客群经营
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久伴共赢—高净值客户资产管理与顾问式营销

久伴共赢—高净值客户资产管理与顾问式营销
王安妮老师主讲。高净值客户对于财富管理的要求不再局限于简单的资产增值，而是更加注重综合金融服务、风险控制、财富传承以及个性化解决方案。在这种情况下，学习高净值客户财富管理与顾问式营销策略显得尤为重要。本课程旨在提升金融从业者针对高净值客户的资产管理能力和顾问式营销技巧，以实现与客户的长久陪伴，共同成长。● 应用顾问式销售的7个流程，深入了解高净值客户需求，提供个性化金融服务，提高客户拜访与成交能力
银行保险 2026年07月29日

《靶向营销 – 重点客群经营与管理的863做法》

《靶向营销 – 重点客群经营与管理的863做法》
【靶向营销】就是围绕重点客群，重点产品，重点场景开展的有目的性的营销。核心是客群靶向法和网格靶向法，客群靶向关注客群深耕和新拓，网格靶向关心网点周边经营和客源深度开发。【客群靶向法】就是基于细分客群，建立以客户需求为靶向的客户洞察、策略方案、营销组织、效果评估以及资源配置体系，实现目标客户精准营销、客户需求精准对接。【网格靶向法】就是以支行等物力网点为依托，通过划分责任田、明确责任人、落实责任制三
银行保险 2025年05月06日

客群经营与行业分析

客群经营与行业分析
赵疏敏老师的《客群经营与行业分析》课程《提升从业人员基本面、资金面、政策面分析能力》。近期各家上市银行的一季报陆续披露完毕,伴随着业绩的波动,多家股份行在组织架构上也陆续做出了调整。各大银行的财报,都在提客群经营,也都在提数字化手段做好客群细分经营。
银行保险 2026年08月24日

全量客户开发全流程

全量客户开发全流程
苏黎老师主讲。面临被培训过无数次的客户，CRM系统中的存量客户，各大银行使尽浑身解数，目的只有一个：提升市场份额、提升业绩产能。如何培养网点营销团队的拓展销售能力。本课程基于以上问题的解决，为银行零售个金一线量身定制，从案例切入、用经验启发、结合现场互动练习和总结 ，从多个纬度给出银行销售人员解决客户维护难、营销难的全面优化方案。
银行保险 2026年07月15日

精耕细作—精细化客群经营管理与精准营销

精耕细作—精细化客群经营管理与精准营销
王安妮老师主讲。客户资源是银行生存和发展的关键，客群经营管理水平直接影响着银行的各项业务指标。此外，员工的专业能力相对较弱，在客群经营管理、资产配置、营销技巧等方面存在不足，无法为客户提供高质量的专业服务。在此背景下，银行需要更加精细化地经营管理客群，实施精准营销，以提升客户满意度和忠诚度，增强自身的市场竞争力。● 掌握精细化客群经营管理的方法体系和策略，提升客群经营能力。
银行保险 2026年08月19日

客户经理/理财经理的工作规划与标准流程SOP

客户经理/理财经理的工作规划与标准流程SOP
张玺老师主讲。银行如何从线下线上分离式的经营模式向线下线上一体化的经营模式转变，从粗放式的客户管理向精细化的客群经营转变，从简单化的产品营销向系统化的资产配置转变。本课程基于以上需求进行设计，分析理财经理、客户经理等营销岗位所需要的核心能力与关键技能，并从案例切入、用经验启发，结合现场互动练习和总结，从多个维度给出营销人员解决客户维护难、产品营销难的全面能力提升方案。
银行保险 2026年09月14日

“基”业长青—基金销售与售后维护技巧

“基”业长青—基金销售与售后维护技巧
王安妮老师主讲。然而，对于银行理财经理、财富顾问、私行客户经理等金融从业者来说，如何有效地进行基金销售和售后维护，成为了一个亟待解决的问题。该课程将通过系统的理论讲解、丰富的案例分析、深入的互动讨论和实战演练，帮助银行理财经理、财富顾问、私行客户经理等金融从业者掌握投资市场基本理论，把握投资心态，提升基金销售技能和售后维护水平，为客户提供更加专业、个性化的基金投资服务，实现投资者、金融从业者和金融
银行保险 2026年10月19日

2025年“数智”开门红

2025年“数智”开门红
课程背景：2025年银行开门红之需求：1. “困局中的突围”。随着经济环境变化，银行竞争在2023年之后步入白热化，尤其是信贷业务的发展随着大行下沉与科技型金融机构介入，大部分中小银行的市场规模缩减之势愈演愈烈，如何在这种困局中突围，成为2025年开门红首要思考的问题。2. “要打胜仗，但不能冲锋”。多年以来行业积习，开门红业绩的来源就是一个字：砸。用高成本换取足够的业务指标。但是随着成本收入比的
银行保险 2025年04月16日

李海龙

李海龙
李海龙老师 银行零售业务增长与客群经营实战专家关键词：个贷营销、小微普惠、客群经营、支行长营销管理资历背景信阳师范大学 经济学16年金融行业经验教练型领导力资格证培训及辅导量年均180天多家商业银行长期合作战略讲师《不良资产依法清收突击系统》项目导师《新整村授信》项目导师曾任：平安普惠金融客户经理、部门经理、内训讲师拥有16年金融业务营销管理以及专业咨询经验。曾为工商银行、建设银行、农
银行 2026年09月09日
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