资产配置

韩文峰

韩文峰老师财富管理实战专家14年财富管理实战经验香港大学硕士CFA特许金融分析师持证人及讲师(全球金融第一考)基金从业资格考试资深讲师香港中文大学(深圳)校外职业导师©岁月赢家™——养老桌游与养老资产配置认证讲师抖音18万粉丝财经主播/搜狐首席财经主播曾任:深圳市投资控股有限公司(世界500强)丨科技金融主管曾任:某私募对冲基金丨基金经理曾任:深圳前海弘基财富管理

2026两会精神解读与全资产配置实战

定调十五五,布局新蓝海课程背景:2026年是十五五规划的开局之年,政府工作报告明确了全年经济增长目标4.5%至5%,赤字率拟按4%安排,发行1.3万亿元超长期特别国债,城乡居民基础养老金月最低标准提高20元。在货币财政双宽松、利率下行趋势确立、房地产市场供求关系发生重大变化的背景下,居民财富管理正经历从赚快钱到稳收益、从单一资产到多元配置、从短期投机到耐心资本的历史性转变。对于理财从业者而言,读懂

李燕

李燕老师 银保高净值客户营销专家复旦大学工商管理硕士,目前担任复旦MBA管理学院面试官26年跨国和民营企业工作和管理经验全球寿险管理师(LOMA)证券从业/基金从业等资格证书LIMRA国际认证培训师、LOMA全球寿险管理师上海财经大学家族信托架构师国家注册二级心理咨询师浙江大学、上海财经大学、东北大学特聘讲师欧洲思腾软技能领导力国际认证(TFT)培训师《长寿时代——养老金融》主理讲师

私人银行高客经营与资产配置

课程深入剖析高净值客户的行为特征、心理需求以及财富目标,帮助学员掌握与高客有效沟通、建立深度信任关系的策略与技巧。从高客的挖掘与拓展,到客户关系的长期维护,全方位解析高客经营之道。同时,课程聚焦资产配置核心,结合宏观经济形势、市场动态以及各类金融产品特性,系统讲解资产配置的理论框架与实践方法。通过大量真实案例分析

低利率时代资产配置与复杂产品销售

课程背景:在全球主要经济体持续推行低利率政策、居民财富正面临“收益缩水与风险升级”的双重挑战,存款与理财收益持续下行,单一资产配置难以抵御市场波动,而客户对财富保值、养老规划及代际传承的需求却日益迫切。在此环境下,如何重构资产配置框架以平衡“收益性、安全性与流动性”,并通过理财、保险、基金等复杂产品的场景化组合满足客户多元需求,已成为理财从业者突破服务瓶颈、实现从“产品销售”向“财富规划”转型的核

资产配置与资金管理在投资领域的应用与实践

【课程背景】金融投资交易的道路上困难重重,多少机构、个人投资者数年苦心钻研,投资交易理论学习了一本又一本,各类心灵鸡汤喝了一碗又一碗,也曾有过短暂的辉煌,也曾有过痛苦的止损,但长期而言,大部分机构与个人投资者的收益却跑不赢大盘指数,甚至还在亏损的泥潭中苦苦挣扎,多年的努力都无法实现稳定盈利与财富的自由,这到底是为什么呢? 肖老师就带您剖析具体原因,带您进入到投资交易本质的领域,帮助您早日实现稳定的

资产配置与综合理财方案制作

理财规划是指运用科学的方法和特定的程序为客户制定切合实际、具有可操作性的包括现金规划、消费支出规划、教育规划风险管理与保险规划、税收筹划、投资规划、退休养老规划、财产分配与传承规划等某方面或者综合性的方案,使客户不断提高生活品质,最终达到终生的财务安全、自主和自由的过程。真正的理财规划包括现金规划、投资规划、风险管理和保险规划、子女教育规划、养老规划、遗产传承规划等内容。

宏观趋势下的家庭财富管理与资产配置

课程目标:本课程从两邮网点、外拓渠道工作特点及中邮保险规划师的工作实际出发,结合最新的宏观经济理论,帮助一线网点负责人、理财经理:一是提升对行业前景发展趋势的宏观认知,夯实理论基础,把脉市场需求与市场机遇,实现保险和理财产品的营销突破;二是剖析行业发展中产生的诸多机遇,找准影响因素以及优化途径,为培养专业人才、为转型升级添砖加瓦;三是围绕客户需求和客户活动,持续做好网点存量客户经营挖潜与客户拓展开

吕玥

吕玥老师财富管理与资产配置实战专家零售与运营条线管理与营销实战专家【执业背景】:美国北方中央大学MBA美国CFA协会 IFC项目CWMA国际认证财富管理师AACTP国际注册培训师【执业经历】:16年的金融培训经验,与兴业银行总行、平安银行总行、民生银行总行、农业银行总行、华夏银行总行、渤海银行总行等进行过深度合作。六大国有行及

舒涛

舒涛老师 财富管理实战专家20+年金融从业经验上海交通大学经济学EMBAAFP金融理财师、CPB私人银行家FRM 金融风险管理师、SeE高级经济师曾任:招商银行总行丨资产管理部高级产品经理曾任:招商银行(江苏分行)丨资产管理部副总经理曾任:工商银行(江苏分行)丨风险管理部经理曾任:瑞承家族办公室丨资深区域投资顾问总监擅长领域:全球资产配置、保险方案设计、高客经营管