理财经理营销进阶与综合能力提升
课程站在理财经理角度，从实践出发，给出解决思路。首先，从挖掘客户的需求入手，向学员传递资产配置的理念，应对客户需求。第二，帮助理财经理提升营销技巧并学会运用营销工具，高效率获客。第三，从存量客户挖潜、服务、深度营销方面，向学员传递必要的方法与技巧。总之，新客户开发与老客户维护是理财经理永远的工作主题，本课程旨在帮助学员梳理展业流程，助力AUM提升。
理财经理
理财经理金融素养提升与产品交叉销售
第一部分项目背景▪财富趋势：中国家庭的金融资产的存量连续多年高速增长，截止2020年已经接近200万亿，普通居民家庭储蓄对于“安全的优质投资渠道”有了更多需求；▪市场环境：随着资管新规的逐渐落地，银行理财产品不断退出市场，存款收益不断下降，各家银行都在权益类资产的选择和营销方面下足了功夫，随着客户被教育程度不断提高，银行在专业层面的竞争将日趋白热化；▪考核导向：
卓越进阶：理财经理高端客群经营与综合配置实战研修班
姜沐梓老师主讲《卓越进阶：理财经理高端客群经营与综合配置实战研修班》课程，系统梳理课程核心内容与实务要点，帮助学员掌握方法、提升岗位专业能力与综合素养。
《理财经理——保险 基金 营销技巧》
闫骞予老师的《理财经理——保险 基金 营销技巧》课程商业银行的第三方业务收入已经越来越显得重要，银行的各种理财产品为个人或家庭，提供了理财规划和资产配置的全新途径。然而，对于商业银行的零售业务所面对的客户以及客户的需求，对应的产品优势等基本面及相应的营销技巧，许多银行理财。
握蛇骑虎-银行2025年“开门红”营销策划与引爆技术
马雅老师主讲。数字化转型不仅提升了银行的服务效率，还增强了客户粘性和满意度。银行在2025年的开门红战役中，加速数字化转型是关键策略之一。本次培训从“开门红”的营销特点出发，致力于营销氛围打造、营销活动策划、客户精准性营销、产品推荐技巧、电话邀约技巧等内容，实现2025赢在开门红，当红不让的新突破。通过深度挖掘客户需求、优化服务体验以及灵活调整营销策略，银行能够应对市场竞争加剧和客户需求变化的挑战
精耕细作，智赢未来：银行基层客户经营维护的三维突破体系
卞红兰老师主讲。我们的理财经理、大堂经理等一线员工，作为银行与客户互动的重要窗口，他们对于AI技术的掌握程度直接影响到客户体验和银行业绩。目前，一线员工普遍存在营销效率待提高、服务体验待提升、客户关系待维护、营销技能待提升等问题。● 提升客户维护能力：使学员能够系统地掌握客户维护的流程和技巧，包括如何有效管理客户名单、如何进行电话沟通以及如何进行常态客户维护、如何根据近期重点产品定制营销话术等。
理财经理基金销售策略提升与基金销售垫板导入培训
邱明老师主讲。基金的营销垫板就是，用图表图画、可视化工具呈现一些比较难解释的风险收益情况、产品特征、产品卖点，让基金销售更加简单，客户理解更加便捷和易于理解。基金的销售垫板是一种全新的，综合的基金销售方法，需要结合不同的销售垫板去销售不同的基金。课程对象：银行零售条线理财经理，基金营销人员，新转岗理财经理，客户经理。3. 基金营销策略之——拉长客户的时间预期。
全民理财：商业银行理财经理实战能力进阶
当前理财经理普遍存在资产配置落地难、客户数据整合效率低、产品筛选专业性不足等痛点，且数字化时代要求具备数据分析等复合型技能。本课程安排聚焦实战赋能：核心模块涵盖产品体系与资产配置实操，解析基金、保险等产品底层逻辑及全生命周期规划方案；强化数据驱动能力，引入CDA数据分析工具与客户画像建模实战；搭配客户需求挖掘与共情沟通技巧训练
🤖 AI智能客服
✕
