家族信托 - 找名师

家信赢单-保险金信托与家族信托实战

课程背景：在经济高速发展的当下，中国高净值人群规模不断扩大，财富管理需求正经历深刻变革。投资者不再仅仅着眼于财富增值，更重视财富的稳健传承与风险隔离。在此形势下，家族信托与保险金信托凭借独特优势，迎来黄金发展期，成为高净值客户财富管理的关键选择。本课程深入剖析保险金信托与家族信托在当下财富管理格局中的底层逻辑、架构设计及运作流程，助力学员全面掌握这两种信托产品的核心要点。通过丰富的真实案例分析、模

银行保险 2026年02月12日 0 点赞 458 浏览

曾展乐

曾展乐老师银行国际法商财税投资专家关键词：资产配置、税务规划、营销管理资历背景中国专业人才技能鉴定中心天赋测评师20年国企及跨国公司管理顾问经验中、美、香港等实战著名法商财税投资专家2003年开始在中国从事金融顾问工作重点为银行保险证券及税局提供服务著作：成交赢在心态现任：广东信而立律师事务所国际法税顾问家族办公室负责人实战成果：曾老师是常年往返中美的著名实战财税投资专家，精

银行 2026年09月02日 0 点赞 248 浏览

杜蓓

杜蓓金融行业营销解决专家✦前头部财富管理机构副总裁✦中南财经政法大学金融学硕士✦中国社科院心理学硕士、心理咨询师✦国际金融理财师CFP、金融理财师AFP持证人✦拥有基金从业、证券从业资格证书✦十余年金融行业培训、营销、客户管理工作经验✦银行业协会特聘讲师，超过300+场的实战培训经验，客户返聘率高【实战经验】●杜老师硕士研究生毕业于中南财经大学金融学，并且从本科到研究生获得系统金融专业

银行 2026年08月16日 0 点赞 266 浏览

财富金钟罩——财富传承的两大武器（家族信托+保险金信托）

阮超情老师银行培训，随着建国后第一批富一代步入暮年，70 - 90 后的富二代也迈向中年，他们对家族财富的守富与传富需求愈发迫切，渴望找到更加稳健、高效且契合自身需求的财富管理方案。对于银行理财经理而言，在服务高净值客户时，却面临着诸多挑战。另一方面，市场竞争日益激烈，客户对理财经理的专业素养和服务能力提出了更高的要求。

银行保险 2026年08月22日 0 点赞 216 浏览

家族信托深度解读与实操技巧培训

【培训对象】私行理财经理、营销主管、支行长【授课老师】刘畅【授课时长】1天（6课时）【授课方式】沉浸式课堂：讲授+互动+案例分析+演练【课程大纲】引言：高净值人群的需求变化一．家族信托面面观1.1 需求与定义▪ 定义解读与当下高净值客户需求分析▪ 信托功能对应的客户需求分析▪ 保险金信托与家族信托异同1.2五类传承方式优劣详细对比▪ 需求结合实际，不同情形分析▪ 法定、遗嘱、赠与、保险

银行保险 2025年05月03日 0 点赞 1019 浏览

守住财富的底线:家族信托与多元配置的长期逻辑

曾伟老师主讲《守住财富的底线:家族信托与多元配置的长期逻辑》课程，风险不是黑天鹅,是灰犀牛。

银行保险 2026年10月01日 0 点赞 106 浏览

全方位解码家族保险金信托服务

崇宸鸣老师主讲。本课程旨在帮助财富管理从业者深入了解家族信托和保险金信托的核心知识，掌握其在实际应用中的高频场景和营销技巧，提升专业服务能力。通过案例分析、互动研讨和实战演练，学员将能够为高净值客户提供全面的财富安全与传承解决方案，同时提升保险业务的展业绩效。● 提升专业能力：掌握家族信托和保险金信托的核心知识，为高净值客户提供全面的财富管理解决方案。

银行保险 2026年07月20日 0 点赞 243 浏览

家族信托框架及其营销

课程背景：信托成交越来越多，拥有高客资源的我们却不知如何成交？保险金信托和家族信托如何设计，吸引客户并落地的地方在哪？信托知识指导传承和税务等，具体条款如何，基于营销维度怎样沟通？课程收获：● 高净值客户深度KYC● 家族信托产品的KYP● 基于场景营销的KYB

银行保险 2026年02月14日 0 点赞 488 浏览

久伴共赢—高净值客户资产管理与顾问式营销

王安妮老师主讲。高净值客户对于财富管理的要求不再局限于简单的资产增值，而是更加注重综合金融服务、风险控制、财富传承以及个性化解决方案。在这种情况下，学习高净值客户财富管理与顾问式营销策略显得尤为重要。本课程旨在提升金融从业者针对高净值客户的资产管理能力和顾问式营销技巧，以实现与客户的长久陪伴，共同成长。● 应用顾问式销售的7个流程，深入了解高净值客户需求，提供个性化金融服务，提高客户拜访与成交能力

银行保险 2026年07月29日 0 点赞 274 浏览

郑宇成

银行 2026年07月06日 0 点赞 1028 浏览

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