财富管理

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费墨

费墨（长江）知名高校企业管理副教授龙嘉商学院执行院长首席导师广东省哲学社会科学专家库成员承担广东省、东莞市等科研项目10余项在核心学术刊物发表论文13篇全球职业生涯规划师中国寿险高级理财规划师莹火教育科技有限公司战略发展顾问东莞莞城电子商务协会特邀专家东莞市互联网营销协会副秘书长13年高校管理学教育、教学及研究经历10年世界500强营销团队管理者，首席导师经历长期研究管理学、经济学、营销学、组织学

保险 2024年12月19日 0 点赞 1379 浏览

财富管理与理财

由于我国基础教育中并不包含金融类课程的普及，因此大众层面的基本金融知识相对薄弱，需要专业人士的指导。而真正近距离了解并有条件更好的帮助这个群体的人就是银行的理财经理。因此，将理财经理的头脑用专业的资产配置的知识和理念武装起来，不仅可以更好的帮助千千万万的家庭打理好自身财务，也可以帮助银行顺利实现理财业务的稳定增长。

银行保险 2024年11月29日 0 点赞 1023 浏览

庞红

庞红教授 经济金融专家，中原银行独立董事，西安交通大学EMBA特聘教授，清华大学继续教育学院特聘教授，中国人民大学国际货币研究所研究员，北京大学经济学院金融高管培训特聘教授，中国人民大学财政金融学院货币金融系教授国家职业技能鉴定专家委员会、理财规划师专业委员会专家委员

金融政策 2024年11月11日 0 点赞 2086 浏览

保险产品的精算定价原理及监管逻辑

由闻彬老师主讲的《保险产品的精算定价原理及监管逻辑》课程。2025-2026年是国内保险行业精算定价与监管体系全面迭代的关键周期，随着人身险预定利率动态调整机制落地、2025新版经验生命表启用、保险产品负面清单扩容、新保险合同会计准则实施四大新规落地，保险产品定价彻底告别固定利率时代，进入市场化、动态化、强监管的全新阶段。监管层持续强化费率厘定审慎性、严禁费用结构不合理、杜绝内卷式定价竞争、...

银行保险 2026年08月01日 0 点赞 108 浏览

刘畅

刘畅老师 私人银行与资深投顾专家懂财富管理，懂高净值营销与高客经营常驻地：长沙关键词：财富管理、高客营销、私行投顾、开门红经营及管理※资历背景湖南工商大学 本科美国索菲亚大学 FMBA金融理财AFP证书基金、证券、保险从业资格证书14年银行从业经验，6年银行业培训服务经验多家企业管理顾问咨询公司高级顾问&精英讲师曾任：花旗银行贵宾理财经理曾任：平安银行社区支行长、私行金融顾问曾

银行 2026年08月28日 0 点赞 48 浏览

财富管理新趋势

模块一：财富管理概述 1.富人的定义2.财富管理定义3.财富管理外延4.全面财富管理模块二：中国财富管理市场概况1.中国财富管理数据分析2.银行财富管理发展现状3.保险财富管理发展现状4.券商财富管理发展现状5.信托财富管理发展现状6.三方财富管理发展现状7.互联网财

金融投资 2024年07月31日 0 点赞 1084 浏览

财富管理-家族传承与接班人计划

为什么欧美发达国家有大量的跨越数代的家族企业，是什么让有些家族企业能够青春常在？答案是家族财富管理，如果企业家只会创造财富而不会保护管理财富，那么一次意外的波动就让他出局，这是地方政府、企业、企业家都不愿意发生的，如何有效的保护民营企业这个经济发展的核心动力，就是我们的课程想要解决的问题。

战略管理 2024年05月23日 0 点赞 1197 浏览

十五五背景下低利率时代的家庭财富规划与保险产品匹配主

陈一夫老师主讲。十五五规划明确提出"金融强国"战略，社保养老金替代率已下滑至45%以下，人口老龄化加速逼近，延迟退休政策正式落地，每一个宏观变量都在悄悄重塑中国家庭的财富命运。本课程从十五五宏观图景出发，帮助学员真正读懂政策、理解产品、用专业化解异议，用"家庭财富规划一页纸"工具实现从"产品推销"到"财富顾问"的跃迁。

银行保险 2026年08月24日 0 点赞 48 浏览

李颖

李颖老师 银行零售营销实战专家18年金融行业实战经验中级经济师国际金融理财师CFP私人银行家CPBCFP协会中国金融理财师大赛最佳人气理财师现任：奕丰环球财富 | 财富管理副总监、十佳投资顾问曾任：中国农业银行厦门分行 | 高级专家客户经理、贷审专家委员曾任：平安银行厦门分行 | 产品管理室、财富管理室负责人擅长领域：资产配置、财富管理、银行零售、客户开发与经营、理财经理培养、银行产品营销（基金、

银行 2026年08月03日 0 点赞 194 浏览

从逻辑构建到风险防控-金融大类资产配置实战宝典

罗文娟老师银行营销课程，市场波动与收益下行情况下，如何提升客户的资产整体收益。本课程将系统讲解资产配置的理念、工具与实操方法，全面解析不同资产类别的特性与投资策略，结合最新市场动态与案例，强化客户需求识别、沟通技巧与科学配置方案的制定，帮助学员解决实际中的复杂问题，实现客户财富的稳健增长。

银行保险 2026年07月30日 0 点赞 106 浏览