财富管理
  1. 首页
  2. 财富管理

列表

刘劲毅

刘劲毅
刘劲毅90年代就开始从事期货交易，全国第一批期货高级管理人员，对期货市场有深刻洞察。曾在国内多家知名期货、证券、信托等金融机构从事业务及管理等工作。担任过知名财富管理培训中心首席研究员、财富管理公司高端财富事业部总经理，有跨境金融服务实际经验。注：2009-2012年上海陆家嘴财富管理中心首席研究员 2012-2013年上海标准财富管理有限公司咨询事业
银行 2024年12月18日

大资管时代的私行财富管理新格局

大资管时代的私行财富管理新格局
了解2024年全球宏观经济大周期走势，理解全球主要国家的主要经济和货币政策对其本国和对中国经济及金融市场的影响，以及对全球大类资产走势的影响。把握资管新规落地对中国财富管理市场的影响，解读市场化条件下利率、汇率确定以及利率、汇率运行规则及对财富管理市场的影响。
银行保险 2025年02月11日

丁志国

丁志国
丁志国老师金融投资专家数量经济学博士，经济学和金融学双硕士吉林大学农村金融研究中心主任吉林大学数量经济研究中心专职研究员吉大控股有限责任公司董事长春市证券投资研究会副会长兼秘书长内蒙古卫视《财富非常道》特邀嘉宾中国注册理财规划师协会专家委员会专家委员中央电视台经济频道(CCTV-
投资理财 2024年06月04日

马思齐

马思齐
马思齐老师 银行保险营销实战专家中央财经大学硕士 金融管理（双证全日制）师从中央财经大学商业银行管理研究所所长 郭建鸾教授PWP私人财富规划师工作经历：现任：某知名上市险企分公司银保培训部经理&高客中心负责人某知名上市险企高客中心 税务专家某知名上市险企**计划专家委员会 委员某知名上市险企**家族办公室 投资顾问曾在地方金融办、私募基金、商业银行任职，
保险 2026年08月23日

唐琪

唐琪
唐琪 上海财经大学财政系税收专业本科，西安交通大学管理学院工商管理硕士。律师、经济师；具有金融及法律复合背景。在银行、信托、投资等领域具有近二十年实战操作经验。中国行为法学会培训合作中心客座教授，法律名家讲堂特邀授课嘉宾。金融风险与监管国际证书（FRR）、国际注册合规师(ICCM)、注册信贷分析师（CCRA）、认证投资顾问（ICIE）等权威证书特聘授课专家。目前常年为数十家银行机构及大量企业提供金融
银行 2024年12月15日

熊靖宇

熊靖宇
熊靖宇诺亚财富首席投资顾问，经济趋势专家，中欧国际工商学院金融MBA曾担任富邦证券协理、全球人寿金融讲师、安联基金投资经理喜马拉雅FM电台"熊靖宇说宏观" 节目主讲人受邀成为台湾东森财经台、台湾正声广播电台财经栏目常驻嘉宾著作有：一本书读懂宏观经济(2021 年 出版)、金融核灾(2011 年 出版)【经历】擅长于经济趋势分析，曾成功预言欧元贬值、新
投资理财 2024年07月12日

蔡骅

蔡骅
蔡骅老师 财富管理专家浙江大学客座教授新财道杭州家族办公室负责人中航信托第一单落地家族信托客户新财道财富管理股份有限公司合伙人曾任浙江赛富投资基金GP、LP曾任永合泰股份有限公司副董事长兼总裁曾任浙江省浙商投资研究会副会长兼秘书长曾任清华大学职业经理训练中心华东教学中心主任，拥有丰富的财富家族管理（私人银行业务）投行业务与投资业务的实战经验
投资理财 2024年05月13日

国家战略导向下的人口老龄化与养老危机趋势解析

国家战略导向下的人口老龄化与养老危机趋势解析
由闻彬老师主讲的《国家战略导向下的人口老龄化与养老危机趋势解析》课程。当前我国正式迈入中度老龄化加速演进周期，2025年末全国60岁及以上老年人口突破3.23亿，老年抚养比持续攀升，“十五五”规划将积极应对人口老龄化上升为国家级核心战略，同步落地延迟退休、长期护理保险全国扩围、多层次养老三支柱体系、银发经济扶持、居家社区机构融合养老等系列重磅政策。但市场一线从业者普遍存在多重业务痛点：政...
银行保险 2026年08月17日

从服务到经营-财富管理顾问式销售实战

从服务到经营-财富管理顾问式销售实战
陈一夫老师主讲。“客户问什么就答什么”的服务模式已无法满足AUM增长的要求——团队成员需要掌握深度挖掘客户需求的能力，透过客户表面的“再看看”或“不需要”，精准识别其背后的资金配置缺口、风险偏好偏差和家庭财富隐患，用专业的沟通方法唤醒客户的主动配置意识，在面对客户异议时能够从容转化而非回避。本课程聚焦“顾问式销售”这一核心能力，不讲具体产品话术，只教分析客户、挖掘需求、化解阻力的底层方法论。
银行保险 2026年08月14日

卞红兰

卞红兰
卞红兰老师 银行产品营销专家16年外资银行销售和培训管理实战经验东南大学MBA北美寿险规划师（LOMA）中国寿险管理师（CICE）南京财经大学经济学院职业规划导师工商银行/农业银行/中国银行/建设银行聘用校外师资《环球银行》等金融营销一线期刊特约撰稿人曾任：渣打银行南京分行丨高级投资顾问（RM）曾任：工商银行旗下工银安盛江苏分公司丨高级培训经理擅长领域：零售转型、客户开发和维护、全员营
银行 2026年07月14日
🤖 AI智能客服 ✕
你好！我是AI智能客服 👋
有什么可以帮你的吗？