私人银行

私人银行高客经营与资产配置

课程深入剖析高净值客户的行为特征、心理需求以及财富目标,帮助学员掌握与高客有效沟通、建立深度信任关系的策略与技巧。从高客的挖掘与拓展,到客户关系的长期维护,全方位解析高客经营之道。同时,课程聚焦资产配置核心,结合宏观经济形势、市场动态以及各类金融产品特性,系统讲解资产配置的理论框架与实践方法。通过大量真实案例分析

推陈致新-私人银行家的自我打造及精进

课程背景:私人银行业起源于16世纪的欧洲,经历过全世界大大小小的战争,天灾,人祸,私人银行业的市场规模仍然持续成长,而且多样化。产业核心是服务,服务的核心是私人银行家的素质及专业。加上时代的不断演变,高素质,强专业,经验丰富的私人银行家就炙手可热。另外多年累积的亦友亦投资顾问的接近亲人关系,私人银行家已有世袭制度的事实的存在了。海外家族信托是最好的例子,家族财富传承下一代。家族信托的投资顾问也交接