刘畅
详解与实战：家族信托与保险金信托
【培训对象】贵宾理财经理、私行理财经理、营销主管【课程目标】▪ 作为中高净值客户财富规划的终极利器，结合案例让理财经理明白家族信托的真正底蕴与作用。▪ 让理财经理能够了解当前市场、了解高净值客户的行为模式及心态需求，从而明白家族信托是如何作为工具切入给到精准客户，明白从介绍到落地成单等的一系列动作如何操作。▪ 法税环节，根据公众任务案例，以及过往工作的实际案例分享更多实战秘诀，提升成交率。▪ 学会
私行客户的高质量营销与维护
【培训适合对象】私行理财经理、营销主管【课程目标】▪ 秒懂客户心理，做最懂客户的私行顾问▪ 学会读懂客户外在性格画像、以及根据客户职业身份类型进行深层分析▪ 面谈沟通全方位实战教学，掌握各种专业技巧深度KYC客户▪ 学会给客户建立平面档案以及深层的立体档案▪ 学会打造自身，能够在各种生活场景中营销与服务客户▪ 根据客户需求定制沙龙，并让客户拥有丰富有趣的沙龙体验【授课老师】刘畅【授课时长】1-1.
《中高净值客户顾问式营销实战培训》
刘畅老师的《中高净值客户顾问式营销实战培训》课程卓越的面谈的沟通能力是贯穿顾问式营销始终的技能,而前期了解客户需求、挖掘客户需求背后真实的情况尤为重要,是下一步重点产品销售、资配方案能否吸引客户关注以及是否能帮客户解决问题的重要铺垫。
六道“能会” ——微课设计与开发工作坊
课程背景： 随着市场变化迅速与竞争加剧，知识更新日新月异。一方面职场人士对知识的需求日益增加，另一方面由于工作和生活的节奏越来越开，传统培训已经无法满足人们的学习需求，再这样的背景下，微课应运而生。 微课内容精炼，学习方便，又能针对特定的应用场景，正越来越成为传统学习外的一种重要补充。
家族信托深度解读与实操技巧培训
【培训对象】私行理财经理、营销主管、支行长【授课老师】刘畅【授课时长】1天（6课时）【授课方式】沉浸式课堂：讲授+互动+案例分析+演练【课程大纲】引言：高净值人群的需求变化一．家族信托面面观1.1 需求与定义▪ 定义解读与当下高净值客户需求分析▪ 信托功能对应的客户需求分析▪ 保险金信托与家族信托异同1.2五类传承方式优劣详细对比▪ 需求结合实际，不同情形分析▪ 法定、遗嘱、赠与、保险
《是谁杀死了客户》剧本杀实战演练
通过剧本杀实战演练，帮助学员剖析关键大客户“人”的行为，准确定位客户管理中涉及的关键问题，掌握相关的模型工具及方法，提升客户信任度和客户粘性。能从需求管理、关系管理、决策因素管理、资源拓展有效性管理等方面建立对关键客户的整体管理思路。
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