私人银行

私人银行高客经营与资产配置

课程深入剖析高净值客户的行为特征、心理需求以及财富目标,帮助学员掌握与高客有效沟通、建立深度信任关系的策略与技巧。从高客的挖掘与拓展,到客户关系的长期维护,全方位解析高客经营之道。同时,课程聚焦资产配置核心,结合宏观经济形势、市场动态以及各类金融产品特性,系统讲解资产配置的理论框架与实践方法。通过大量真实案例分析

私人银行客户的获客攻略与经营之术

银行的理财经理面对各项任务指标,很难将全部精力用于私人银行客户维护以及资产配置、专业能力构建等自我提升,因此面对短期业绩指标压力,营销方法、话术技能、软件工具等可立即使用的技能实现更快速的提升产能。本课程的开发,汲取了领跑财富管理的银行、信托、互联网金融的经验,更是收集了上万位理财经理的疑难杂症,落地了可提炼可复制的方法工具,以实现业绩可持续发展的正向循环模式。