资产配置
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2025全球宏观经济形势分析与资产配置

2025全球宏观经济形势分析与资产配置
课程背景：2025年全球整体的宏观经济趋势- 经济增长态势：根据世界银行2024年6月的报告，预计2025年至2026年全球经济将增长2.7%，发展中经济体在2024年至2025年将增长4%，发达经济体2025年将升至1.7%。高盛近日在其宏观经济概览报告中，预测全球经济在2025年将实现2.7%的稳健实际GDP增长，这一增长得益于实际可支配家庭收入增长和金融环境的放松，尤其是在持续的利率下调背景
银行保险 2025年12月04日

资产配置技术助推业绩增长

资产配置技术助推业绩增长
课程背景： 近十年来随着国家经济的快速腾飞，越来越多的家庭不断积累了各种类型的资产和财富，而资产配置理念也从一个模糊的概念逐渐开始融入当今社会的方方面面。最为突出的就是各类金融公司在推广投资产品时开始向自己的客户宣导资产配置理念，特别是银行，基金公司，保险公司，三方财富公司等。这种方式一方面可以引导客户认同自己的投资产品，另一方面提升了自身的金融专业性，但这仅是单纯的销
银行保险 2025年06月09日

资产配置的逻辑与基金投顾业务

资产配置的逻辑与基金投顾业务
一、什么是资产配置1、范围：全球资产配置、股票债券资产配置行业风格资产配置2、时间跨度：战略性资产配置、战术性资产配置和资产混合配置3、性质：、买入并持有策略、、恒定混合策略、投资组合保险、战术性资产配置策略。二、资产配置基本步骤1、目标和限制因素2、资本市场期望值3、资产组合类项4、寻找最佳组合三、有效理财五步骤1、影响投资者风险承受和收益需求2、影响各类资产风险收益以及资本市场环境因素3、资产
银行保险 2025年07月13日

理财规划与资产配置

理财规划与资产配置
银行对于对公大客户的议价能力的降低，盈利能力遇到挑战，而理财业务将可以开拓出新的一片蓝海；根据巴塞尔协议，各商业银行必须达到资本充足率8%以上，而对公业务消耗的资本是100%，而零售业务只消耗50%的资本；
银行保险 2024年09月06日

理财产品顾问式营销与资产配置

理财产品顾问式营销与资产配置
罗俊杰老师主讲的《理财产品顾问式营销与资产配置》课程。随着资管新规全面落地、金融市场持续规范化发展，银行理财业务彻底告别粗放式产品推销时代，正式迈入顾问式财富管理新时代。理财从业人员不再是单纯的产品销售员，而是为客户提供专属资产规划、风险把控、财富保值增值的专业顾问。本课程理论与实践相结合，通过案例解析与实战演练，帮助学员掌握核心技能。课程内容丰富实用，案例详实，互动性强。
银行保险 2026年08月13日

《全球变局与中国新周期下的资产配置双主线：守正与出奇》

《全球变局与中国新周期下的资产配置双主线：守正与出奇》
钟孟光老师主讲。2026年，全球秩序正经历“东升西降”的历史性转折，中美战略博弈进入深水区，地缘政治风险从潜在背景演变为影响资产价格的核心变量。在此复杂变局下，高净值人士的财富管理面临前所未有的范式挑战：一方面，传统以房地产和固定收益为主的“舒适区”正在消失，全球资产联动性增强使得单一市场风险难以规避。精准锁定以AI产业化、自主可控、战略资源为核心的“趋势增强”组合，掌握高波动成长资产的参与策略与
金融投资 2026年08月07日

宏观经济趋势分析与金融政策解读

宏观经济趋势分析与金融政策解读
崇宸鸣老师主讲。本课程结合2024年市场复盘与2025年前瞻分析，覆盖股票、债券、汇率、另类资产等多元领域，帮助从业者穿透数据迷雾，掌握经济周期规律与全球化投资策略，为客户提供科学决策依据。通过学习本课程，从业者将能够更好地适应市场变化，满足客户需求，提升专业服务能力，助力企业在财富管理市场中占据一席之地。课程对象：私募基金经理、私人银行顾问、高净值客户投资经理及需提升全球化资产配置能力的从业者。
银行保险 2026年07月31日

养老金融-银发时代的高品质养老金融营销

养老金融-银发时代的高品质养老金融营销
李颖老师主讲。然而，面对日益多样化和个性化的养老需求，银行员工需要不断提升自己的专业知识和营销能力，以提供更优质、更符合客户需求的养老金融产品和服务。客户在选择养老金融产品时，更加注重产品的收益性、安全性、长期性和灵活性。在这样的背景下，本课程旨在帮助银行员工紧跟时代步伐，把握市场机遇，提升专业素养和营销技能，为客户提供更具价值的养老金融解决方案，推动银行养老金融业务的健康发展。
银行保险 2026年08月07日

高效达成——金牌理财经理能力提升

高效达成——金牌理财经理能力提升
阮超情老师银行培训，银行理财业务面临着严峻的挑战。本课程旨在全面应对上述挑战，通过系统性的知识传授、实战性的案例分析和模拟演练，全方位提升理财经理的专业素养、市场分析能力、资产配置技巧、客户关系管理能力以及风险管理水平，助力理财经理破局金融困境，实现从传统销售向专业财富管理顾问的转型，在激烈的市场竞争中脱颖而出，引领银行财富管理业务迈向新的高度。
银行保险 2026年09月21日

罗文娟

罗文娟
罗文娟老师 金融财富管理实战专家AFP金融理财师ACIC国际注册高级职业培训师——✶20年金融财富营销与管理实战经验✶——曾任：中国银行（世界500强，上市公司，央企）宜宾分行丨对公客户经理曾任：中国银行四川省分行丨私人银行客户经理曾任：第三方财富投资管理有限公司丨高级资产规划师擅长领域：银行对公客户营销、对私客户运营、高净值客户经营管理、客户活动产能提升、全球资产配置规划
银行 2026年07月14日
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