私人银行
推陈致新-私人银行家的自我打造及精进
课程背景：私人银行业起源于16世纪的欧洲，经历过全世界大大小小的战争，天灾，人祸，私人银行业的市场规模仍然持续成长，而且多样化。产业核心是服务，服务的核心是私人银行家的素质及专业。加上时代的不断演变，高素质，强专业，经验丰富的私人银行家就炙手可热。另外多年累积的亦友亦投资顾问的接近亲人关系，私人银行家已有世袭制度的事实的存在了。海外家族信托是最好的例子，家族财富传承下一代。家族信托的投资顾问也交接
招商银行私人银行业务发展探索
罗开位教授多年来持续深入研究战略理论，为课程奠定了坚实的理论基础。他曾亲身参与招商银行的经营战略、零售银行业务发展战略及金融科技发展研究，对招商银行的成功之道有自己的独特见解。同时，罗教授曾指导博士后对全球私人银行发展和中国发展私人银行的市场环境进行过大量的实证研究，并一直对零售金融队伍人才需求和零售客户群体进行前瞻性研究，确保课程内容具有高度的针对性和实用性。
同频服务-高端私人银行客户的投资心理学
课程背景：高端私人银行客户的投资逻辑或方式，都是不太明显或成熟的。依靠我们私人银行家的建议是非常重的比例。在这个基础下，对我们私人银行家来说有好有坏。好的是与客户的关系很好，坏的是对整个客户的投资组合的绩效要担负大部分责任。所以建立私人银行客户的投资理念，是门艺术，值得玩味。建立投资理念的工作，除了平时的交流外，推荐投资类书籍，推荐公司舉办的论谈，不时安排IC到访说明，发送市场专家的评
全球私人银行概述与发展趋势
全球财富管理市场分析与展望全球区域财富管理特点分析海外私人银行发展史及发展现状私人银行的三种模式分析全球私人银行排名分析UBS成功的秘密全球私人银行发展趋势私人财富趋势客户需求趋势资产配置趋势机构服务趋势财富传承趋势身份选择趋势家族办室趋势中国私人银行发展现状与趋势中国财富管理市场概况中国财富管理市场竞争分析中国私人银行发展趋势
私人银行客户的获客攻略与经营之术
银行的理财经理面对各项任务指标，很难将全部精力用于私人银行客户维护以及资产配置、专业能力构建等自我提升，因此面对短期业绩指标压力，营销方法、话术技能、软件工具等可立即使用的技能实现更快速的提升产能。本课程的开发，汲取了领跑财富管理的银行、信托、互联网金融的经验，更是收集了上万位理财经理的疑难杂症，落地了可提炼可复制的方法工具，以实现业绩可持续发展的正向循环模式。
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