新财富管理格局下的银行网点综合营销能力锻造
纵观整个资产管理行业，银行以其全牌照经营优势，多类型的金融服务，获得了与客户最多的触点和面谈机会。大堂经理、柜台柜员、理财经理、三方人员这些驻扎在厅堂的四个群体，成为提升网点产能最关键的软实力，在目前各家银行金融产品、服务功能同质化特征明显的情况下，谁能够为客户提供更优质的客户体验，谁就在竞争中赢得主动，取得更好的经营效益。
财富管理
高净值客群特征分析与大额保单营销实战
由闻彬老师主讲的《高净值客群特征分析与大额保单营销实战》课程。随着国内经济结构稳步升级，高净值人群规模持续扩容，据2025胡润高净值人群数据显示，国内千万可投资资产人群数量稳步增长，高净值客群财富逻辑已彻底完成从“创富扩张”向“守富、传富、风险隔离”的核心转型。当前企业家、企业高管、资深专业人士等核心高净值群体，不再盲目追求资产增值，更聚焦家企风险隔离、婚姻资产保全、财富定向传承、税务合规规...
报行合一新形势下银保行业高质量发展
黄兴老师的《报行合一新形势下银保行业高质量发展》课程，围绕报行合一、银保等核心模块展开，并进一步深入客户经营、财富管理等内容，帮助学员把课上方法转化为可复制的销售业绩提升。
财富管理营销顾问体系——四商一法
余一岚老师主讲《财富管理营销顾问体系——四商一法》课程，作为银行从业者,成长中有什么烦恼和困惑？ 面对高净值人士这样一类具有超越普通意义金融需求的客群,该怎么应对？ 他们的核心诉求是什么？ 四商一法为大家打开潘多拉魔盒,它是金融机构前端
财富大赛-参赛种子选手辅导与训练
为激发财富管理顾问前进动力，不断提升理财经理的综合素养，为客户提供更专业、高层次、全方位的金融服务，各金融机构、行业协会等每年都会组织各类财富管理大赛。大赛不仅是财富顾问展示的舞台，更是竞技与竞合的平台，能让财富顾问在对抗中彰显专业水平及职业素养。用专业指导百姓，让百姓变得更加专业，真正地做到普及全民理财知识，从而推动中国金融理财事业的繁荣与发展。
高净值客户的财富管理
主讲：曲融【课程收益】掌握高净值客户财富管理的逻辑分析当前中国经济趋势的研判当前中国产业趋势的研判股权资产的配置逻辑债权资产的配置逻辑房地产资产的配置逻辑【课程对象】高净值群体，银行董事长、银行行长、银行高管、保险公司董事长、保险公司高管，银行私人银行部负责人、银行私人银行部工作人员、企业董事长，企业总裁，企业高管，企业战略发展负责人，企业政府关系负责人，及其他对资产配置财富管理感兴趣的人员
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