理财经理金融素养提升与产品交叉销售
第一部分项目背景▪财富趋势：中国家庭的金融资产的存量连续多年高速增长，截止2020年已经接近200万亿，普通居民家庭储蓄对于“安全的优质投资渠道”有了更多需求；▪市场环境：随着资管新规的逐渐落地，银行理财产品不断退出市场，存款收益不断下降，各家银行都在权益类资产的选择和营销方面下足了功夫，随着客户被教育程度不断提高，银行在专业层面的竞争将日趋白热化；▪考核导向：
理财经理
《零售银行理财经理特训营》
穆晓军老师的《零售银行理财经理特训营》课程产品营销和支行业绩归根结底是经营客户的效果的产物，零售银行的业绩增长和业务逻辑都必须从员工对目标客群的经营能力提升开始，如何发现目标客户，如何研判价值客户，如何与客户经营紧密关系，如何探询客户需求和提升客户体验，总之，经。
卓越进阶：理财经理高端客群经营与综合配置实战研修班
姜沐梓老师主讲《卓越进阶：理财经理高端客群经营与综合配置实战研修班》课程，系统梳理课程核心内容与实务要点，帮助学员掌握方法、提升岗位专业能力与综合素养。
《理财经理——保险 基金 营销技巧》
闫骞予老师的《理财经理——保险 基金 营销技巧》课程商业银行的第三方业务收入已经越来越显得重要，银行的各种理财产品为个人或家庭，提供了理财规划和资产配置的全新途径。然而，对于商业银行的零售业务所面对的客户以及客户的需求，对应的产品优势等基本面及相应的营销技巧，许多银行理财。
握蛇骑虎-银行2025年“开门红”营销策划与引爆技术
马雅老师主讲。数字化转型不仅提升了银行的服务效率，还增强了客户粘性和满意度。银行在2025年的开门红战役中，加速数字化转型是关键策略之一。本次培训从“开门红”的营销特点出发，致力于营销氛围打造、营销活动策划、客户精准性营销、产品推荐技巧、电话邀约技巧等内容，实现2025赢在开门红，当红不让的新突破。通过深度挖掘客户需求、优化服务体验以及灵活调整营销策略，银行能够应对市场竞争加剧和客户需求变化的挑战
精耕细作，智赢未来：银行基层客户经营维护的三维突破体系
卞红兰老师主讲。我们的理财经理、大堂经理等一线员工，作为银行与客户互动的重要窗口，他们对于AI技术的掌握程度直接影响到客户体验和银行业绩。目前，一线员工普遍存在营销效率待提高、服务体验待提升、客户关系待维护、营销技能待提升等问题。● 提升客户维护能力：使学员能够系统地掌握客户维护的流程和技巧，包括如何有效管理客户名单、如何进行电话沟通以及如何进行常态客户维护、如何根据近期重点产品定制营销话术等。
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