财富管理
报行合一新形势下银保行业高质量发展
黄兴老师的《报行合一新形势下银保行业高质量发展》课程，围绕报行合一、银保等核心模块展开，并进一步深入客户经营、财富管理等内容，帮助学员把课上方法转化为可复制的销售业绩提升。
财富管理营销顾问体系——四商一法
余一岚老师主讲《财富管理营销顾问体系——四商一法》课程，作为银行从业者,成长中有什么烦恼和困惑？ 面对高净值人士这样一类具有超越普通意义金融需求的客群,该怎么应对？ 他们的核心诉求是什么？ 四商一法为大家打开潘多拉魔盒,它是金融机构前端
高净值客群特征分析与大额保单营销实战
由闻彬老师主讲的《高净值客群特征分析与大额保单营销实战》课程。随着国内经济结构稳步升级，高净值人群规模持续扩容，据2025胡润高净值人群数据显示，国内千万可投资资产人群数量稳步增长，高净值客群财富逻辑已彻底完成从“创富扩张”向“守富、传富、风险隔离”的核心转型。当前企业家、企业高管、资深专业人士等核心高净值群体，不再盲目追求资产增值，更聚焦家企风险隔离、婚姻资产保全、财富定向传承、税务合规规...
高净值客户的财富管理
主讲：曲融【课程收益】掌握高净值客户财富管理的逻辑分析当前中国经济趋势的研判当前中国产业趋势的研判股权资产的配置逻辑债权资产的配置逻辑房地产资产的配置逻辑【课程对象】高净值群体，银行董事长、银行行长、银行高管、保险公司董事长、保险公司高管，银行私人银行部负责人、银行私人银行部工作人员、企业董事长，企业总裁，企业高管，企业战略发展负责人，企业政府关系负责人，及其他对资产配置财富管理感兴趣的人员
财富管理行业转型发展与合规销售
培训对象：理财经理课程时间：3小时授课方式：案例分享+示范演练+小组讨论课程大纲：第一讲 财富管理行业发展特点与趋势1. 商业银行经营转型发展需要2. 国内外财富管理行业发展趋势3. 商业银行财富管理面临机遇与挑战4、资管新规后净值化理财时代影响第二讲 财富管理监管制度解读1. 商业银行理财产品净值化转型情况2. 资管新规背景分析3. 商业银行理财业务监督管理办法解析《银行
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