高端客户资产财富风险与保险金信托营销
高效的财富传承是当下中高端客户在资产分配中一个重要的考虑点，面对众多的金融工具，哪些可以作为客户财富传承的有效方式，这些工具他们又各自有什么特征？在这当中保险金信托工具又担当了什么角色、有什么优势所在？作为银行客户经理需要对这些工具作一个系统全面的认识，然后再把他们合理地运用到客户的身上是一个重要的工作。为此作为银行客户经理，需要站在客户立场
保险营销
5G时代保险企业新媒体矩阵打造与变现
保险企业业绩爆发式增长秘籍，如何更好地实现新媒体运营的变现效率？如何才能花更少的投入实现更好的效果？答案就是：新媒体账号矩阵打造。抖音的去中心化算法在2024年账号内卷的时期，已经很难出现保险企业的下一个百万粉丝账号了。所以，更好的办法就是每个项目搭建1个蓝V账号+1个抖音小店+N个保险经纪人小号的账号矩阵。
各金融机构平台保险销售情况对比分析
【课程背景】在经历过理财产品大面积爆雷、股市持续震荡调整、房产投资不断降温等市场风波后，中国人寿保险市场的客户群体日渐扩大，特别是对避险类资产如人身险的青睐持续高涨。客户当前的风险偏好变得更加稳健，因为他们希望有足够的能力来应对当下经济和金融市场的不确定性。未来五年，中国将有接近300万企业主亟待解决财富代际传承问题，这为各类金融平台的保险规划服务创造了巨大的发展空间，同时也提出了更高的专业服务要
财富客户保险营销与开发
课程背景：随着居民财富的不断增长，客户对于财富管理的理解与需求发生了深刻变化。伴随着国内经济环境的变化和金融市场投资标的的不断演化，市场趋势也变的更加扑朔迷离，对投资者的要求也更加高，另一方面客户对理财顾问的专业性要求越来越高。需要提高理财顾问精准的营销能力和驾驭各种复杂类产品的专业能力，最大限度地开发客户潜力，提高客户人均效能，实现复杂产品精准营销。授课对象：理财经理、客户经理课程方式：案例分享
银行保险产品专项营销与演练
随着金融机构间合作的不断发展，银保产品因为其创立高的特点成为各大银行和保险公司推崇的金融产品。但是大部分的银行的理财经理在银保产品的销售方面还存在困惑和技巧上的不足，部分人仍然用销售理财产品的方式销售银保，部分人的银保销售对象仍是自己的家人和朋友。此课程会深度剖析银行保险产品的特点和销售技巧，并分享本人的多单成功银保案例经验。
卓有成效的寿险营销企划管理系统构建与实战
课程背景：寿险代理人制度引进我国30余年间，沉淀了大量值得借鉴和学习的成功案例。寿险营销作为销售行业的其中一员，与其他销售行业一同遵循着千百年来的规律，同时更有着其特殊性，这也是寿险营销的魅力所在。回顾波澜壮阔的寿险营销历史，顶尖团队的运作无不敬畏规律且与时俱进。运用传统营销管理模式的机构仍存在管理痛点。队伍、客户、产品较以往发生较大变化，我该如何调整以适应市场？为什么我们绞尽脑汁日夜加班做出的营
