资产配置
全方位解码家族保险金信托服务
崇宸鸣老师主讲。本课程旨在帮助财富管理从业者深入了解家族信托和保险金信托的核心知识，掌握其在实际应用中的高频场景和营销技巧，提升专业服务能力。通过案例分析、互动研讨和实战演练，学员将能够为高净值客户提供全面的财富安全与传承解决方案，同时提升保险业务的展业绩效。● 提升专业能力：掌握家族信托和保险金信托的核心知识，为高净值客户提供全面的财富管理解决方案。
细水长流的客户关系管理与维护
阮超情老师银行内训，各银行在产品和服务上不断创新，以满足客户多样化的需求。各家金融机构销售指标逐年加码，财富管理市场由蓝海进入红海，竞争越来越激烈。客户需求多元化、复杂化，对理财经理综合业务能力提出更高的要求。单一产品销售带来的问题也逐步显现：银行间产品同质化严重，变成产品超市/销售平台，缺少定制化产品资源。理财经理通过本课程的学习，掌握客户关系维护管理的核心要点，通过转变维护方式和内容，实现管户客户总资产提升。
资产配置策略与基金营销实战
主讲：龙鑫老师【课程背景】当前全球经济面临“滞胀”与“分化”挑战，国内经济受有效需求不足、房地产拖累及地方债务风险制约，银行业零售业务陷入“增收不增利、息差收窄、客户黏性低”的困境。与此同时，公私募基金行业在政策驱动下加速变革，被动投资崛起、费率改革深化，客户对专业化资产配置的需求日益迫切。本课程立足宏观经济研判与银行业实战需求，结合智能工具应用与资产配置方法论，旨在帮助银行营销团队破解业务痛点，
高净值客户家庭风险与资产配置
在房地产投资属性弱化、银行理财打破刚兑和居民理财意识觉醒等多方面因素的共同促进下，家庭资产结构调整、增配金融产品是大势所趋，财富管理业务的需求将不断增长。政策监管进一步完善，伴随着“资管新规”自身的不断完善以及针对六大类财富管理机构的配套细则相继出台，我国金融机构财富管理业务的监管体系逐步完善。那么对于在中国占有相当大比例，且持续增长的中产家庭，财富管理就成了一个无法回避的问题。
2026两会精神解读与全资产配置实战
定调十五五，布局新蓝海课程背景：2026年是十五五规划的开局之年，政府工作报告明确了全年经济增长目标4.5%至5%，赤字率拟按4%安排，发行1.3万亿元超长期特别国债，城乡居民基础养老金月最低标准提高20元。在货币财政双宽松、利率下行趋势确立、房地产市场供求关系发生重大变化的背景下，居民财富管理正经历从赚快钱到稳收益、从单一资产到多元配置、从短期投机到耐心资本的历史性转变。对于理财从业者而言，读懂
私人银行高客经营与资产配置
课程深入剖析高净值客户的行为特征、心理需求以及财富目标，帮助学员掌握与高客有效沟通、建立深度信任关系的策略与技巧。从高客的挖掘与拓展，到客户关系的长期维护，全方位解析高客经营之道。同时，课程聚焦资产配置核心，结合宏观经济形势、市场动态以及各类金融产品特性，系统讲解资产配置的理论框架与实践方法。通过大量真实案例分析
低利率时代资产配置与复杂产品销售
课程背景：在全球主要经济体持续推行低利率政策、居民财富正面临“收益缩水与风险升级”的双重挑战，存款与理财收益持续下行，单一资产配置难以抵御市场波动，而客户对财富保值、养老规划及代际传承的需求却日益迫切。在此环境下，如何重构资产配置框架以平衡“收益性、安全性与流动性”，并通过理财、保险、基金等复杂产品的场景化组合满足客户多元需求，已成为理财从业者突破服务瓶颈、实现从“产品销售”向“财富规划”转型的核
资产配置与资金管理在投资领域的应用与实践
【课程背景】金融投资交易的道路上困难重重，多少机构、个人投资者数年苦心钻研，投资交易理论学习了一本又一本，各类心灵鸡汤喝了一碗又一碗，也曾有过短暂的辉煌，也曾有过痛苦的止损，但长期而言，大部分机构与个人投资者的收益却跑不赢大盘指数，甚至还在亏损的泥潭中苦苦挣扎，多年的努力都无法实现稳定盈利与财富的自由，这到底是为什么呢？ 肖老师就带您剖析具体原因，带您进入到投资交易本质的领域，帮助您早日实现稳定的
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