财富管理
财富管理专业能力提升
第一讲：财富客群的变化一、财富客群年龄的变化二、财富客群投资偏好的变化三、财富客群最重要的投资需求1、全球资产配置；2、全球新兴、热点产品投资；3、金融及财富管理市场热点信息和洞见；第二讲：财富管理行业发展趋势一、“卖方销售”→“买方投顾”；二、全市场、全球化资产配置；三、金融机构间相互协同、扬长补短；四、“固收+”成为金融机构发力重点；五、双碳、绿色、ESG的国家战略投资机会；六、专业的投资者教
财税改革新政策，财富透明新规划
必须完善立法、明确事权、改革税制、稳定税负、透明预算、提高效率，建立现代财政制度，完善税收制度。深化税收制度改革，完善地方税体系，逐步提高直接税比重。《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》明确提出：调节过高收入、取缔非法收入以及CRS全球征税。一系列的改革新政让财富裸奔的时代正式到来，环境的变化犹如月之圆缺，对智者却豪无妨害，变则通，通则存，存则强。财富管理的逻辑在不停的转换，财富透明时代对家企财富管理重新科学规划意义重大。
高净值客群特征分析与大额保单营销实战
由闻彬老师主讲的《高净值客群特征分析与大额保单营销实战》课程。随着国内经济结构稳步升级，高净值人群规模持续扩容，据2025胡润高净值人群数据显示，国内千万可投资资产人群数量稳步增长，高净值客群财富逻辑已彻底完成从“创富扩张”向“守富、传富、风险隔离”的核心转型。当前企业家、企业高管、资深专业人士等核心高净值群体，不再盲目追求资产增值，更聚焦家企风险隔离、婚姻资产保全、财富定向传承、税务合规规...
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