保险营销

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保险续期-产品买点提炼与营销技能提升

课程时间：2天（6小时/天）课程大纲：第一板块 客户营销思维突破1.1营销思维强化何为“营”何为“销”营销不是单一的“询问与叫卖”营销中的营与销大部分的营销人员走入“销”的误区优秀的营销人员都懂得如何进行“营”客户成交的前提是什么？讨论：营销的真正分析1.2营销思维突破好的心态是成功的开始营销四种心态必须突破1) 不好意思开口2) 害怕客户拒绝3) 害怕客户各种问题无法回答4) 不自知过度营销失败

银行保险 2025年05月17日 0 点赞 795 浏览

挖掘需求：如何让我们更了解客户

【课程背景】每一个代理人都清楚客户分类的重要性，之所以分类是因为不同类型的客户需求是不同的，所以针对不同需求的方案也是不同的。那客户到底应该如何区分呢？按照年龄分成年轻客户，中年客户和老年客户？还是按照资产状况分为普通客户，中高端客户和高净值客户？不同的划分

银行保险 2025年02月08日 0 点赞 1003 浏览

孟德凯

孟德凯 管理与营销专家2016中国年度好讲师，中国百强讲师2016中国最具创新力品牌讲师2017“我是好讲师”大赛“优秀梦想导师” 国家二级心理咨询师教育部国培计划特聘讲师国内首家诚信讲师鉴证平台联合发起人著有《中层领导力白金手册》【从业经历】曾任：荷兰全球人寿分公司营销总监；英国标准人寿分公司总经理；三岛中融资产管理公司培训总监孟老师拥有二十多年的金融行业营销

银行 2024年12月15日 0 点赞 1219 浏览

张亚西

张亚西老师银行金融产品营销实战专家曾任曾任华泰期货深圳营业部渠道总监曾任曾任中国电建市政建设集团投融资总监毕业于北京航空航天大学深圳前海产业智库金融研究员工业和信息化部互联网营销师帆书（樊登读书）认证互联网营销师招商银行客户经理培训顾问中国银行公司业务转型顾问农业银行

银行 2024年08月26日 0 点赞 2712 浏览

转型破局-分红型增额寿险销售攻略

课程背景：保险行业监管愈加严厉寿险利率从3.5%降到3%，24年下半年再次降至2.5时代，报行合一政策，都使得部分代理人收入下降对未来缺乏信心。在利率下行的趋势下，.0+分红险能够为客户提供保证收益的同时增加了更高收益的可能，在人口老龄化、少子化、不婚化的大趋势下，年金险迎来了发展机遇。随着人们对养老规划的重视程度不断提高，年金险作为能够提供长期现金流的保险产品，逐渐成为满足养老需求的最佳选择之一

银行保险 2026年06月02日 0 点赞 226 浏览

高净值客户营销三板斧-顾问式营销、资产配置与财富传承

课程背景：改革开发四十多年以来，伴随着中国经济的腾飞，中国富裕家庭的数量大幅增长。根据《2022意才-胡润财富报告》，中国拥有600万人民币资产的富裕家庭达到518万户，比上一年增长2. 1%。这些家庭以及背后的高净值人士，是各金融机构竞相争抢的主要对象。如何与这些高净值客户接触、他们都有怎样的需求、如何为高净值客户提供更具个性化的理财服务，这是值得每个金融从业者认真思考的问题。根据“二八原理”，

银行保险 2026年04月13日 0 点赞 307 浏览

引爆增额潜力-让终寿成为客户的首选

保险作为金融工具中非常重要的一环，保险产品的变化将和经济发展周期紧密相连。现阶段我国经济的新常态发展也给了老百姓新的财富规划思路，养老、传承、资产保全等因素成为了客户在做财富规划时重要考虑的因素。本课程以终身寿险得销售逻辑与工具运用为主，深挖产品功能，紧密结合现阶段国情及趋势，激发客户潜在需求

银行保险 2026年02月27日 0 点赞 331 浏览

多场景实务理财规划训练营

本课程将理财规划与顾问式营销有效结合，大幅提升金融营销人员对于大众富裕客户的专业营销力、发掘客户的需求，能够根据自己的资源与能力拟定客户经营方案，实现专业理财规划营销技术的训练与固化，实训综合金融营销能力。

银行保险 2026年02月15日 0 点赞 390 浏览

刘红

刘红老师——银行、保险效能提升资深顾问金融理财师企业培训师《资配宝典》研发小组成员曾任：世界500强保险机构培训经理、机构经理、条线负责人20多年的营销基础管理经验，擅长团队诊断式管理，细节把控，沙龙运作、深受合作机构的认可。擅长领域：保险专业化营销/高效沙龙营销/网点精准营销/网点AUM提升/寿险标准化增员等主要课程项目类：《银保精准赢销》、《千万风暴保险特训》、《网点AUM高效提升》

保险 2026年09月05日 0 点赞 59 浏览

曾伟

曾伟老师 资深高客专家&营销实战导师高客营销实战专家，以可复制的方法论驱动业绩持续增长关键词：理财营销、资产配置、私行拓户、高客沙龙、法税辅导&陪访资历背景 18年专注于金融行业/银行/保险/高客经营 西安交通大学 金融学本科 国家高级理财规划师(ChFP 一级) 基金/保险执业资格/信托认证顾问 市级理财师财富管理大赛第一名(个人) 法商实践者; 税务师/特许私人财富

银行 2026年08月31日 0 点赞 88 浏览