资产管理-财富管理与资产配置能力提升
李颖老师主讲。零售业务不再局限于传统的存贷款服务，而是向财富管理、资产配置等更高层次、更全方位的服务转变。本次课程，我们将以资产配置理念为核心，针对重点创收产品，全面提升理财经理的资产配置能力，助力其实现全方位销售。——财富管理大蓝海也是大变革，理财师唯有终身学习、用专业武装头脑为客户提供客观投顾意见，拥抱数字化、善用科技工具提升综合服务能力，才能勇立潮头、占得先机。
财富管理
从逻辑构建到风险防控-金融大类资产配置实战宝典
罗文娟老师银行营销课程，市场波动与收益下行情况下，如何提升客户的资产整体收益。本课程将系统讲解资产配置的理念、工具与实操方法，全面解析不同资产类别的特性与投资策略，结合最新市场动态与案例，强化客户需求识别、沟通技巧与科学配置方案的制定，帮助学员解决实际中的复杂问题，实现客户财富的稳健增长。
低利率环境下分红型保险的配置优势
宁宇老师的《低利率环境下分红型保险的配置优势》课程，盈享未来·分红型保险的配置优势沙龙，将以宏观视角切入，带您洞察经济趋势背后的财富逻辑，理解分红型保险在未来资产配置中的战略地位。
5A团队新形势下财富管理导入与客群营销策略
张戊昌老师的《5A团队新形势下财富管理导入与客群营销策略》课程，银行管理层痛点 财富金融时代,经济情势变化大,零售营销业务指标更重,如何落地全量资产配置营销？ 二十大文件与中国式现代化,加速全行业改革开放,如何落地财富金融、绿色金融、数智金融、生态金融、普惠金融
中国财富管理发展史及财富管理新阶段的银行理财客户经营
朱珠老师主讲《中国财富管理发展史及财富管理新阶段的银行理财客户经营》课程，聚焦保险销售、财富管理与理财经理客户经营等核心场景，系统提升学员的保险金信托、家族信托与资产配置实务能力。
《卓越之路财富管理训练营（3天）》
蔡维芳老师的《卓越之路财富管理训练营（3天）》课程随着中国经济的快速发展和全球化进程的加速，金融市场环境与政策的动态调整，企业和个人所面临的财富风险也日益复杂和多样化。
分红型保险的运作原理与销售逻辑
由闻彬老师主讲的《分红型保险的运作原理与销售逻辑》课程。2025-2026年保险行业进入深度合规化、规范化转型周期，随着分红险最新监管限高政策落地、演示利率下调至3.5%、实际分红收益率指导上限3.2%、分红水平与险企评级挂钩、禁止行业内卷式分红竞争等重磅新规全面落地，彻底终结了分红险“高演示、高预期、模糊化销售”的旧时代。在利率持续下行、确定收益资产稀缺的市场环境下，分红险凭借“保底安全+...
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