资产配置
《穿越迷雾：2026年全球变局下的高净值家庭财富攻守道》
钟孟光老师主讲。进入2026年，全球地缘政治博弈进入“丛林时代”，大国竞争、地区冲突与秩序重塑，已不再是新闻头条的遥远词汇，而是直接冲击供应链、能源价格与资产价格的宏观巨浪。对于每一位财富的拥有者和管理者而言，焦虑与机遇并存：如何在动荡中守护财富的安全边际。本课程可以为您系统拆解2026年宏观变局的核心密码，厘清从国家战略到产业趋势的投资主线，并提供一套兼具“守正”防御与“出奇”进攻的实战框架。
家族财富传承管理与资产配置
崇宸鸣老师主讲。本课程旨在帮助财富管理从业者深入了解高净值人群的财富管理需求与痛点，掌握家族信托、税务筹划及离岸信托等核心工具的应用，提升专业服务能力。通过案例分析、互动研讨和实战演练，学员将能够为高净值客户提供全面的财富安全与传承解决方案。● 实战方案设计能力：能分析客户需求，设计个性化信托架构、税务方案及全球资产配置策略，解决资产隔离与税务风险问题。
理财经理高阶“必杀技”-新形势下资产配置的艺术与财富管理能力提升
邱明老师主讲。各家银行产品同质化严重，逐利性客户逐渐增多，理财经理核心竞争手段基本没有，销售产品（增存款）基本状况是“靠人情，靠关系，求帮忙，求购买”，以上画面是众多银行理财经理（客户经理）常常遇到的场景，使得理财经理身心疲惫，究其原因：单一金融产品已不能对客户形成吸引力，需要更为专业的理财及资产配置等一揽子服务。
资产配置的底层逻辑与实战方案
资产配置销售流程，是一个闭环式、完整的、科学的、被实践验证过的可行高效经营方式，而不只是简单把几个产品做个组合销售给客户。本课程通过对资产配置理念的梳理、流程的掌握、话术的提炼、比例的设计、工具的运用，全面提升理财经理的资产配置能力；在保证客户利益的前提下，同时实现网点利益最大化，建立与客户长期稳定的紧密度，实现业绩可持续发展的正向循环模式。
2025全球宏观经济形势分析与资产配置
课程背景：2025年全球整体的宏观经济趋势- 经济增长态势：根据世界银行2024年6月的报告，预计2025年至2026年全球经济将增长2.7%，发展中经济体在2024年至2025年将增长4%，发达经济体2025年将升至1.7%。高盛近日在其宏观经济概览报告中，预测全球经济在2025年将实现2.7%的稳健实际GDP增长，这一增长得益于实际可支配家庭收入增长和金融环境的放松，尤其是在持续的利率下调背景
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