家族信托

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家族信托营销方略-资产保全与财富传承实务

随着第一代创富阶层已经步入暮年，其财富的保全与传承需求是其目前面临的首要问题。家族信托具备法律与金融双重属性，优势明显，是高净值人群解决资产保全、资产隔离与财富传承的首选工具。同时，各家私人银行、信托公司、保险公司也是百家争鸣，为高净值客户提供更具个性化的家族信托解决方案。对于财富管理工作的从业者，如何深入理解家族信托，如何抓住并深挖客户需求，如何提供与客户需求相配的家族信托服务，是竞争获胜的三个主要法门。

银行保险 2026年05月13日 0 点赞 243 浏览

王安妮

王安妮老师 财富管理与资产配置实战专家CFP国际金融理财师持4大（银行/基金/证券/保险）从业资格证书曾任：民生银行 | 一级分行零售主管行长曾任：浦发银行 | 分行私行团队长曾任：招商银行 | 分行私钻客户经理曾任：上海泰诚资本管理有限公司 | 财富中心总经理擅长领域：客户关系维护与营销、资产配置、财富管理、零售网点综合管理等★ 18年银行零售业务实战经验★ 1亿：从业以来，实现累计

银行 2026年07月15日 0 点赞 164 浏览

久伴共赢—高净值客户资产管理与顾问式营销

王安妮老师主讲。高净值客户对于财富管理的要求不再局限于简单的资产增值，而是更加注重综合金融服务、风险控制、财富传承以及个性化解决方案。在这种情况下，学习高净值客户财富管理与顾问式营销策略显得尤为重要。本课程旨在提升金融从业者针对高净值客户的资产管理能力和顾问式营销技巧，以实现与客户的长久陪伴，共同成长。● 应用顾问式销售的7个流程，深入了解高净值客户需求，提供个性化金融服务，提高客户拜访与成交能力

银行保险 2026年07月29日 0 点赞 153 浏览

理财经理综合技能提升之客户需求分析

崇宸鸣老师主讲。一方面，客户对财富管理的需求已经从单纯的资产增值，转向了更加注重资产安全、传承规划和税务合规等方面。因此，提升理财经理的综合技能，尤其是客户需求分析能力，对于企业在财富管理市场中占据一席之地至关重要。本课程以中国台湾、日本等成熟市场经验为鉴，结合本土高净值客户案例，系统解析客户需求演变规律与KYC深度沟通方法，助力理财经理从“销售执行者”转型为“财富顾问”。

银行保险 2026年07月15日 0 点赞 127 浏览

家族财富传承管理与资产配置

崇宸鸣老师主讲。本课程旨在帮助财富管理从业者深入了解高净值人群的财富管理需求与痛点，掌握家族信托、税务筹划及离岸信托等核心工具的应用，提升专业服务能力。通过案例分析、互动研讨和实战演练，学员将能够为高净值客户提供全面的财富安全与传承解决方案。● 实战方案设计能力：能分析客户需求，设计个性化信托架构、税务方案及全球资产配置策略，解决资产隔离与税务风险问题。

银行保险 2026年08月09日 0 点赞 120 浏览

全方位解码家族保险金信托服务

崇宸鸣老师主讲。本课程旨在帮助财富管理从业者深入了解家族信托和保险金信托的核心知识，掌握其在实际应用中的高频场景和营销技巧，提升专业服务能力。通过案例分析、互动研讨和实战演练，学员将能够为高净值客户提供全面的财富安全与传承解决方案，同时提升保险业务的展业绩效。● 提升专业能力：掌握家族信托和保险金信托的核心知识，为高净值客户提供全面的财富管理解决方案。

银行保险 2026年07月20日 0 点赞 119 浏览

陆敏

陆敏老师 资深保险营销实战专家关键词：家族信托、财富传承、银保渠道、高客陪谈、保险运营管理资历背景25年金融业从业资历金融业资深实战型导师/保险营销实战专家西北大学汉语言文学专业毕业中国人民大学会计专业毕业国家高级理财规划师国际家族传承大使23年金融业高级管理、营销、培训工作经验广东省女企业家协会常务理事中山市无人系统及智能机器人协会秘书长国际遗嘱撰写员实战成果

保险 2026年09月05日 0 点赞 84 浏览

杜蓓

杜蓓金融行业营销解决专家✦前头部财富管理机构副总裁✦中南财经政法大学金融学硕士✦中国社科院心理学硕士、心理咨询师✦国际金融理财师CFP、金融理财师AFP持证人✦拥有基金从业、证券从业资格证书✦十余年金融行业培训、营销、客户管理工作经验✦银行业协会特聘讲师，超过300+场的实战培训经验，客户返聘率高【实战经验】●杜老师硕士研究生毕业于中南财经大学金融学，并且从本科到研究生获得系统金融专业

银行 2026年08月16日 0 点赞 77 浏览

精耕细作—精细化客群经营管理与精准营销

王安妮老师主讲。客户资源是银行生存和发展的关键，客群经营管理水平直接影响着银行的各项业务指标。此外，员工的专业能力相对较弱，在客群经营管理、资产配置、营销技巧等方面存在不足，无法为客户提供高质量的专业服务。在此背景下，银行需要更加精细化地经营管理客群，实施精准营销，以提升客户满意度和忠诚度，增强自身的市场竞争力。● 掌握精细化客群经营管理的方法体系和策略，提升客群经营能力。

银行保险 2026年08月19日 0 点赞 75 浏览

马思齐

马思齐老师 银行保险营销实战专家中央财经大学硕士 金融管理（双证全日制）师从中央财经大学商业银行管理研究所所长 郭建鸾教授PWP私人财富规划师工作经历：现任：某知名上市险企分公司银保培训部经理&高客中心负责人某知名上市险企高客中心 税务专家某知名上市险企**计划专家委员会 委员某知名上市险企**家族办公室 投资顾问曾在地方金融办、私募基金、商业银行任职，

保险 2026年08月23日 0 点赞 64 浏览