基金营销

留客增益:公募基金组合营销

基金是中产圈层、富裕圈层、高净值圈层客户参与A股市场投资,分享权益资产增值时代红利的优秀投资工具。在《资管新规》过渡期后,大量银行将不得不面对理财产品荒的窘况,在这样的趋势下,银行中收业务中重要的权益类资产产品——公募基金,就成为银行业留住客户,增加银行中收业务收入,满足客户参与A股市场投资,获取权益资产增值收益需求的优秀产品。

基金营销-专业维度解读客户需求

我国国民理财意识正在逐步的提升,基金的投资占比稳步上升,呈现逐渐与发达国家缩小差距的现象,然而基金作为一种间接投资工具,很多时候被大众误解,理财经理对基金的理解也千差万别。本课程侧重于让理财经理树立正确的基金销售和投资逻辑,从价值投资的角度让基金成为客户资产配置中不可缺少的一部分,通过帮助客户确定理财目标、告诉客户为什么要买基金、为什么要现在买基金