财富管理

陈一然

陈一然老师 银行保险双领域营销实战专家☀16年银行+保险金融领域营销管理及转型发展管理经验中南财经政法大学金融学硕士银行保险业财富管理与零售转型论坛特邀分享嘉宾全国十佳财富管理顾问大赛特邀顾问、评委全国“保险行业之星”大赛导师及评委世界500强大型银行、保险总部级培训讲师平安/招行/农行/建行/工行/中行/民生银行/杭州银行等多家银行特邀讲师及辅导专家平安保险/泰康/大家人

曾德飞

曾德飞老师 财富管理专家15年金融培训管理经验中国人民大学金融学硕士编写《理财规划师(CHFP)》第六版教材(CHFP委员会特邀)输送金融理财线上微课突破千万人次点击率曾任:中国平安(世界500强)|某省营业区总经理曾任:某金融职业教育机构|上海分公司总经理曾任:大象保险(金融科技前十企业)|运营支持总监曾任:天首资本|培训总监多个专业证书持有者:CPB认证、AWIP认证、CWMA国际

新财富管理格局下的银行网点综合营销能力锻造

纵观整个资产管理行业,银行以其全牌照经营优势,多类型的金融服务,获得了与客户最多的触点和面谈机会。大堂经理、柜台柜员、理财经理、三方人员这些驻扎在厅堂的四个群体,成为提升网点产能最关键的软实力,在目前各家银行金融产品、服务功能同质化特征明显的情况下,谁能够为客户提供更优质的客户体验,谁就在竞争中赢得主动,取得更好的经营效益。

孙艺庭

孙艺庭老师财富管理与营销管理实战专家中国人民大学经济学硕士中国金融理财师美国注册财务规划师完成清华大学五道口金融管理高管教育研修银行、证券、保险、私募、信托和基金行业特邀讲师日产训企业中高层管理MTP国际版权课授权认证讲师人大\浙大\哈工大\上财\西财\东财\天大\金标委等平台特邀讲师商业新知银行业数字化转型智库专家北京盈科律师事务所高客共赢私董会联合召集人现任:唐丰投资首席投资策略官

沙龙产说会:企业家财富管理之殇

【课程背景】在当前复杂多变的经济环境下,高净值人士面临着前所未有的财富管理挑战。随着企业规模的扩大和家庭财富的积累,如何合理规划财富、有效隔离家企风险、确保财富传承成为企业家们亟需解决的问题。据统计,约有60%的高净值客户存在家企混同的法税风险,而75%的客户在财富传承方面缺乏明确的规划。因此,本次沙龙产说会旨在通过深入探讨财富管理策略,特别是保险金信托的作用,为高净值客户提供一套科学、有效的财富

费墨

费墨(长江)知名高校企业管理副教授龙嘉商学院执行院长首席导师广东省哲学社会科学专家库成员承担广东省、东莞市等科研项目10余项在核心学术刊物发表论文13篇全球职业生涯规划师中国寿险高级理财规划师莹火教育科技有限公司战略发展顾问东莞莞城电子商务协会特邀专家东莞市互联网营销协会副秘书长13年高校管理学教育、教学及研究经历10年世界500强营销团队管理者,首席导师经历长期研究管理学、经济学、营销学、组织学

财富管理与理财

由于我国基础教育中并不包含金融类课程的普及,因此大众层面的基本金融知识相对薄弱,需要专业人士的指导。而真正近距离了解并有条件更好的帮助这个群体的人就是银行的理财经理。因此,将理财经理的头脑用专业的资产配置的知识和理念武装起来,不仅可以更好的帮助千千万万的家庭打理好自身财务,也可以帮助银行顺利实现理财业务的稳定增长。

庞红

庞红教授 经济金融专家,中原银行独立董事,西安交通大学EMBA特聘教授,清华大学继续教育学院特聘教授,中国人民大学国际货币研究所研究员,北京大学经济学院金融高管培训特聘教授,中国人民大学财政金融学院货币金融系教授国家职业技能鉴定专家委员会、理财规划师专业委员会专家委员

财富管理-家族传承与接班人计划

为什么欧美发达国家有大量的跨越数代的家族企业,是什么让有些家族企业能够青春常在?答案是家族财富管理,如果企业家只会创造财富而不会保护管理财富,那么一次意外的波动就让他出局,这是地方政府、企业、企业家都不愿意发生的,如何有效的保护民营企业这个经济发展的核心动力,就是我们的课程想要解决的问题。

宁宇

宁宇老师财富管理实战专家23年财富管理实战经验法税·信托·保险·基金·营销·宏观经济证券从业资格/基金从业资格/保险从业资格曾任:哈尔滨银行丨科技中心产品经理曾任:嘉华财富丨财富管理部总经理曾任:民生信托丨民生财富管理部总经理曾任:中国城建院基金丨总裁曾任:中海康瑞财富丨总裁→9家金融企业特聘顾问:民生信托、交银信托、渤海信托、邮储银行(北京)、国民信托、平安信托、中南大学(商学院)、