资产配置

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专业致胜-从资产配置到整体投资组合

课程背景：随着中国经济三十多年的快速发展与积累，中国百姓的财富急剧增加，而财富是保证我们追求美好生活的经济基础。如何让我们个人和家庭的资产保值、增值？如何在风险可控的范围内收益最大化？这些都成了普通、富裕家庭关注的焦点话题。目前，中国的金融机构面临着大量的竞争主体，客户面临着更多、更广泛的选择。如何提升经营单位的整体素质和员工的个人素养，是我们当下面临的课题。本课程的设计旨在帮助理财精英提升综合能

银行保险 2025年05月06日 0 点赞 1002 浏览

家族与企业财富资源配置

了解2024年全球宏观经济大周期走势，理解全球主要国家的主要经济和货币政策对其本国和对中国经济及金融市场的影响，以及对全球大类资产走势的影响。基于此，了解家族与企业财富管理过程中的大类资产走势及大类资产配置策略建议。

金融投资 2024年11月17日 0 点赞 1667 浏览

王新成

王新成银行营销实战与业绩倍增教练政协委员、中国民建会员RPP 注册养老规划师 中级营销师曾任 华夏银行 客户经理、团队负责人10年专注商业银行一线营销实战训练7000余小时 累计课堂授课及辅导经验受训学员人数达40000余人 辅导网点超2000家工商银行、建设银行、农业银行、交通银行、农商行、信用社等多地区域指定合作老师主导负责100余个银行项目：【零售转型、开门红、行外吸金、对公转型

银行 2026年08月14日 0 点赞 78 浏览

《穿越迷雾：2026年全球变局下的高净值家庭财富攻守道》

钟孟光老师主讲。进入2026年，全球地缘政治博弈进入“丛林时代”，大国竞争、地区冲突与秩序重塑，已不再是新闻头条的遥远词汇，而是直接冲击供应链、能源价格与资产价格的宏观巨浪。对于每一位财富的拥有者和管理者而言，焦虑与机遇并存：如何在动荡中守护财富的安全边际。本课程可以为您系统拆解2026年宏观变局的核心密码，厘清从国家战略到产业趋势的投资主线，并提供一套兼具“守正”防御与“出奇”进攻的实战框架。

银行保险 2026年08月01日 0 点赞 103 浏览

家族财富传承管理与资产配置

崇宸鸣老师主讲。本课程旨在帮助财富管理从业者深入了解高净值人群的财富管理需求与痛点，掌握家族信托、税务筹划及离岸信托等核心工具的应用，提升专业服务能力。通过案例分析、互动研讨和实战演练，学员将能够为高净值客户提供全面的财富安全与传承解决方案。● 实战方案设计能力：能分析客户需求，设计个性化信托架构、税务方案及全球资产配置策略，解决资产隔离与税务风险问题。

银行保险 2026年08月09日 0 点赞 114 浏览

理财经理高阶“必杀技”-新形势下资产配置的艺术与财富管理能力提升

邱明老师主讲。各家银行产品同质化严重，逐利性客户逐渐增多，理财经理核心竞争手段基本没有，销售产品（增存款）基本状况是“靠人情，靠关系，求帮忙，求购买”，以上画面是众多银行理财经理（客户经理）常常遇到的场景，使得理财经理身心疲惫，究其原因：单一金融产品已不能对客户形成吸引力，需要更为专业的理财及资产配置等一揽子服务。

银行保险 2026年08月17日 0 点赞 60 浏览

“得高客者，得天下”-银行高净值客户营销实战

罗文娟老师银行培训，随着国内高净值人群数量持续增长，银行财富管理业务竞争日益激烈。传统的客户营销手段及无差异化服务，难以满足高净值客户日趋多元与个性化的财富管理需求，专业化、定制化服务成为银行高质量发展的突破口。如何区分高客的“表面需求”和“核心痛点”。本课程旨在全面提升客户经理及相关人员对高净值客户的识别、洞察需求、深度服务与关系运营能力，助力银行打造核心竞争优势，实现规模增长与客户黏性双提升。

银行保险 2026年07月14日 0 点赞 112 浏览

理财经理资产配置及复杂产品营销

在客户维护方面，面对市场波动，客户对基金亏损等问题的埋怨导致客户流失；在与高净值客户沟通时，因对信托、券商和三方财富等领域知识的欠缺，难以提供全面专业的服务；存量客户的价值挖掘也面临瓶颈。这些问题严重制约了银行理财经理的业务拓展和业绩提升，他们迫切需要突破当前的发展瓶颈，实现全方位的能力提升与业务发展。本课程正是基于这些实际痛点，结合讲师多年丰富的营销经验精心设计，旨在全面提升理财经理的服务和营销技能。

银行保险 2026年04月23日 0 点赞 887 浏览

AI赋能财富管理-资产配置与理财规划的智能化升级

课程背景：后疫情时代，全球经济波动加剧，房产、股票等传统资产剧烈震荡，资管新规落地叠加私募爆雷、行业政策调整等风险，投资者面临财富缩水挑战。AI技术通过数据建模、智能预警和动态调仓，为资产配置提供科学决策支持，帮助从业者优化客户资产组合，实现稳健增值与风险规避。课程收益和目标：● 使学员深入了解 理财规划和资产配置● 掌握AI在资产配置和理财规划中的核心原理和方法● 学会运用常见的AI工具进行资产

银行保险 2026年04月19日 0 点赞 412 浏览

宏观经济与资产配置实战训练营（银行）

宏观经济形势分析是银行业理财经理对客户进行投资者教育的“核心场景”，引领客户建立宏观经济与资产配置认知框架，才能在理财经理和客户之间建立起投资理念共识，促使客户认可理财经理提供的资产配置方案，接受理财经理所提供的投资产品品类组合。

银行保险 2026年03月03日 0 点赞 409 浏览