私人银行

1. 首页
2. 私人银行

私人银行财富顾问陪访的完美成交实战训练

课程背景：国内改革开放40年，已造就不少富豪，私人银行级别客户更是不在话下。私行客户对于财富管理的需求明显上升。人民币逐渐国际化情况下，国内版家族信托的需求大增，财富传承，资产配置，资产隔离，养老规划，税务规划等等专业需求大量浮上台面，近日市场上大受欢迎的保险金信托算是国内版具有市场化的简易型家族信托产品。鉴于这种私人银行客户的需求，私行财富顾问与私行客户经理的团队协作至为重要及有效性。因为私行客

银行保险 2025年12月19日 0 点赞 462 浏览

私人银行业务（财富管理）系列课程

培训对象;私人银行业务人员课题一：高净值客户投资心理分析（3-6小时）1.高净值客户的类型与特征2.运用富人思维开发高端客户3.高净值客户的投资需求分析4.与高净值客户的沟通策略与技巧5.行为金融学与资产管理课题二：资产管理与风险控制（3-6小时）时间：3-6小时主要内容：1. 金融市场两大趋势排媒现象与混业经营资产管理业务包含的内容2. 投资组合理论及其意义基本原理预期收益风险及其量度不同投资工

银行保险 2025年03月20日 0 点赞 1297 浏览

刘畅

刘畅老师 私人银行与资深投顾专家懂财富管理，懂高净值营销与高客经营常驻地：长沙关键词：财富管理、高客营销、私行投顾、开门红经营及管理※资历背景湖南工商大学 本科美国索菲亚大学 FMBA金融理财AFP证书基金、证券、保险从业资格证书14年银行从业经验，6年银行业培训服务经验多家企业管理顾问咨询公司高级顾问&精英讲师曾任：花旗银行贵宾理财经理曾任：平安银行社区支行长、私行金融顾问曾

银行 2026年08月28日 0 点赞 82 浏览

私人银行专业化营销流程实战训练

课程背景：随着中国银行业金融脱媒、利率市场化进程的加快，传统的银行资产负债业务由于受到资本约束、利差收窄的影响，越来越制约银行的发展。零售业务特别是财富管理业务在银行业务体系中的重要性进一步凸显，私人银行业务以其零资本消耗、快速成长的市场空间、高效的获客模式、基于客户终身价值服务的先进理念，成为零售银行的兵家必争之地。与此同时，也引来了其它各大金融机构的群雄逐鹿。如何把握私人银行的业务核心要点、私

银行保险 2025年12月13日 0 点赞 567 浏览

私人银行高客经营与资产配置

课程深入剖析高净值客户的行为特征、心理需求以及财富目标，帮助学员掌握与高客有效沟通、建立深度信任关系的策略与技巧。从高客的挖掘与拓展，到客户关系的长期维护，全方位解析高客经营之道。同时，课程聚焦资产配置核心，结合宏观经济形势、市场动态以及各类金融产品特性，系统讲解资产配置的理论框架与实践方法。通过大量真实案例分析

银行保险 2026年01月30日 0 点赞 474 浏览

陈伯宪

陈伯宪现任薪传文化金融学院院长金融从业27 年北大博雅客座教授/元培智库专家中国大陆及台湾两地资深的私人财富管理专家原交通银行总行私人银行部首席财富顾问/零售板块投研团队责任人 原招商银行总行私人银行部 首席资深投资顾问/家族办公室负责人全招行第一届十大杰出人才(7 万人选出)全行第一单私人银行法律规划，第一单税务规划全行最大家族信托、高额保险、保险金信托2017 成立全招行第一单家族

投资理财 2025年06月02日 0 点赞 1659 浏览

刘冬宸

刘冬宸老师 银行财富管理营销实战专家外资银行背景的专业资产配置讲师，以专业赋能高净值客户家庭财富管理关键词：私人银行财富管理、高净值客户家庭资产配置、保险营销资质背景近十年银行营销实战经验毕业于北京外国语大学英语语言文学，专业英语8级拥有证券基金从业资格证和保险从业资格证AFP金融理财分析师曾任职于国际知名外资银行、国内头部中资银行和头部财富管理机构曾任：汇丰银行私行卓越财富顾问星展银

银行 2026年09月02日 0 点赞 147 浏览

推陈致新-私人银行家的自我打造及精进

课程背景：私人银行业起源于16世纪的欧洲，经历过全世界大大小小的战争，天灾，人祸，私人银行业的市场规模仍然持续成长，而且多样化。产业核心是服务，服务的核心是私人银行家的素质及专业。加上时代的不断演变，高素质，强专业，经验丰富的私人银行家就炙手可热。另外多年累积的亦友亦投资顾问的接近亲人关系，私人银行家已有世袭制度的事实的存在了。海外家族信托是最好的例子，家族财富传承下一代。家族信托的投资顾问也交接

银行保险 2026年01月28日 0 点赞 303 浏览

花芳

花芳老师私人银行与财富管理实战专家12年金融行业实战经验AFP国际金融理财师持证银行/会计/基金/证券/期货从业资格持证曾任：华夏银行丨私行理财经理、社区行长曾任：智慧家办集团丨资产配置专家曾任：中国太平保险丨高级经理、高级讲师→客户管理与创值：累计服务高净值客户1000+名，累计资产管理规模20亿。→业务拓展与创新：主导参与220家银行网点转型，50场开门红旺季营销项目的开展，辅导产

银行 2026年07月14日 0 点赞 151 浏览

招商银行私人银行业务发展探索

罗开位教授多年来持续深入研究战略理论，为课程奠定了坚实的理论基础。他曾亲身参与招商银行的经营战略、零售银行业务发展战略及金融科技发展研究，对招商银行的成功之道有自己的独特见解。同时，罗教授曾指导博士后对全球私人银行发展和中国发展私人银行的市场环境进行过大量的实证研究，并一直对零售金融队伍人才需求和零售客户群体进行前瞻性研究，确保课程内容具有高度的针对性和实用性。

银行保险 2025年12月06日 0 点赞 575 浏览