财富管理

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刘畅

刘畅老师 私人银行与资深投顾专家懂财富管理，懂高净值营销与高客经营常驻地：长沙关键词：财富管理、高客营销、私行投顾、开门红经营及管理※资历背景湖南工商大学 本科美国索菲亚大学 FMBA金融理财AFP证书基金、证券、保险从业资格证书14年银行从业经验，6年银行业培训服务经验多家企业管理顾问咨询公司高级顾问&精英讲师曾任：花旗银行贵宾理财经理曾任：平安银行社区支行长、私行金融顾问曾

银行 2026年08月28日 0 点赞 271 浏览

国家战略导向下的人口老龄化与养老危机趋势解析

由闻彬老师主讲的《国家战略导向下的人口老龄化与养老危机趋势解析》课程。当前我国正式迈入中度老龄化加速演进周期，2025年末全国60岁及以上老年人口突破3.23亿，老年抚养比持续攀升，“十五五”规划将积极应对人口老龄化上升为国家级核心战略，同步落地延迟退休、长期护理保险全国扩围、多层次养老三支柱体系、银发经济扶持、居家社区机构融合养老等系列重磅政策。但市场一线从业者普遍存在多重业务痛点：政...

银行保险 2026年08月17日 0 点赞 172 浏览

张罗群

张罗群老师财富管理培训专家养老桌游培训专家19年财富管理研究及实务经验FMBA金融管理硕士CWMA国际认证财富管理师AFP/CFP/CHFP/TTM/CSTD认证授权讲师国内首位养老桌游设计者《岁月赢家——养老桌游与资产配置》版权主创者ISOFP国际金融专业人士协会特邀顾问CHFP理财规划师专业委员会特邀顾问全国十佳理财规划师大赛特邀顾问/评委（第七、八、九届）曾任：中国平安北京分公司

保险 2026年06月05日 0 点赞 700 浏览

“十五五”规划蓝图下的投资新纪元

二十届四中全会政策红利全景解读，我们正身处一个充满不确定性的时代：中美博弈重塑全球格局，新旧动能转换加速产业洗牌，房地产下行颠覆传统财富观念，后疫情时代的经营压力如影随形。对于中小民营企业主而言，过去依赖汗水与机遇的创富路径已然失效，“埋头苦干”却难以实现财富质的飞跃。许多企业家陷入了双重困境：一方面，外部环境的剧烈波动让心态趋于保守，“不敢投、不敢闯”，

宏观政策 2025年10月30日 0 点赞 1004 浏览

江挺

背景资料：江挺（Eric Chiang）--银行财富管理实战专家十九年金融从业及基金、保险高管和十五年授课经验具备保险、证券、基金从业资格认证曾任：某全国性寿险公司浙江分公司 培训室主任某保险代理公司 总经理某全国性证券公司 市场部经理某全国性基金公司华东大区 总经理某全国性基金公司 总经理数据解读：曾深入调研美国、韩国、新加坡、香港等发达国家和地区的先进资产配置服务机构和理念；历任工行、农行、建

银行 2025年04月16日 0 点赞 1171 浏览

唐琪

唐琪 上海财经大学财政系税收专业本科，西安交通大学管理学院工商管理硕士。律师、经济师；具有金融及法律复合背景。在银行、信托、投资等领域具有近二十年实战操作经验。中国行为法学会培训合作中心客座教授，法律名家讲堂特邀授课嘉宾。金融风险与监管国际证书（FRR）、国际注册合规师(ICCM)、注册信贷分析师（CCRA）、认证投资顾问（ICIE）等权威证书特聘授课专家。目前常年为数十家银行机构及大量企业提供金融

银行 2024年12月15日 0 点赞 1470 浏览

熊靖宇

熊靖宇诺亚财富首席投资顾问，经济趋势专家，中欧国际工商学院金融MBA曾担任富邦证券协理、全球人寿金融讲师、安联基金投资经理喜马拉雅FM电台"熊靖宇说宏观" 节目主讲人受邀成为台湾东森财经台、台湾正声广播电台财经栏目常驻嘉宾著作有：一本书读懂宏观经济(2021 年 出版)、金融核灾(2011 年 出版)【经历】擅长于经济趋势分析，曾成功预言欧元贬值、新

投资理财 2024年07月12日 0 点赞 1917 浏览

蔡骅

蔡骅老师 财富管理专家浙江大学客座教授新财道杭州家族办公室负责人中航信托第一单落地家族信托客户新财道财富管理股份有限公司合伙人曾任浙江赛富投资基金GP、LP曾任永合泰股份有限公司副董事长兼总裁曾任浙江省浙商投资研究会副会长兼秘书长曾任清华大学职业经理训练中心华东教学中心主任，拥有丰富的财富家族管理（私人银行业务）投行业务与投资业务的实战经验

投资理财 2024年05月13日 0 点赞 2295 浏览

《销售心理学-读懂人，才能赢销售》

陈一夫老师主讲。客户买不买，既取决于产品好不好，也取决于他信不信任你——有时候，后者更重要。本课程教的是「客户为什么会这样」，知道为什么，才能随机应变。金融行业销售从业人员（银行、保险、基金、财富管理等领域）。希望系统提升客户心理洞察能力与销售成交率的业务骨干。工作记忆容量：产品卖点超过3个，客户一个都记不住——如何让关键信息「跳出」而非「淹没」。

银行保险 2026年07月19日 0 点赞 306 浏览

客户经营-基金亏损下的客户维护与再销售

李颖老师主讲。随着全球经济形势的复杂多变，金融市场波动性加剧，银行理财经理在为客户推荐基金产品时面临更大的不确定性，需要更强的市场分析和风险管理能力。本课程旨在探讨在基金市场出现亏损时，如何有效地维护客户关系，提升客户满意度，同时掌握再销售的策略与技巧，以实现客户资产的长期增值与机构业务的可持续发展。课程将结合实际案例，深入分析客户心理，讲解有效的沟通策略，以及如何在逆境中寻找销售机遇。

银行保险 2026年08月30日 0 点赞 247 浏览