共同富裕背景下的财富管理配置策略
从解读经济走势为起点，分析判断最新的形势，探究当前重要的投资渠道现状，拓宽学员视界，并结合理财的基本原则与操作方法，合理选择投资形式，引导学员认识经济现状，高效解读经济数据，为客户指引合适的金融工具，实现客户财富增长与目标达成的追求，并实现金融从业者与客户的共赢！
财富管理
财富管理行为分析与数字化对策
大财富管理价值链课程背景;随着行业的快速发展，科技的推动，市场竞争竞争充分，行业内交易成本不断上升。从国家政策来看财富管理的进入门槛呈现两极分化，商业银行以及金融机构如何进行价值链重塑与管理是现阶段的核心！课程纲要第一章：财富管理市场的发展一、财富管理市场的发展趋势二、财富管理市场的同业表现三、财富管理市场的角色与优劣势分析第二章：财富管理市场发展中的痛点与难点一
财富管理与全球资产配置
【课程大纲】一、新经济时代的财富管理理念1、宏观经济形式下金融市场2、现金储蓄与理财规划3、资产配置及投资组合4、退休计划及遗产安排5、风险管理与保险计划二、企业权益性（股权）融资1、天使投资2、风险投资（VC）3、私募股权投资基金（PE）4、公司上市融资（IPO）5、兼并、收购、重组三、企业结构性融资1、应收账款融资；2、存货融资；3、信托融资；4、项目融资（包括BOT融资）；5、票据贴现融资；
家族与企业财富资源配置
了解2024年全球宏观经济大周期走势，理解全球主要国家的主要经济和货币政策对其本国和对中国经济及金融市场的影响，以及对全球大类资产走势的影响。基于此，了解家族与企业财富管理过程中的大类资产走势及大类资产配置策略建议。
新经济背景下的财富管理行业发展趋势与客户经营维护
一、中国经济“新时代”强国战略1.“三步走”战略和“新时代”强国战略2.2035年基本实现现代化3.2050年跨越现代化强国4.疫情三年我国和全球经济低迷5.中美关系和地缘冲突：全球经济动荡6.我国宏观经济走势和数据分析：2024年复苏明显二、当前经济周期和经济运行趋势1.中国经济十年周期——朱格拉周期分析2.十年周期和经济趋势研判3.十年周期和中美关系研判4.十年周期和产业迭代升级5.十年周期与
保险金信托：如何锻造家庭财富管理的神兵利器
由闻彬老师主讲的《保险金信托：如何锻造家庭财富管理的神兵利器》课程。2025年是保险金信托规范化、规模化爆发的关键元年，在信托三分类新规、金融监管提质增效政策加持下，国内保险金信托存续规模突破4200亿元，同比增速超19%，成为万亿财富赛道核心增量业务。随着高净值人群扩容、中产家庭财富保值传承需求爆发，叠加利率持续下行、家企风险交织、婚姻资产纠纷、遗产继承争议、养老监护缺失等多重风险凸显，传...
股东的财富涉税安全与筹划
老板们关心的财务问题,不同的收入面临不同的税收政策。不同的税收政策对于高净值人群切身利益的影响是巨大的。一些地区的深化税收征管改革的相应方案中，提及了对高净值人群的监管，尤其要提高重点行业、重点领域高收入高净值人士的税务服务和监管水平。这实际上也在督促高净值人士在创造财富的同时，需要关注自身的税务合规问题。本课将重点讲述高净值人士个群在所得税方面面临的问题和解决途径。
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