商业银行财富管理与资产配置
花芳老师主讲。在当今时代，居民财富水平持续稳步增长，中国财富管理行业呈现出蓬勃发展之势。中国财富管理市场规模不断扩大，理财产品与行业结构愈发多元，行业规范也日趋成熟。以房地产为核心的家庭资产配置结构逐步解构，大额资金亟需新的投资方向。在 “真净值时代”，提升自身服务能力，抓住居民新一轮财富配置、跨境理财与全球资产配置的机遇，是抢占增量市场的制胜法宝。
财富管理
“得高客者，得天下”-银行高净值客户营销实战
罗文娟老师银行培训，随着国内高净值人群数量持续增长，银行财富管理业务竞争日益激烈。传统的客户营销手段及无差异化服务，难以满足高净值客户日趋多元与个性化的财富管理需求，专业化、定制化服务成为银行高质量发展的突破口。如何区分高客的“表面需求”和“核心痛点”。本课程旨在全面提升客户经理及相关人员对高净值客户的识别、洞察需求、深度服务与关系运营能力，助力银行打造核心竞争优势，实现规模增长与客户黏性双提升。
金税四期下的财富思考
金税四期工程是落实中共中央办公厅、国务院办公厅关于《进一步深化税收征管改革的意见》，建设智慧税务的主体工程。金税四期建设以全面数字化的电子发票（全电发票)为突破口和先行安排，深化大数据技术和智能化应用，为智慧税务体系下精准监管。而政策的变化对企业也有一定的影响，以及带来一些企业税制和财富思考的思考
AI赋能财富管理-资产配置与理财规划的智能化升级
课程背景：后疫情时代，全球经济波动加剧，房产、股票等传统资产剧烈震荡，资管新规落地叠加私募爆雷、行业政策调整等风险，投资者面临财富缩水挑战。AI技术通过数据建模、智能预警和动态调仓，为资产配置提供科学决策支持，帮助从业者优化客户资产组合，实现稳健增值与风险规避。课程收益和目标：● 使学员深入了解 理财规划和资产配置● 掌握AI在资产配置和理财规划中的核心原理和方法● 学会运用常见的AI工具进行资产
家企财富管理实务-法税训练营
中国企业家财富总量正迅猛增长，中国富裕家族的财富意识已然觉醒，可税务意思、法律意思和传承意识却没有觉醒，这样将面临“富不过三代”、“政策性资产缩水”的魔咒考验。企业家财富如何能安全且永续管理？这是对企业家的考验，更是对金融从业者提出新的要求。课程帮助学员开拓财富管理视野、洞察新常态下经济的发展趋势、理性审视企业家客群家企各类潜在机会与核心风险，从财税体系分析出发帮助企业家客群构建家企风险
“十五五”规划蓝图下的投资新纪元
二十届四中全会政策红利全景解读，我们正身处一个充满不确定性的时代：中美博弈重塑全球格局，新旧动能转换加速产业洗牌，房地产下行颠覆传统财富观念，后疫情时代的经营压力如影随形。对于中小民营企业主而言，过去依赖汗水与机遇的创富路径已然失效，“埋头苦干”却难以实现财富质的飞跃。许多企业家陷入了双重困境：一方面，外部环境的剧烈波动让心态趋于保守，“不敢投、不敢闯”，
保险金信托：如何锻造家庭财富管理的神兵利器
由闻彬老师主讲的《保险金信托：如何锻造家庭财富管理的神兵利器》课程。2025年是保险金信托规范化、规模化爆发的关键元年，在信托三分类新规、金融监管提质增效政策加持下，国内保险金信托存续规模突破4200亿元，同比增速超19%，成为万亿财富赛道核心增量业务。随着高净值人群扩容、中产家庭财富保值传承需求爆发，叠加利率持续下行、家企风险交织、婚姻资产纠纷、遗产继承争议、养老监护缺失等多重风险凸显，传...
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