理财经理
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细水长流的客户关系管理与维护

细水长流的客户关系管理与维护
阮超情老师银行内训，各银行在产品和服务上不断创新，以满足客户多样化的需求。各家金融机构销售指标逐年加码，财富管理市场由蓝海进入红海，竞争越来越激烈。客户需求多元化、复杂化，对理财经理综合业务能力提出更高的要求。单一产品销售带来的问题也逐步显现：银行间产品同质化严重，变成产品超市/销售平台，缺少定制化产品资源。理财经理通过本课程的学习，掌握客户关系维护管理的核心要点，通过转变维护方式和内容，实现管户客户总资产提升。
银行保险 2026年08月10日

理财经理营销进阶与综合能力提升

理财经理营销进阶与综合能力提升
课程站在理财经理角度，从实践出发，给出解决思路。首先，从挖掘客户的需求入手，向学员传递资产配置的理念，应对客户需求。第二，帮助理财经理提升营销技巧并学会运用营销工具，高效率获客。第三，从存量客户挖潜、服务、深度营销方面，向学员传递必要的方法与技巧。总之，新客户开发与老客户维护是理财经理永远的工作主题，本课程旨在帮助学员梳理展业流程，助力AUM提升。
银行保险 2026年06月01日

理财经理金融素养提升与产品交叉销售

理财经理金融素养提升与产品交叉销售
第一部分项目背景▪财富趋势：中国家庭的金融资产的存量连续多年高速增长，截止2020年已经接近200万亿，普通居民家庭储蓄对于“安全的优质投资渠道”有了更多需求；▪市场环境：随着资管新规的逐渐落地，银行理财产品不断退出市场，存款收益不断下降，各家银行都在权益类资产的选择和营销方面下足了功夫，随着客户被教育程度不断提高，银行在专业层面的竞争将日趋白热化；▪考核导向：
银行保险 2025年09月24日

银行业消费者权益保护与客户投诉应对

银行业消费者权益保护与客户投诉应对
黄兴老师的《银行业消费者权益保护与客户投诉应对》课程，银行处在舆论的风口浪尖，而银行外呼中心在做好服务的同时如何更好的保护消费者权益成为了工作重点。
银行保险 2026年10月22日

曾伟

曾伟
曾伟老师 资深高客专家&营销实战导师高客营销实战专家，以可复制的方法论驱动业绩持续增长关键词：理财营销、资产配置、私行拓户、高客沙龙、法税辅导&陪访资历背景 18年专注于金融行业/银行/保险/高客经营 西安交通大学 金融学本科 国家高级理财规划师(ChFP 一级) 基金/保险执业资格/信托认证顾问 市级理财师财富管理大赛第一名(个人) 法商实践者; 税务师/特许私人财富
银行 2026年08月31日

《零售银行理财经理特训营》

《零售银行理财经理特训营》
穆晓军老师的《零售银行理财经理特训营》课程产品营销和支行业绩归根结底是经营客户的效果的产物，零售银行的业绩增长和业务逻辑都必须从员工对目标客群的经营能力提升开始，如何发现目标客户，如何研判价值客户，如何与客户经营紧密关系，如何探询客户需求和提升客户体验，总之，经。
银行保险 2026年10月17日

理财经理合规

理财经理合规
王青老师的《理财经理合规》课程，当前理财代销市场呈现产品净值化深化、客户分层精细化、科技赋能常态化的新特征。今年以来,随着资管新规全面落地、理财子公司牌照审批放缓,以及《商业银行代理销售业务管理办法》(下称代销新规)的即将实施,理财业务正从自营发行向代销转型加速切换。
银行保险 2026年09月22日

《理财经理——保险 基金 营销技巧》

《理财经理——保险 基金 营销技巧》
闫骞予老师的《理财经理——保险 基金 营销技巧》课程商业银行的第三方业务收入已经越来越显得重要，银行的各种理财产品为个人或家庭，提供了理财规划和资产配置的全新途径。然而，对于商业银行的零售业务所面对的客户以及客户的需求，对应的产品优势等基本面及相应的营销技巧，许多银行理财。
银行保险 2026年09月11日

握蛇骑虎-银行2025年“开门红”营销策划与引爆技术

握蛇骑虎-银行2025年“开门红”营销策划与引爆技术
马雅老师主讲。数字化转型不仅提升了银行的服务效率，还增强了客户粘性和满意度。银行在2025年的开门红战役中，加速数字化转型是关键策略之一。本次培训从“开门红”的营销特点出发，致力于营销氛围打造、营销活动策划、客户精准性营销、产品推荐技巧、电话邀约技巧等内容，实现2025赢在开门红，当红不让的新突破。通过深度挖掘客户需求、优化服务体验以及灵活调整营销策略，银行能够应对市场竞争加剧和客户需求变化的挑战
银行保险 2026年09月16日
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