保险营销
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李文锦

李文锦
李文锦老师 银行网点营销实战专家原JSY金融有限公司副总原广发银行销管部督训经理、保银渠道主管原中国人寿（601628）财富管理讲师原北辰集团商业发展公司（601588）数据营销部主任TTD融梦联盟（私募）联合创始人、创金工厂联合创始人资产证券化论坛嘉宾讲师、北京专家商汇邀约讲师【个人简介】李老师拥有多年从业银行、保险业经验—
银行 2025年06月03日

薛冰

薛冰
薛老师拥有15年保险行业从业经验，10年银行保险及个险业务培训经验。 曾在泰康人寿由一线基层员工成长为管理超过500人年保费销售额超过2亿的业务团队。 所管理的销售团队仅用三年时间，200人团队年销售额不足两千万，成长为500人年销售额达到2亿，连续三年泰康系统内排国第一。
保险 2024年08月13日

赵志宏

赵志宏
赵志宏老师 寿险营销与财富管理培训专家曾任花旗银行北京分行渠道经理曾任友邦人寿（世界500强）北京公司大单导师、高级信托顾问曾任泰康人寿（世界500强）博冠财富管理团队家庭CFO俱乐部 首席导师曾任国际金融专业人士协会（ISOFP) 中国项目顾问南开大学金融学专业国际认证财富管理师（CWMA
保险 2025年06月06日

费墨

费墨
费墨（长江）知名高校企业管理副教授龙嘉商学院执行院长首席导师广东省哲学社会科学专家库成员承担广东省、东莞市等科研项目10余项在核心学术刊物发表论文13篇全球职业生涯规划师中国寿险高级理财规划师莹火教育科技有限公司战略发展顾问东莞莞城电子商务协会特邀专家东莞市互联网营销协会副秘书长13年高校管理学教育、教学及研究经历10年世界500强营销团队管理者，首席导师经历长期研究管理学、经济学、营销学、组织学
保险 2024年12月19日

报行合一背景下大额保单营销落地实操五步精要

报行合一背景下大额保单营销落地实操五步精要
课程背景：报行合一背景下，当前保险营销面临三大困境：一是主力目标客群营销饱和率在85%以上，潜力客群培养和新客群开发成为难题；二是当前客户普遍存在防备心态，对资产配置、降息风险、理财亏损等保险切入话题免疫力较强，保险面谈结构与内容亟需新思路。三是当前财富焦虑时代，客户资产配置认知较难掌控，客户更关注当下而非未来，保险营销进入了新的层次，需要对客户心理进行穿透式沟通。为了解决当前保险营销困境，本课程
银行课程 2025年05月08日

周术锋

周术锋
周术锋 保险营销专家、银行零售业务营销专家✦基金从业资格证书（AMAC）✦国家高级理财规划师（CHFP）✦投资规划师（职业教育管理专业委员会）✦世界500强金雅福集团子公司总经理✦世界500强中国人寿、新华人寿培训总监✦美国安斯达克主板上市泛华保网集团子公司总经理【实战经验】世界500强中国人寿/新华人寿集团营销总监●&nbs
银行 2024年12月12日

吉雅

吉雅
吉雅老师 高客经营理论与实战专家▪曾任荷兰银行（中国）有限公司北京分行客户经理▪曾任花旗银行（中国）有限公司北京分行私人银行客户经理▪曾任湖南省国际信托有限公司信托经理▪曾任方正富邦基金公司子公司业务二部业务总监▪曾任北方国际信托股份有限公司北京财富中心总经理▪曾任某头部商业银行私行中心负责人▪现任某头部商业银行顶
保险 2025年06月04日

两次面谈拜访，成交顾客保单

两次面谈拜访，成交顾客保单
【课程背景】如今，用微信与顾客联系，并进行沟通、交流，已成为销售工作中普遍的、常态化的沟通工具了，这对保险代理人来说，大大地提升了保险销售的工作效率。然而，对保险这种特殊的金融产品而言，传统线下保险代理人仍然需要对顾客进行面谈拜访，或用电话与顾客进行沟通、交流。虽然现在有些保险产品可以直接在网上销售，不用与顾客面对面进行沟通交流了，但是目前还是难以形成保险销售的主流方式。至今，面谈拜访顾客，即销售
银行课程 2025年02月11日