家族信托
全方位解码家族保险金信托服务
崇宸鸣老师主讲。本课程旨在帮助财富管理从业者深入了解家族信托和保险金信托的核心知识，掌握其在实际应用中的高频场景和营销技巧，提升专业服务能力。通过案例分析、互动研讨和实战演练，学员将能够为高净值客户提供全面的财富安全与传承解决方案，同时提升保险业务的展业绩效。● 提升专业能力：掌握家族信托和保险金信托的核心知识，为高净值客户提供全面的财富管理解决方案。
家族信托框架及其营销
课程背景：信托成交越来越多，拥有高客资源的我们却不知如何成交？保险金信托和家族信托如何设计，吸引客户并落地的地方在哪？信托知识指导传承和税务等，具体条款如何，基于营销维度怎样沟通？课程收获：● 高净值客户深度KYC● 家族信托产品的KYP● 基于场景营销的KYB
久伴共赢—高净值客户资产管理与顾问式营销
王安妮老师主讲。高净值客户对于财富管理的要求不再局限于简单的资产增值，而是更加注重综合金融服务、风险控制、财富传承以及个性化解决方案。在这种情况下，学习高净值客户财富管理与顾问式营销策略显得尤为重要。本课程旨在提升金融从业者针对高净值客户的资产管理能力和顾问式营销技巧，以实现与客户的长久陪伴，共同成长。● 应用顾问式销售的7个流程，深入了解高净值客户需求，提供个性化金融服务，提高客户拜访与成交能力
家族信托与保险金信托业务落地实操及综合金融理财规划
朱珠老师主讲《家族信托与保险金信托业务落地实操及综合金融理财规划》课程，聚焦保险销售、财富管理与理财经理客户经营等核心场景，系统提升学员的保险金信托、家族信托与资产配置实务能力。
理财经理综合技能提升之客户需求分析
崇宸鸣老师主讲。一方面，客户对财富管理的需求已经从单纯的资产增值，转向了更加注重资产安全、传承规划和税务合规等方面。因此，提升理财经理的综合技能，尤其是客户需求分析能力，对于企业在财富管理市场中占据一席之地至关重要。本课程以中国台湾、日本等成熟市场经验为鉴，结合本土高净值客户案例，系统解析客户需求演变规律与KYC深度沟通方法，助力理财经理从“销售执行者”转型为“财富顾问”。
家族信托营销方略-资产保全与财富传承实务
随着第一代创富阶层已经步入暮年，其财富的保全与传承需求是其目前面临的首要问题。家族信托具备法律与金融双重属性，优势明显，是高净值人群解决资产保全、资产隔离与财富传承的首选工具。同时，各家私人银行、信托公司、保险公司也是百家争鸣，为高净值客户提供更具个性化的家族信托解决方案。对于财富管理工作的从业者，如何深入理解家族信托，如何抓住并深挖客户需求，如何提供与客户需求相配的家族信托服务，是竞争获胜的三个主要法门。
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