中高端客户资产配置策略
作为金融行业理财经理——如何判别不同人生阶段需求、分析挖掘客户潜在目标？如何掌握判别客户财务信息、发现当前财务不足之处？如何测算客户理财目标需求、数据说话反应具体现实？如何安排现金保险消费投资、教育养老税务传承规划？课程目标：● 让客户经理深层次了解岗位定位、行业定位、自身定位，改变传统推销观念，提升金融从业人员服务意识，迎合客户需求；
资产配置
财富管理转型下资产配置的逻辑
【课程背景】“不要把鸡蛋放在同一个篮子里”，似乎是大多数人对资产配置最初的理解。关于资产配置，还有很多延伸：1、篮子最好也不要放在同一个地方——全球投资；2、也不要把鸡蛋一次性都丢进去——伺机而动，注重择时；3、也不要在篮子里只放鸡蛋——大类资产配置。简单来说，资产配置注重的是分散，而终极目标是平衡。绝大多数人都很重视回报，只有少数人重视风险，而分散跟平衡考验的恰恰是对于风险的把控。对于银行而言，
宏观趋势下的家庭财富管理与资产配置
课程目标：本课程从两邮网点、外拓渠道工作特点及中邮保险规划师的工作实际出发，结合最新的宏观经济理论，帮助一线网点负责人、理财经理：一是提升对行业前景发展趋势的宏观认知，夯实理论基础，把脉市场需求与市场机遇，实现保险和理财产品的营销突破；二是剖析行业发展中产生的诸多机遇，找准影响因素以及优化途径，为培养专业人才、为转型升级添砖加瓦；三是围绕客户需求和客户活动，持续做好网点存量客户经营挖潜与客户拓展开
