资产配置

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资产配置面谈实战技巧与沙龙策划

课程背景：随着居民财富的不断增长，客户对于财富管理的理解与需求发生了深刻变化。伴随着国内经济环境的变化和金融市场投资标的的不断演化，市场趋势也变的更加扑朔迷离，对投资者的要求也更加高，另一方面客户对客户经理的专业性也要求越来越高。需要提高客户经理的精准营销能力和驾驭各种复杂类产品的专业能力，最大限度地开发客户潜力，提高客户人均效能，实现高效营销和精准营销。本次培训针对银行财富管理团队的培训需求，从

银行课程 2025年04月18日 0 点赞 82 浏览

宏观趋势下的家庭财富管理与资产配置

课程目标：本课程从两邮网点、外拓渠道工作特点及中邮保险规划师的工作实际出发，结合最新的宏观经济理论，帮助一线网点负责人、理财经理：一是提升对行业前景发展趋势的宏观认知，夯实理论基础，把脉市场需求与市场机遇，实现保险和理财产品的营销突破；二是剖析行业发展中产生的诸多机遇，找准影响因素以及优化途径，为培养专业人才、为转型升级添砖加瓦；三是围绕客户需求和客户活动，持续做好网点存量客户经营挖潜与客户拓展开

银行课程 2025年04月24日 0 点赞 42 浏览

江挺

背景资料：江挺（Eric Chiang）--银行财富管理实战专家十九年金融从业及基金、保险高管和十五年授课经验具备保险、证券、基金从业资格认证曾任：某全国性寿险公司浙江分公司 培训室主任某保险代理公司 总经理某全国性证券公司 市场部经理某全国性基金公司华东大区 总经理某全国性基金公司 总经理数据解读：曾深入调研美国、韩国、新加坡、香港等发达国家和地区的先进资产配置服务机构和理念；历任工行、农行、建

银行 2025年04月16日 0 点赞 87 浏览

专业致胜：从资产配置到整体投资组合

课程背景：随着中国经济三十多年的快速发展与积累，中国百姓的财富急剧增加，而财富是保证我们追求美好生活的经济基础。如何让我们个人和家庭的资产保值、增值？如何在风险可控的范围内收益最大化？这些都成了普通、富裕家庭关注的焦点话题。目前，中国的金融机构面临着大量的竞争主体，客户面临着更多、更广泛的选择。如何提升经营单位的整体素质和员工的个人素养，是我们当下面临的课题。本课程的设计旨在帮助理财精英提升综合能

银行课程 2025年04月20日 0 点赞 71 浏览

资产配置的逻辑与基金投顾业务

一、什么是资产配置1、范围：全球资产配置、股票债券资产配置行业风格资产配置2、时间跨度：战略性资产配置、战术性资产配置和资产混合配置3、性质：、买入并持有策略、、恒定混合策略、投资组合保险、战术性资产配置策略。二、资产配置基本步骤1、目标和限制因素2、资本市场期望值3、资产组合类项4、寻找最佳组合三、有效理财五步骤1、影响投资者风险承受和收益需求2、影响各类资产风险收益以及资本市场环境因素3、资产

银行课程 2025年03月20日 0 点赞 208 浏览

财富管理与全球资产配置

【课程大纲】一、新经济时代的财富管理理念1、宏观经济形式下金融市场2、现金储蓄与理财规划3、资产配置及投资组合4、退休计划及遗产安排5、风险管理与保险计划二、企业权益性（股权）融资1、天使投资2、风险投资（VC）3、私募股权投资基金（PE）4、公司上市融资（IPO）5、兼并、收购、重组三、企业结构性融资1、应收账款融资；2、存货融资；3、信托融资；4、项目融资（包括BOT融资）；5、票据贴现融资；

金融投资 2025年02月02日 0 点赞 321 浏览

资产配置与综合理财方案制作

理财规划是指运用科学的方法和特定的程序为客户制定切合实际、具有可操作性的包括现金规划、消费支出规划、教育规划风险管理与保险规划、税收筹划、投资规划、退休养老规划、财产分配与传承规划等某方面或者综合性的方案，使客户不断提高生活品质，最终达到终生的财务安全、自主和自由的过程。真正的理财规划包括现金规划、投资规划、风险管理和保险规划、子女教育规划、养老规划、遗产传承规划等内容。

银行课程 2025年02月14日 0 点赞 198 浏览

家庭资产配置与顾问式营销

课程背景：理财规划是指运用科学的方法和特定的程序为客户制定切合实际、具有可操作性的包括现金规划、消费支出规划、教育规划风险管理与保险规划、税收筹划、投资规划、退休养老规划、财产分配与传承规划等某方面或者综合性的方案，使客户不断提高生活品质，最终达到终生的财务安全、自主和自由的过程。真正的理财规划包括现金规划、投资规划、风险管理和保险规划、子女教育规划、养老规划、遗产传承规划等内容。只有从家庭财务实

银行课程 2025年01月15日 0 点赞 243 浏览

资产配置与个人理财规划设计

【课程背景】当前保险营销面临的问题：1. 没有财富管理思维，销售中都变成了推销员，容易引起客户抗拒；2. 无法解决高净值客户的综合财务需求，只会谈保险；3. 能签单，但很难签到大额保单。【课程时间】1天【课程对象】营销精英【课程形式】讲述、案例分析、演练、讨论【课程收益】了解资产配置的基本理念、流程会设计常见的个人理财规划在资产配置中将保险“顺便”卖出去【课程大纲】一、主要理财工具在资产配置中的作

银行课程 2024年12月26日 0 点赞 243 浏览

吕玥

吕玥老师财富管理与资产配置实战专家零售与运营条线管理与营销实战专家【执业背景】：美国北方中央大学MBA美国CFA协会 IFC项目CWMA国际认证财富管理师AACTP国际注册培训师【执业经历】：16年的金融培训经验，与兴业银行总行、平安银行总行、民生银行总行、农业银行总行、华夏银行总行、渤海银行总行等进行过深度合作。六大国有行及

战略规划 2024年12月15日 0 点赞 389 浏览