员吉大控股有限责任公司董事长春市证券投资研究会副会长兼秘书长内蒙古卫视《财富非常道》特邀嘉宾中国注册理财规划师协会专家委员会专家委员中央电视台经济频道(CCTV-
投资理财 2024年06月04日
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